Från huvudmenyn i SAP Business One väljer du  Inköp Leverantörsoffert .

Fönstret Leverantörsoffert visas.

I det allmänna området anger du leverantörskoden för den leverantör som du begär en offert från, förfallodatum för leverantörsofferten och datumet när du behöver varorna eller tjänsterna.

Datumet som du anger i fältet Önskat datum är standardvärdet för erforderligt datum i detaljposterna i tabellen i registret Innehåll.

Ange följande data i registret Innehåll:

I registret Logistik anger du leverans- och fakturainformation.

Ange relevant information i registret Redovisning.

Du sparar dokumentet genom att välja Lägg till.

I programmet visas följande systemmeddelande:

Dokumentsumman är noll. Vill du fortsätta?

Fält: Totalt förfallet belopp

Välj Ja.

Från huvudmenyn i SAP Business One väljer du  Inköp Guide för leverantörsoffertuppläggning .

Fönstret Guide för leverantörsoffertuppläggning visas.

I introduktionsfönstret väljer du Nästa.

I fönstret Dokumentuppläggningsalternativ väljer du om du vill skapa en ny uppsättning med parametrar för dokumentet eller om du vill använda en befintlig uppsättning. För båda fallen anger du ett namn på uppsättningen och väljer Nästa.

I fönstret Välj post anger du följande data och väljer Nästa:

Fönstret Välj leverantörsoffertdetaljposter visas. De prioriterade leverantörerna som är associerade med artiklarna som du vill köpa visas. Du kan välja att gruppera listan efter affärspartner eller artikel.

Om det saknas en prioriterad leverantör för en artikel anger du en leverantör i kolumnen Leverantörskod.

Valfritt. För att skapa leverantörsofferter som utkast som kan redigeras senare markerar du kryssrutan Skapa preliminärregistrerat dokument.

Fortsätt genom att välja de rader som du vill inkludera i leverantörsofferten och välja Nästa.

I fönstret Förhandsgranska resultat visas de leverantörer som får en begäran om offert och de relaterade artiklarna.

Om du vill ändra information väljer du Tillbaka och gör ändringarna i det föregående fönstret.

Om du vill spara parametrarna och köra assistenten väljer du Nästa.

I fönstret Spara och utför alternativ anger du vilka åtgärder som ska utföras i guiden. Välj sedan Nästa:

Om du väljer att utföra eller spara och utföra assistenten väljer du vilka åtgärder som ska ske vid eventuella fel, till exempel hoppa till nästa leverantör eller avbryta processen för att skapa dokument.

Om du väljer att utföra eller spara och utföra assistenten visas ett systemmeddelande i programmet.

Bekräfta systemmeddelandet för att fortsätta.

I fönstret Sammanfattningsrapport visas de skapade dokumenten och eventuella inträffade fel. Dokumenten som skapades har samma gruppnummer.

Välj Stäng för att avsluta assistenten.

Skapa en kundorder och ange relevant information om kund och artikel.

Markera kryssrutan Anskaffningsdokument i registret Logistik.

Välj Lägg till när du vill spara kundordern.

Beställningsbekräftelseguiden visas. I fönstret Kund är kunden för vilken du skapade kundordern förvald.

Valfritt. Om du vill skapa leverantörsofferter för ytterligare kundordrar kan du lägga till kunder i listan genom att välja Lägg till och välja relevanta kunder.

Välj Nästa för att fortsätta.

I fönstret Kundorder väljer du en eller flera kundordrar som innehåller de artiklar som du vill skapa leverantörsofferter för och väljer sedan Nästa.

I fönstret Välj beställningspositioner väljer du leverantörsoffert som måldokument.

Om prioriterade leverantörer har definierats för en artikel i registret Inköpsdata för artikelbasdata visas alla prioriterade leverantörer i tabellen. Om det saknas prioriterade leverantörer måste du ange en leverantör i det här steget för att kunna fortsätta eller avmarkera en detaljpost.

Du kan avmarkera de rader för vilka du inte vill skapa leverantörsofferter. Du kan dessutom ändra leverantörskoder, leverantörsnamn och artikelkvantiteter. Du måste dock ändra kvantiteter enskilt för varje leverantör.

Valfritt. För att skapa leverantörsofferter som utkast som kan redigeras senare markerar du kryssrutan Skapa preliminärregistrerat dokument.

Välj Nästa för att fortsätta.

I fönstret Leverantörsofferter visas vilken leverantör som får en offertbegäran och för vilka artiklar. Du kan avmarkera de rader för vilka du inte vill skapa leverantörsofferter.

Klicka på Nästa.

I fönstret Konsolideringar anger du systemsvar för fel som kan inträffa när dokumenten genereras. Gör valen i fältet Om ett fel uppstår och välj Nästa.

Leverantörsofferterna konsolideras efter leverantör.

Fönstret Förhandsgranska resultat visas. Här visas alla leverantörsofferter som ska skapas grupperade efter leverantör eller de angivna konsolideringsalternativen.

Om du vill generera dokumenten väljer du Nästa.

I programmet skapas de relevanta dokumenten och en sammanfattningsrapport visas för alla skapade dokument och eventuella fel som inträffade.

Öppna artikelbasdataposten för artikeln som du vill skapa en offert för.

Välj  Gå till Skapa leverantörsoffert på menyraden.

Fönstret Välj post i guiden för leverantörsoffertuppläggning visas.

I det här fönstret anger du önskad kvantitet och önskat datum för artikeln. Vid behov anger du andra artiklar i listan och väljer Nästa.

I fönstret Välj beställningspositioner väljer du leverantörsoffert som måldokument och väljer vilken leverantör du vill ska skicka en offert till dig.

Om en prioriterad leverantör har angetts för en artikel i artikelbasdata visas den prioriterade leverantören som standard för artikeln. Du kan ändra den här informationen om det behövs.

Valfritt. För att skapa leverantörsofferter som utkast som kan redigeras senare väljer du Skapa preliminärregistrerat dokument.

Fortsätt genom att välja de rader som du vill inkludera i leverantörsofferten och välja Nästa.

Fönstret Förhandsgranska resultat visas.

Om du vill ändra information väljer du Tillbaka och gör ändringarna i det föregående fönstret.

Om du vill spara parametrarna och köra assistenten väljer du Nästa.

Fönstret Alternativ Lagra och Utför visas.

I det här fönstret anger du vilka aktiviteter som assistenten ska köra och väljer Nästa:

Om du väljer att utföra eller spara och utföra assistenten väljer du vilka åtgärder som ska ske vid eventuella fel, till exempel hoppa till nästa leverantör eller avbryta processen för att skapa dokument.

Om du väljer att utföra eller spara och utföra assistenten visas ett systemmeddelande i programmet.

Bekräfta systemmeddelandet för att fortsätta.

I fönstret Sammanfattningsrapport visas de skapade dokumenten och eventuella inträffade fel.

Välj Stäng för att avsluta assistenten.

Ange systemsvar för fel som kan inträffa när dokumenten genereras. Gör valen i fältet Om ett fel uppstår och välj Nästa.

Fönstret Förhandsgranska resultat visas. Här visas alla leverantörsofferter som ska skapas grupperade efter leverantör eller de angivna konsolideringsalternativen.

Om du vill generera dokumenten väljer du Nästa.

I programmet skapas de relevanta dokumenten och en sammanfattningsrapport visas för alla skapade dokument och eventuella fel som inträffade.