Naam van de standaardcontactpersoon, die is gedefinieerd in de stamgegevens van de zakenpartner. Geef indien nodig een andere contactpersoon op.

Geeft het referentienummer van de klant weer, indien gedefinieerd.

Veld aan de linkerkant: naam van de nummeringsserie. Hier kunt u een serie opgeven.

Veld aan de rechterkant: het nummer van de uitgaande factuur. Als u voor de handmatige serie hebt gekozen, voert u het relevante nummer in.

Status van de uitgaande factuur:

Geef de boekingsdatum op. De standaardwaarde van dit veld is de huidige datum waarop de uitgaande factuur is gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Verwachte vervaldatum van de artikelen of services.

De standaarddatum ligt 30 dagen na de boekingsdatum. Als u de vervaldatum wilt wijzigen, selecteert u een andere betalingsconditie in de vervolgkeuzelijst voor het veld Betalingscondities in de Uitgaande factuur. U kunt de vervaldatum ook handmatig wijzigen.

Geef de weergavevaluta op voor de bedragen in de uitgaande factuur.

Als de klantvaluta overeenkomt met de lokale valuta, zijn de opties Lokale valuta en Systeemvaluta.

Als de klantvaluta een vreemde valuta is, is Valuta zakenpartner een optie.

Uw selectie wijzigt niet de originele valuta van het document.

Geef de verkoopmedewerker op die de uitgaande factuur heeft geïnitieerd.

Geef de code op van de medewerker die de owner is van de uitgaande factuur.

Voer hier aanvullende informatie in voor de uitgaande factuur. U kunt de inhoud van dit veld ook wijzigen nadat het document is toegevoegd.

Totaalbedrag van de uitgaande factuur voor berekening van de korting voor het document.

Voer in het linkerveld het kortingspercentage in. In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven. U kunt de waarden van deze velden desgewenst wijzigen.

Bedrag dat wordt gekopieerd uit de betaalde vooruitbetalingsfacturen of vooruitbetalingsaanvragen en afgetrokken van het totaalbedrag van de factuur.

Als u de details van het bedrag wilt weergeven, selecteert u om het venster Uit te schrijven vooruitbetalingen.

Geeft de totale vracht weer voor de uitgaande factuur.

Dit veld wordt alleen weergegeven als u Vracht beheren in documenten hebt geselecteerd in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

Het bedrag dat wordt ingehouden, overeenkomstig de bronbelastingdefinities, en betaald aan of gemeld aan de belastingdienst namens de persoon die belastingplichtig is.

Dit veld wordt alleen weergegeven als u Bronbelasting hebt geselecteerd in  Beheer Instellingen Financiële boekhouding Rekeningbepaling grootboekrekeningen tabblad Verkoop subblad Belasting.

Dit veld wordt alleen weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieerd als Op valuta in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

Als het totaalbedrag van het document wordt afgerond volgens de afrondingsmethode bepaald door de valuta, wordt het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag in dit veld weergegeven.

BTW-bedrag voor de uitgaande factuur berekend volgens uw BTW-definities.

Totaalbedrag van het document inclusief BTW en kortingen.

Het bedrag van de uitgaande factuur dat is gekopieerd naar een betalingsdocument of creditnota.

Bedrag van de uitgaande factuur dat nog niet is betaald of gecrediteerd.

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

Selecteer een vertakkingspunt waarvoor u het document wilt creëren.

Hier wordt het totaalbedrag van de kolom Bronbelastingbedrag weergegeven. Als u de Bronbelastingtabel wilt weergeven, klikt u op (Koppelingspijl).

Hier kunt u een reeks opgeven uit de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd door de applicatie.

Selecteer Ja in de vervolgkeuzelijst als deze transactie van toepassing is op TDS.

Hier wordt het TDS-bedrag weergegeven dat in de transactie wordt afgetrokken. Als u de TDS-belasting wilt bewerken, klikt u op (Koppelingspijl) om de belastinginformatie te bewerken in het venster Bronbelastingtabel dat wordt geopend.

Geef in de vervolgkeuzelijst de transactieplaats op.

Hier wordt het bijbehorende BTW-nummer van de transactieplaats weergegeven.

Aanvullende code voor de uitgaande factuur waarmee u later een betaling aan de uitgaande factuur kunt koppelen.

Dit veld wordt niet gevalideerd.