Schakel dit aankruisvakje in om aan te geven dat in offertes BTW moet worden berekend en weergegeven.

Als u op basis van deze offerte een order creëert, wordt alsnog BTW berekend conform de regels die op de klant en het artikel van toepassing zijn.

Geef op of offertes geopend moeten blijven of gesloten moeten worden nadat u deze naar doeldocumenten hebt gekopieerd.

Schakel dit aankruisvakje in om de offerte beschikbaar te stellen voor het creëren van herhaalde doeldocumenten. Hierdoor verschijnt de offerte in de lijst met mogelijke referentiedocumenten wanneer u een doeldocument creëert. U kunt de offerte herhaaldelijk selecteren en naar doeldocumenten kopiëren.

Zodra een offerte naar een document op een hoger niveau in de documentstructuur is gekopieerd, wordt deze als gesloten beschouwd. De offerte wordt hierna niet meer voor selectie aangeboden wanneer u op basis hiervan een verkoopdocument wilt creëren. Schakel het aankruisvakje uit om deze optie te activeren.

Hiermee kunt u klantoffertes met een boekingsdatum in de toekomst creëren. Als u het op het tabblad Documentinstellingen: Algemeen hebt geselecteerd, kunt u dit aankruisvakje selecteren.

Geef op na hoeveel dagen u de klantorder uiterlijk nog mag annuleren.

Selecteer deze optie om bevoegde gebruikers toe te staan om wijzigingen in bestaande klantorders aan te brengen.

De applicatie controleert automatisch de beschikbare hoeveelheden van artikelen in een klantorder voordat deze wordt toegevoegd en biedt verschillende oplossingen als de beschikbare hoeveelheid minder is dan de hoeveelheid in de klantorder.

Hierdoor kunnen klantorders naar een verkoopdocument op een hoger niveau worden gekopieerd. Als deze optie is geselecteerd, wordt het aankruisvakje Goedgekeurd op het tabblad Logistiek in het venster Klantorder standaard gemarkeerd en wordt de status van de zojuist toegevoegde klantorder standaard op Open ingesteld.

Als u dit aankruisvakje markeert, kunt u kiezen of u een verkoop- of inkooporder opnieuw opent wanneer u een retourdocument op basis van de verkoop- of inkooporder creëert, of wanneer u een creditnota op basis van een factuur creëert. Telkens als u een retour of creditnota creëert, wordt u gevraagd om te kiezen.

Als u dit aankruisvakje markeert, wordt een verkoop- of inkooporder altijd opnieuw geopend wanneer u een retourdocument creëert op basis van een verkoop- of inkooporder.

Dit veld is alleen beschikbaar als het aankruisvakje Document opnieuw openen door retouren/creditnota's op basis van het document te creëren is gemarkeerd.

Als u dit aankruisvakje hebt gemarkeerd en tijdens het creëren van een leveringsdocument of een uitgaande factuur een hoeveelheid voor een artikel invoert, wordt in SAP Business One automatisch het aantal verpakkingen berekend op basis van de verpakkingsdefinitie die is ingevoerd op het tabblad Verkoopgegevens van het venster Artikelstamgegevens. Het aanbevolen aantal verpakkingen wordt automatisch ingevuld en bijgewerkt wanneer u de hoeveelheid bijwerkt. Ook wordt de verpakkingsinformatie op paklijsten ingevuld.

Hiermee kunt u verkoopdocumenten met een boekingsdatum in de toekomst creëren. Dit aankruisvakje is alleen ingeschakeld als u het op tabblad Documentinstellingen: Algemeen hebt geselecteerd.

Als dit aankruisvakje is gemarkeerd, wordt automatisch een e-mail verzonden naar de auteur van de aanvraag tot bestellen zodra deze is omgezet naar een bestelling of een goederenontvangst bestelling. U kunt de status van dit aankruisvakje altijd aanpassen. Het aankruisvakje wordt ook weergegeven in het document van de aanvraag tot bestellen, en de standaardstatus ervan wordt afgeleid van uw selectie.

Als dit aankruisvakje is gemarkeerd, wordt automatisch een alert verzonden naar de auteur van de aanvraag tot bestellen zodra deze is omgezet naar een bestelling of een goederenontvangst bestelling. U kunt de status van dit aankruisvakje altijd aanpassen.

Indien geselecteerd, is het aankruisvakje Online-offerte creëren standaard geselecteerd in het tabblad  Inkoop — crediteuren Leveranciersofferte Logistiek . Wanneer de gebruiker de leveranciersofferte toevoegt, wordt een e-mailmelding naar de contactpersoon van de leverancier verzonden, waarbij de leverancier wordt uitgenodigd om zijn specifieke voorstel naar het bedrijf te verzenden. Om dit proces te activeren, controleert u of het e-mailadres bij de contactpersoon van de leverancier is gedefinieerd (tabblad  Zakenpartners Stamgegevens zakenpartner Contactpersoon ) en het e-mailadres van de huidige gebruiker van SAP Business One is gedefinieerd in  Beheer Instellingen Algemeen Gebruikers . Bovendien moet het scenario Offerteaanvraag zijn geactiveerd en geconfigureerd. Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor de integratiecomponent voor meer informatie.

Schakel dit aankruisvakje in om aan te geven dat een bestelling die op meerdere magazijnen betrekking heeft, mag worden verdeeld.

Als u dit aankruisvakje inschakelt, vraagt SAP Business One of u onderliggende bestellingen voor elk magazijn wilt creëren. Als u deze vraag bevestigend beantwoordt, worden afzonderlijke onderliggende bestellingen voor elk magazijn gecreëerd.

Selecteer dit aankruisvakje om het slepen van bestellingen naar doeldocumenten in te schakelen.

Als u dit aankruisvakje markeert, kunt u kiezen of u een verkoop- of inkooporder opnieuw opent wanneer u een retourdocument op basis van de verkoop- of inkooporder creëert, of wanneer u een creditnota op basis van een factuur creëert. Telkens als u een retour of creditnota creëert, wordt u gevraagd om te kiezen.

Als u dit aankruisvakje markeert, wordt een verkoop- of inkooporder altijd opnieuw geopend wanneer u een retourdocument creëert op basis van een verkoop- of inkooporder.

Dit veld is alleen beschikbaar als het aankruisvakje Document opnieuw openen door retouren/creditnota's op basis van het document te creëren is gemarkeerd.

Hiermee kunt u inkoopdocumenten met een boekingsdatum in de toekomst creëren.

Dit aankruisvakje is alleen ingeschakeld als u het op tabblad Documentinstellingen: Algemeen hebt geselecteerd.

Selecteer deze optie om aan te geven dat er voor elke betalingswijze één regel moet worden weergegeven.

Bij de standaardinstelling wordt slechts één regel voor de debiteur- of crediteurrekening in het boekhoudingsdocument voor een ontvangen betaling opgenomen, zelfs wanneer er verschillende betalingswijzen voor de betaling zijn opgegeven. Bij de tegenrekening worden voor de boeking verschillende regels opgenomen: één voor elke betalingswijze.

Geef een waarde op om aan te geven hoeveel documenten u in elke ontvangen betaling wilt opnemen.

Schakel dit aankruisvakje in om aan te geven of de creditcardbon in het boekhoudingsdocument aan de debiteur- of crediteurzijde op datum wordt gesplitst wanneer er een creditcardbetaling wordt ontvangen.

Schakel dit aankruisvakje in om alle zakenpartnertransacties in de ontvangen betaling weer te geven.

Schakel dit aankruisvakje in om op te geven voor welk type storting het boekhoudingsdocument moet worden gesplitst. U kunt deze instelling opgeven voor betaalcheques, gepostdateerde cheques of creditcardbonnen van creditcardbetalingen.

Selecteer deze optie om aan te geven dat er voor elke betalingswijze één regel moet worden weergegeven.

Bij de standaardinstelling wordt slechts één regel in het boekhoudingsdocument voor een uitgaande betaling opgenomen, zelfs wanneer er verschillende betalingswijzen voor de betaling zijn opgegeven. Bij de tegenrekening worden voor de boeking verschillende regels opgenomen: één voor elke betalingswijze.

Geef het maximumaantal documenten op dat in elke uitgaande betaling moet worden opgenomen.

Geeft alle open zakenpartnertransacties in de uitgaande betaling weer.

Wanneer u een vast actief verwerft via een ontvangen factuur, wordt een activeringsdocument automatisch gegenereerd na de aanmaak van de factuur. Als u de factuur met korting betaalt, kunt u dit aankruisvakje markeren zodat een creditnotadocument voor activering automatisch wordt gegenereerd voor het kortingsgedeelte van het vast actief.

Schakel dit aankruisvakje in om op te geven voor welk type storting het boekhoudingsdocument moet worden gesplitst. U kunt deze instelling opgeven voor gepostdateerde cheques of gepostdateerde creditcardbonnen van creditcardbetalingen.

Staat niet-vereffende journaalboekingen in vreemde valuta niet toe.

Selecteer de optie voor het creëren van journaalposten met meer dan één valuta.

Voorkomt dat documentbedragen in de systeemvaluta worden bewerkt.

Voorkomt dat een andere boekingsdatum voor afzonderlijke regels wordt ingevoerd.

Voorkomt dat u de documentdatum in de kop en regels van bestaande journaalboekingen bewerkt nadat de journaalboekingen worden toegevoegd.

Hiermee wordt bepaald dat de BTW automatisch wordt berekend op basis van de standaard-BTW-groep die voor elke rekening is gedefinieerd.

Wanneer het aantal tellers één is, en als de afwijking in een regel groter is dan het percentage dat u hier definieert, markeert SAP Business One de regel in het rood.

De berekening voor een afwijkingspercentage is als volgt:

Wanneer het aantal tellers twee is, en als de afwijking (het erschil tussen de getelde hoeveelheden van de twee tellers) in een regel groter is dan het percentage dat u hier definieert, markeert SAP Business One de regel in het rood.

Het afwijkingspercentage voor een regel is de grootste waarde van de volgende twee waarden:

Als u dit aankruisvakje selecteert, kopieert SAP Business One wanneer u artikelen van een open voorraadtellingsdocument naar een voorraadboekingsdocument kopieert alleen getelde regels met afwijkingen verschillend van nul, en sluit de getelde regels met nulafwijkingen in het voorraadtellingsdocument nadat u het voorraadboekingsdocument toevoegt.

Als u ook het aankruisvakje Zonder gebruikersbevestiging selecteert, voert SAP Business One deze taak uit zonder een melding weer te geven om uw bevestiging in dit proces te krijgen.

Als u dit aankruisvakje selecteert, is een nulprijs in de voorraadboeking toegestaan wanneer de getelde hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid die in het systeem is opgenomen.

Als de afwijking in een regel het percentage overschrijdt dat u hier definieert, makeert SAP Business One de regel in het rood.

Selecteer een van de volgende opties:

WIP-rekeningen omvatten zowel WIP- als WIP-afwijkingsrekeningen.

Als de afwijking in een regel het percentage overschrijdt dat u hier definieert, makeert SAP Business One de regel in het rood.

Deze instelling wordt weergegeven wanneer u een productieorderdocument selecteert.

Selecteer een van de volgende opties:

Kopieert alle open regels uit een geselecteerde klantorder of reservefactuur naar een levering in het proces voor picken en verpakken.

Wanneer u een levering creëert in het proces voor picken en verpakken, worden alle open posten uit de geselecteerde klantorder of reservefactuur weergegeven in de levering, zelfs wanneer u deze niet allemaal hebt geselecteerd. Alle niet-geselecteerde posten worden zonder hoeveelheid naar de levering gekopieerd.

Dit veld wordt weergegeven als u een ontvangen betalingsdocument selecteert.

Selecteer hier een legescode die als standaard moet worden gebruikt bij het creëren van ontvangen betalingen met Wissel.

Voor kantofferte, klantorder, levering, retouren, uitgaande vooruitbetaling, uitgaande factuur, uitgaande creditnota, bestelling, goederenontvangst, retouren, ontvangen vooruitbetaling, ontvangen factuur, ontvangen creditnota:

Wanneer een gedupliceerd klant-/leveranciersreferentienummer aan het document wordt toegewezen, voert SAP Business One een van de volgende acties uit, volgens uw instelling hier, volgens de documentatie.

Selecteert u:

Het document Klant-/leveranciersreferentienummer kan naar het doeldocument worden gekopiëerd

Verschijnt wanneer u een journaalboeking selecteert.

Produceert boekingen met een nulbedrag.

Selecteer dit aankruisvakje niet als u geen rekeningen wilt boeken die een regel met een nulbedrag bevatten. SAP Business One verwijdert de regel met een nulbedrag aan zowel de debet- als creditzijde van een automatische journaalboeking. Als elke regel in een automatische journaalboeking een nulbedrag in zowel de debet- als creditzijde heeft, wordt deze journaalboeking niet gecreëerd.

Per wisseltransactie wordt een regel weergegeven.

Hiermee kunt u negatieve koersverschillen voor ontvangen betalingen met een minteken boeken in plaats van naar de tegenovergestelde zijde van de grootboekrekening.

Hiermee kunt u positieve koersverschillen voor uitgaande betalingen met een minteken boeken in plaats van naar de tegenovergestelde zijde van de grootboekrekening.

Hiermee kunt u telkens wanneer een leveringdocument wordt gecreëerd standaardgebruik van de rekening voor verzonden goederen toepassen.