Eccezioni per la proprietà dei dati 
In questa finestra definire quali documenti possono essere visualizzati in modo completo o parziale oppure se in un report viene visualizzato soltanto il nome del documento, ma non è possibile visualizzare il documento stesso.
I proprietari possono essere definiti per i documenti di vendita o d'acquisto e le opportunità nella testata. Si tratta del caso in cui l'utente è il proprietario dell'intero documento o dell'opportunità. Questo proprietario viene definito come proprietario della testata. Inoltre, i proprietari possono essere definiti anche per ogni posizione dei documenti di vendita o di acquisto e per ogni livello delle opportunità. Questo proprietario viene definito come proprietario della posizione.
La casella di spunta Filtro titolare attivo è un indicatore globale per attivare o disattivare le autorizzazioni di proprietà dei dati per l'intera impresa. Dopo averla attivata per tutti i documenti di vendita o di acquisto, l'accesso verrà concesso soltanto se l'utente ha una relazione con il proprietario e l'autorizzazione per questa relazione è di tipo Sola lettura o Piena. Nel caso in cui un documento o un'opportunità non abbia proprietari, qualsiasi utente vi può accedere come se non esistesse alcuna proprietà dei dati. Qualsiasi utente può assegnare un proprietario a un documento o un'opportunità che non hanno un proprietario. Dopo aver assegnato un proprietario, soltanto il manager del proprietario o un superuser possono modificare il proprietario stesso.
Le eccezioni per la proprietà dei dati consentono all'impresa di attivare o disattivare la proprietà dei dati a un livello di maggiore dettaglio rispetto all'intera impresa.
Procedimento
Tab Oggetti
Per ogni documento di vendita o opportunità selezionata, la proprietà dei dati può essere applicata in base a una delle seguenti opzioni:
In base a testate e righe: il documento o l'opportunità possono essere visualizzati dal proprietario del documento e dal proprietario delle righe o dai livelli e da tutti gli utenti che hanno una relazione definita con i proprietari e dispongono dell'autorizzazione necessaria per quella specifica relazione.
Solo testata: il documento o l'opportunità possono essere visualizzati dal proprietario del documento e da tutti gli utenti che hanno una relazione definita con il proprietario della testata e dispongono dell'autorizzazione necessaria per quella specifica relazione. Il proprietario delle righe o dei livelli non avrà alcuna influenza sull'accesso al documento o all'opportunità.
Nessun filtro: la proprietà dei dati non è attiva per questo oggetto, indipendentemente dai campi del proprietario nella testata, nella riga o nel livello.
Tab Moduli esclusi
Per ogni documento selezionato, scegliere una delle seguenti opzioni di filtro:
Nessun filtro: la proprietà dei dati non è attiva per questo specifico modulo, indipendentemente dai campi del proprietario nella testata, nella riga o nel livello.
Solo in base a proprietari di testata: il documento o l'opportunità possono essere visualizzati dal proprietario del documento e da tutti gli utenti che hanno una relazione definita con il proprietario della testata e dispongono dell'autorizzazione necessaria per quella specifica relazione. Il proprietario delle righe o dei livelli non avrà alcuna influenza sull'accesso al documento o all'opportunità.
Se non viene selezionata nessuna delle opzioni sopra indicate, la proprietà dei dati sarà basata sui proprietari testata e riga, a meno che non sia stata disattivata per quel documento nel tab Oggetti.