Stap 1: Documentaanmaakopties. Selecteer hoe u de wizard wilt uitvoeren. U kunt een nieuwe parameterset definiëren of een opgeslagen parameterset laden.

Stap 2: Doeldocument. Selecteer het doeldocument en aanvullende kenmerken van de doeldocumenten.

Documentaanmaakwizard: detaillisten (alleen Israël): Selecteer de detailhandelsketen en definieer de gegevens die vereist zijn voor de samenvatting in het doeldocument.

Stap 3: Basisdocumenten. Selecteer de basisdocumenten die in de wizardrun moeten worden opgenomen.

Stap 4: Consolidatieopties. Definieer de criteria op grond waarvan SAP Business One de basisdocumenten naar doeldocumenten consolideert. Het is ook mogelijk om de basisdocumenten niet te consolideren. In dat geval wordt er één doeldocument voor elk afzonderlijk basisdocument gecreëerd.

Stap 5: Klanten. Selecteer de klanten voor wie u de doeldocumenten creëert.

Stap 6: Meldingen en alerts. Definieer hoe SAP Business One moet reageren op ontbrekende gegevens, boekhouding en voorraad.

Stap 7: Opties voor opslaan & uitvoeren. Selecteer een van de volgende opties om de documentaanmaakwizard te verwerken:

Stap 8: Samenvattingsverslag. In dit verslag wordt een samenvatting weergegeven van de doeldocumenten die per klant zijn gecreëerd, evenals foutmeldingen en waarschuwingen.