Creare doc. di consegna e fatt. cliente con Prelevare e imballare 
Requisiti
Si dispone di almeno un ordine cliente o di una fattura di vendita proforma aperti in SAP Business One.
Procedimento
Durante il processo di prelievo e imballaggio in SAP Business One è possibile creare fatture di vendita o consegne per la spedizione in qualsiasi momento in cui è attivo il pulsante di comando Creare, come negli scenari sotto descritti.
Nota
Non è possibile creare documenti di fatturazione a cliente basati su una fattura di vendita proforma.
Finestra Prelevare e imballare - Livello principale Aperto
Selezionare le caselle di spunta delle righe degli ordini cliente e/o delle fatture di vendita proforma che si desidera rilasciare nei documenti di fatturazione a cliente o di consegna.
NotaSAP Business One crea documenti di consegna separati per gli ordini clienti e le fatture di vendita proforma. I documenti di entrambi i tipi che presentano lo stesso cliente, indirizzo di consegna a livello di riga e descrizione del destinatario vengono copiati in un unico documento di consegna. La stessa procedura è applicabile alla creazione dei documenti di fatturazione a cliente.
Il tipo di documento viene visualizzato nella view Dettagliato, nella colonna Tipo di transazione in base alle seguenti modalità:
OR
Indica che il documento è un ordine cliente
FC
Indica che il documento è una fattura di vendita proforma
Fine della notaFare clic sul pulsante di comando Creare e dall'elenco di riepilogo a discesa selezionare se si desidera creare una Consegna manuale, una Consegna automatica o una Fattura di vendita manuale.
NotaSe viene creato un documento di consegna o di fatturazione a cliente in questo passo, SAP Business One non crea una lista di prelievo.
Fine della notaPer ulteriori informazioni, consultare Prelevare e imballare - Livello principale Aperto
Finestra Prelevare e imballare - Livello principale Rilasciato
Selezionare le caselle di spunta delle righe della lista di prelievo che si desidera rilasciare nei documenti di consegna o di fatturazione a cliente.
NotaSAP Business One crea documenti di consegna separati per gli ordini clienti e le fatture di vendita proforma. I documenti di entrambi i tipi che presentano lo stesso cliente, indirizzo di consegna a livello di riga e descrizione del destinatario vengono copiati in un unico documento di consegna. La stessa procedura è applicabile alla creazione dei documenti di fatturazione a cliente.
Il tipo di documento viene visualizzato nella view Dettagliato, nella colonna Tipo di transazione in base alle seguenti modalità:
OR
Indica che il documento è un ordine cliente
FC
Indica che il documento è una fattura di vendita proforma
Fine della notaFare clic sul pulsante di comando Creare e dall'elenco di riepilogo a discesa selezionare se si desidera creare una Consegna manuale, una Consegna automatica o una Fattura di vendita manuale.
Per ulteriori informazioni, consultare Prelevare e imballare - Livello principale Rilasciato
Finestra Prelevare e imballare - Livello principale Prelevato
Selezionare le caselle di spunta delle liste di prelievo che si desidera rilasciare nei documenti di consegna o di fatturazione a cliente.
NotaSAP Business One crea documenti di consegna separati per gli ordini clienti e le fatture di vendita proforma. I documenti di entrambi i tipi che presentano lo stesso cliente, indirizzo di consegna a livello di riga e descrizione del destinatario vengono copiati in un unico documento di consegna. La stessa procedura è applicabile alla creazione dei documenti di fatturazione a cliente.
Il tipo di documento viene visualizzato nella view Dettagliato, nella colonna Tipo di transazione in base alle seguenti modalità:
OR
Indica che il documento è un ordine cliente
FC
Indica che il documento è una fattura di vendita proforma
Fine della notaFare clic sul pulsante di comando Creare e dall'elenco di riepilogo a discesa selezionare se si desidera creare una Consegna manuale, una Consegna automatica o una Fattura di vendita manuale.
Per ulteriori informazioni, consultare Prelevare e imballare - Livello principale Prelevato
Finestra Lista di prelievo
Nota
Per informazioni sull'apertura e sulla visualizzazione delle liste di prelievo, consultare Visualizzare una lista di prelievo.
Procedere in uno dei seguenti modi:
Nella finestra Lista di prelievo, nella colonna Prelevato inserire il numero di articoli prelevati in ogni riga di articolo.
NotaSe non è disponibile il numero completo di articoli, è possibile continuare e creare una consegna parziale. Successivamente, quando l'articolo o gli articoli saranno in magazzino, sarà possibile completare la transazione e consegnare gli articoli rimanenti. Per ulteriori informazioni, consultare Prelevare articoli per la spedizione.
Fine della notaFare clic sul pulsante di comando Prelevare tutto.
AttenzioneQuando si fa clic sul pulsante di comando Prelevare tutto nella colonna Prelevato, SAP Business One inserisce il numero completo di articoli visualizzato nella colonna Rilasciato. Non è possibile utilizzare questa opzione per consegne parziali.
Fine del messaggio di avvertimento.
Fare clic sul pulsante di comando Creare e dall'elenco di riepilogo a discesa selezionare se si desidera creare una Consegna manuale, una Consegna automatica o una Fattura di vendita manuale.
NotaSAP Business One crea documenti di consegna separati per gli ordini clienti e le fatture di vendita proforma. I documenti di entrambi i tipi che presentano lo stesso cliente, indirizzo di consegna a livello di riga e descrizione del destinatario vengono copiati in un unico documento di consegna. La stessa procedura è applicabile alla creazione dei documenti di fatturazione a cliente.
Il tipo di documento viene visualizzato nella view Dettagliato, nella colonna Tipo di transazione in base alle seguenti modalità:
OR
Indica che il documento è un ordine cliente
FC
Indica che il documento è una fattura di vendita proforma
Fine della notaPer ulteriori informazioni, vedere Finestra Lista di prelievo.