Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One  Inkoop - crediteuren Leveranciersofferte .

Het venster Leveranciersofferte wordt weergegeven.

Geef in het algemene gebied de leverancierscode of de leverancier op van wie een offerte wordt aangevraagd, de vervaldatum van de leveranciersofferte en de datum waarop de goederen of diensten zijn vereist.

De datum ingevoerd in het veld Gewenste datum is de standaardwaarde voor de gewenste datum in de artikelregels van de tabel op het tabblad Inhoud.

Geef op het tabblad Inhoud de volgende gegevens op:

Voer op het tabblad Logistiek de verzend- en factuurgegevens in.

Geef op het tabblad Boekhouding de relevante informatie op.

Klik op Toevoegen om het document op te slaan.

De toepassing geeft de volgende systeemmelding weer:

Documenttotaal is nul. Doorgaan?

Veld: Totaal bedrag vervallen

Klik op Ja.

Selecteer in het Hoofdmenu van SAP Business One  Inkoop - crediteuren Aanmaakwizard voor leveranciersoffertes .

Het venster Aanmaakwizard voor leveranciersoffertes wordt weergegeven.

Klik op Volgende in het introductievenster.

Geef in het venster Opties voor genereren van documenten aan of u een nieuwe parameterset voor het genereren van documenten wilt creëren, of dat u een bestaande parameterset wilt gebruiken. Geef de naam van een parameterset op en klik op Volgende.

Voer in het venster Artikelen selecteren de volgende gegevens in en klik op Volgende:

Het venster Posities leveranciersofferte selecteren wordt weergegeven. U ziet de preferente leveranciers voor de artikelen die u wilt kopen. U kunt de lijst groeperen per zakenpartner of per artikel.

Als er geen preferente leverancier is voor een artikel, geeft u een leverancier op in de kolom Leverancierscode:

Optioneel: Selecteer het aankruisvakje Conceptdocument creëren om de leveranciersoffertes als concepten te creëren om ze later te bewerken.

Selecteer de gewenste regels die moeten worden opgenomen in een leveranciersofferte en klik op Volgende.

In het venster Preview van resultaten staan de leveranciers die een aanvraag voor een offerte ontvangen en de bijbehorende artikelen.

U kunt alle voorgaande gegevens wijzigen door op Terug te klikken en wijzigingen aan te brengen in de vorige vensters.

Klik op Volgende als u de parameters wilt opslaan en de wizard wilt uitvoeren.

Geef in het venster Opties voor opslaan en uitvoeren aan welke taken de wizard moet uitvoeren en klik op Volgende:

Als u ervoor kiest de wizard uit te voeren of op te slaan en uit te voeren, selecteert u welke actie moet worden genomen als er een fout optreedt, bijvoorbeeld doorgaan naar de volgende leverancier of stoppen met het creëren van het document.

Als u ervoor kiest de wizard uit te voeren of op te slaan en uit te voeren, wordt er een systeemmelding weergegeven.

Bevestig de melding om door te gaan.

In het venster Samenvattingsverslag wordt weergegeven welke documenten zijn gecreëerd en welke fouten zijn opgetreden. De gecreëerde documenten hebben hetzelfde groepsnummer.

Klik op Sluiten om de wizard af te sluiten.

Creëer een klantorder en voer de relevante gegevens van de klant en het artikel in.

Selecteer het aankruisvakje Inkoopdocument op het tabblad Logistiek.

Klik op Toevoegen om de klantorder op te slaan.

De wizard voor inkoopbevestiging wordt weergegeven. In het venster Klant is de klant voor wie u de klantorder hebt gecreëerd, al geselecteerd.

Optioneel: als u leveranciersoffertes wilt creëren voor andere klantorders, kunt u klanten toevoegen aan de lijst door op Toevoegen te klikken en de relevante klanten te selecteren.

Klik op Volgende om door te gaan.

Selecteer in het venster Klantorders een of meerdere klantorders met de artikelen waarvoor u een leveranciersofferte wilt aanvragen en klik op Volgende.

Selecteer in het venster Bestelposities selecteren 'Leveranciersofferte' als doeldocument.

Als er preferente leveranciers zijn gedefinieerd voor een artikel op het tabblad Inkoopgegevens van de stamgegevens van het artikel, worden alle preferente leveranciers weergegeven in de tabel. Als er geen preferente leveranciers zijn gedefinieerd, moet u in deze stap een leverancier opgegeven om door te kunnen gaan, of het artikel deselecteren.

U kunt regels waarvoor u geen leveranciersofferte wilt creëren, deselecteren. Daarnaast kunt u de leverancierscode, leveranciersnaam en artikelhoeveelheden wijzigen. U moet de hoeveelheid echter voor elke leverancier afzonderlijk wijzigen.

Optioneel: schakel het selectievakje Conceptdocument creëren in als u leveranciersoffertes als concept wilt creëren zodat u ze later kunt bewerken.

Klik op Volgende om door te gaan.

In het venster Leveranciersoffertes ziet u welke leverancier een aanvraag voor een offerte voor welke artikelen ontvangt. U kunt regels waarvoor u geen leveranciersofferte wilt creëren, deselecteren.

Klik op Volgende.

Geef in het venster Consolidaties op hoe het systeem moet reageren op fouten die kunnen optreden tijdens het genereren van documenten. Selecteer hiervoor een optie in het veld Bij optreden van fout en klik op Volgende.

De leveranciersoffertes worden geconsolideerd per leverancier.

Het venster Preview van resultaten wordt weergegeven. Hierin worden alle leveranciersoffertes weergegeven die worden gecreëerd, gegroepeerd per leverancier en de door u geselecteerde consolidatieopties.

Klik op Volgende om de documenten te genereren.

De relevante documenten worden gecreëerd en er wordt een samenvatting weergegeven van alle documenten die zijn gecreëerd en eventuele fouten die zijn opgetreden.

Open de artikelstamgegevens van het artikel waarvoor u een offerte wilt aanvragen.

Selecteer in de menubalk  Ga naar Leveranciersofferte creëren .

Het venster Artikelen selecteren van de wizard voor het genereren van leveranciersoffertes wordt weergegeven.

Voer in dit venster de benodigde hoeveelheid en de datum van het artikel in. Voeg desgewenst andere artikelen toe aan de lijst en klik op Volgende.

Selecteer in het venster Bestelposities selecteren 'Leveranciersofferte' als doeldocument en selecteer de leverancier bij wie u de leveranciersofferte wilt aanvragen.

Als er een preferente leverancier is gedefinieerd voor een artikel in de artikelstamgegevens, wordt de preferente leverancier ingevoerd als standaardwaarde voor het artikel. U kunt deze gegevens desgewenst wijzigen.

Optioneel: schakel het selectievakje Conceptdocument creëren in als u leveranciersoffertes als concept wilt creëren zodat u ze later kunt bewerken.

Selecteer de regels die u wilt opnemen in een leveranciersofferte en klik op Volgende.

Het venster Preview van resultaten wordt weergegeven.

U kunt de gegevens wijzigen door op Terug te klikken en wijzigingen aan te brengen in de vorige vensters.

Klik op Volgende als u de parameters wilt opslaan en de wizard wilt uitvoeren.

Het venster Opties voor opslaan en uitvoeren verschijnt.

Geef in dit venster aan welke taken de wizard moet uitvoeren en klik op Volgende:

Als u ervoor kiest de wizard uit te voeren of op te slaan en uit te voeren, selecteert u welke actie moet worden genomen als er een fout optreedt, bijvoorbeeld doorgaan naar de volgende leverancier of stoppen met het creëren van het document.

Als u ervoor kiest de wizard uit te voeren of op te slaan en uit te voeren, wordt er een systeemmelding weergegeven.

Bevestig de melding om door te gaan.

In het venster Samenvattingsverslag wordt weergegeven welke documenten zijn gecreëerd en welke fouten zijn opgetreden.

Klik op Sluiten om de wizard af te sluiten.

Geef op hoe het systeem moet reageren op fouten die kunnen optreden tijdens het genereren van documenten. Selecteer hiervoor een optie in het veld Bij optreden van fout en klik op Volgende.

Het venster Preview van resultaten wordt weergegeven. Hierin worden alle leveranciersoffertes weergegeven die worden gecreëerd, gegroepeerd per leverancier en de door u geselecteerde consolidatieopties.

Klik op Volgende om de documenten te genereren.

De relevante documenten worden gecreëerd en er wordt een samenvatting weergegeven van alle documenten die zijn gecreëerd en eventuele fouten die zijn opgetreden.