Algemene instellingen: ZP (tabblad)

Op dit tabblad kunt u standaardinstellingen opgeven voor de zakenpartners die in uw bedrijf zijn vastgelegd. U kunt hier ook activiteitinperkingen voor uw klanten definiëren en bevoegdheden voor het genereren van documenten instellen.

Selecteer Beheer Systeeminstellingen Algemene instellingen ZP om het tabblad te openen.

ZP (tabblad)

Inperking klantactiviteiten
U kunt inperkingen instellen voor de aanmaak van verkoopdocumenten voor klanten en een waarschuwingsbericht weergeven. Gebruik hiervoor de volgende parameters: Kredietlimiet Selecteer deze optie om aan te geven dat het toevoegen van een verkoopdocument van deze klant ervoor zorgt dat de kredietlimiet wordt overschreden die voor deze klant is gedefinieerd (tabblad Betalingscondities in venster Stamgegevens zakenpartner). Er verschijnt een waarschuwingsbericht als <`het rekeningsaldo van de klant` > en <`het bedrag van het huidige document`> de kredietlimiet van de klant overschrijden. Obligolimiet Selecteer deze optie om aan te geven dat het toevoegen van een verkoopdocument van deze klant ervoor zorgt dat de obligolimiet wordt overschreden die voor deze klant is gedefinieerd (tabblad Betalingscondities in venster Stamgegevens zakenpartner). Er verschijnt een waarschuwingsbericht als <`het rekeningsaldo van de klant`> en <`het totale bedrag van niet-ingeleverde cheques`> en <`het bedrag van het huidige document`> de obligolimiet van de klant overschrijden. Zodra u de gewenste optie(s) hebt geselecteerd, geeft u de soort documenten op waarop de inperkingen betrekking hebben en waarvoor een waarschuwingsbericht wordt weergegeven: Uitgaande factuur Levering Klantorder Picklijst Deze instellingen worden direct, per bedrijf, voor alle gebruikers bijgewerkt.

Provisie vastleggen voor
Definieer op welke manier provisies moeten worden berekend. Er kan een provisie worden toegekend op basis van een verkoper, artikel of klant in het document. Selecteer een of meer van deze opties, afhankelijk van de manier waarop SAP Business One de provisies moet berekenen. Deze instelling is van invloed op de locatie waar u het percentage voor de verkoopprovisie kunt opgeven. Provisietransacties worden echter niet automatisch berekend. U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen.

Met open leveringen rekening houden
Controleert het rekeningsaldo van de klant en het saldo van open leveringen. Daarbij worden de geselecteerde inperkingen van de klantactiviteiten toegepast. Bij wijziging wordt deze instelling direct per bedrijf, voor alle gebruikers geactualiseerd.

Standaardbetalingsconditie voor klant
Klik op en selecteer de standaardbetalingsconditie die aan nieuwe klanten moet worden toegewezen. Uw keuze is toegewezen aan alle volgende hoofdrecords voor nieuwe klanten, maar de betalingscondities die aan bestaande klanten zijn toegewezen blijven behouden. Bij wijziging wordt deze instelling direct per bedrijf, voor alle gebruikers geactualiseerd.

Standaardbetalingsconditie voor leverancier
Klik op en selecteer de standaardbetalingsconditie die aan nieuwe leveranciers moet worden toegewezen. De standaardbetalingscondities worden toegewezen aan de stamgegevens van elke nieuwe leverancier die vanaf dat moment wordt gecreëerd. De betalingscondities die al aan bestaande leveranciers zijn toegewezen, worden echter niet overschreven. Bij wijziging wordt deze instelling per bedrijf, voor alle gebruikers bijgewerkt.

Standaardbetalingswijze klant
Klik op en selecteer een standaardbetalingswijze voor nieuwe klanten. Uw keuze wordt standaard in elke volgende hoofdrecord voor nieuwe klanten, maar de standaardbetalingswijze die is ingesteld voor bestaande klanten blijft behouden. Bij wijziging wordt deze instelling direct per bedrijf, voor alle gebruikers bijgewerkt.

Standaardbetalingswijze leverancier
Kies en selecteer een standaardbetalingsmethode voor nieuwe leveranciers. Uw keuze wordt standaard in elke volgende hoofdrecord voor nieuwe leveranciers, maar de standaardbetalingswijze die is ingesteld voor bestaande leveranciers blijft behouden. Bij wijziging wordt deze instelling direct per bedrijf, voor alle gebruikers bijgewerkt.

Creditcardbonnen inleveren
Hiermee wordt de stortingsmethode van creditcardbonnen gedefinieerd: Automatisch de vervaldatums bij de transactie van de creditcardbonstorting zijn gelijk aan de vervaldatums in het ontvangen betalingsdocument. Handmatig de vervaldatums bij de transactie van de creditcardbonstorting worden afgeleid uit het stortingsdocument. Bij wijziging wordt deze instelling direct, per bedrijf, voor alle gebruikers bijgewerkt.

Standaardaanmaanvoorwaarde voor klant
Geef de standaardaanmaanconditie op die aan nieuwe klanten moet worden toegewezen. Bij wijziging wordt deze instelling per bedrijf, voor alle gebruikers bijgewerkt.

Goedkeuringsmethoden activeren
Activeert de functie Goedkeuringsproces voor de aanmaak van verkoop-, inkoop- en voorraaddocumenten. Bij wijziging wordt deze instelling direct, per bedrijf, voor alle gebruikers bijgewerkt.

Landspecifiek veld: Japan

Standaardmethode afsluitingsdatum klant, Standaardmethode afsluitingsdatum leverancier
Geef een afsluitingsdatummethode op om standaard weer te geven wanneer een nieuw record Stamgegevens zakenpartner wordt gecreëerd. Opmerking Klik op (Koppelingspijl) vóór het veld om het relevante instellingenvenster voor de afsluitingsdatummethode te openen. De standaardmethode afsluitingsdatum is Sluiting bij einde van maand. Einde van SAP Note

Meer info

Algemene instellingen