Selezionare questa opzione per determinare se calcolare e riportare l'IVA nei documenti di offerta di vendita.

Se l'utente crea un ordine facente riferimento a un'offerta, SAP Business One calcola l'imposta in base alle regole definite per il cliente e per l'articolo.

Definire se, una volta copiate nei documenti di destinazione, le offerte debbano rimanere aperte o chiuse.

Selezionare questa opzione per rendere le offerte disponibili per la creazione di documenti di destinazione ripetuti. L'offerta apparirà dunque nella lista dei possibili documenti di riferimento durante la creazione di un documento di destinazione. L'offerta potrà essere selezionata e copiata nei documenti di destinazione più volte.

Una volta copiata in un documento di livello superiore, l'offerta è considerata chiusa. Essa non viene quindi più proposta per la selezione alla creazione di un documento di vendita con riferimento. Eliminare la selezione della casella di spunta per attivare l'opzione.

Consente di creare offerte di vendita con data di registrazione futura. È possibile spuntare questa casella di spunta se è stata selezionata in Parametrizzazione documento: tab Generale.

Inserire il numero di giorni durante i quali è possibile cancellare gli ordini cliente.

Selezionare questa opzione per consentire a utenti autorizzati di apportare modifiche agli ordini cliente esistenti.

Attivando questa opzione, le quantità disponibili degli articoli inclusi in un ordine cliente verranno controllate automaticamente prima di aggiungere l'ordine. Inoltre verranno offerte varie soluzioni qualora la quantità disponibile fosse inferiore alla quantità dell'ordine cliente.

Consente di copiare gli ordini cliente in un documento di vendita di livello superiore. Se selezionata, la casella di spunta Autorizzato nel tab Logistica nella finestra Ordine cliente viene selezionata di default e lo stato di un ordine cliente appena aggiunto viene impostato di default su Apert..

Se si seleziona questa casella di spunta è possibile decidere se riaprire un ordine di vendita o di acquisto quando viene creato un documento di reso o reso a fornitore basato sull'ordine di vendita o di acquisto, o quando si crea una nota di credito basata su una fattura. L'applicazione chiede di prendere una decisione ogni volta che viene creato un reso, un reso a fornitore o una nota di credito.

Se si seleziona questa casella di spunta viene sempre riaperto un ordine di vendita o di acquisto quando viene creato un documento di reso o reso a fornitore basato su un ordine di vendita o di acquisto.

Questo campo è disponibile solo se la casella di spunta Riaprire doc. creando resi/resi a fornitore/note di credito basati su ordini è selezionata.

Se si seleziona questa casella di spunta, quando si inserisce una quantità per un articolo durante la creazione di un documento di consegna o di una fattura di vendita, SAP Business One calcola automaticamente il numero di colli sulla base della definizione di imballaggio inserita nel tab Dati vendite della finestra Dati anagrafici articolo. L'applicazione inserisce automaticamente il numero consigliato di colli e lo aggiorna di conseguenza quando si aggiorna la quantità. In maniera corrispondente, le informazioni sull'imballaggio sono indicate nelle distinte colli.

Attiva la creazione di documenti di vendita con date di registrazione future. La casella di spunta è attiva solo se è stata selezionata nel tab Parametrizzazione documento: Generale.

Se selezionata, il sistema invia automaticamente un'e-mail al creatore della richiesta d'acquisto, una volta che questa è stata copiata nell'ordine d'acquisto o nell'entrata merci da fornitore. Lo stato di questa casella di spunta può essere modificato in qualsiasi momento. Questa casella di spunta viene visualizzata anche nel documento di richiesta d'acquisto e il suo stato di default deriva dalla selezione effettuata dall'utente.

Se selezionato, viene inviata un'allerta al creatore della richiesta d'acquisto, una volta che questa è stata copiata nell'ordine d'acquisto o nell'entrata merci da fornitore. Lo stato di questa casella di spunta può essere modificato in qualsiasi momento.

Quando selezionata, la casella di spunta Creare richiesta di offerta a fornitore online viene selezionata per impostazione standard in  Acquisti Richiesta di offerta a fornitore tab Logistica . Una volta che l'utente aggiunge la richiesta di offerta a fornitore, viene inviata una notifica per e-mail all'interlocutore del fornitore, con la quale lo si invita a inviare la propria proposta alla società. Per consentire questo processo, accertarsi che l'indirizzo e-mail dell'interlocutore del fornitore sia definito ( Business partners Dati anagrafici business partner tab Contatto ) e che l'indirizzo e-mail dell'utente SAP Business One corrente sia definito in  Amministrazione Configurazione Generale Utenti . Inoltre, è necessario che lo scenario Richiesta di offerta a fornitore sia attivato e configurato. Per ulteriori informazioni, consultare Administrator's Guide for the Integration Component.

Selezionare questa opzione per determinare se suddividere un ordine d'acquisto che riguarda più magazzini.

Se questa casella di spunta viene selezionata, SAP Business One propone di creare ordini d'acquisto di livello inferiore. Confermare il messaggio per creare ordini d'acquisto distinti di livello inferiore per ciascun magazzino.

Selezionare questa opzione per consentire il trascinamento di ordini d'acquisto in documenti di destinazione.

Se si seleziona questa casella di spunta è possibile decidere se riaprire un ordine di vendita o di acquisto quando viene creato un documento di reso o reso a fornitore basato sull'ordine di vendita o di acquisto, o quando si crea una nota di credito basata su una fattura. L'applicazione chiede di prendere una decisione ogni volta che viene creato un reso, un reso a fornitore o una nota di credito.

Se si seleziona questa casella di spunta viene sempre riaperto un ordine di vendita o di acquisto quando viene creato un documento di reso o reso a fornitore basato su un ordine di vendita o di acquisto.

Questo campo è disponibile solo se la casella di spunta Riaprire doc. creando resi/resi a fornitore/note di credito basati su ordini è selezionata.

Consente di creare documenti di acquisto con data di registrazione futura.

La casella di spunta è attiva solo se è stata selezionata nel tab Parametrizzazione documento: Generale.

Selezionare questa opzione per visualizzare una riga per ogni metodo di pagamento.

La parametrizzazione di default prevede nei documenti contabili la visualizzazione di un'unica riga per il conto cliente o fornitore per un pagamento in entrata, anche nel caso in cui siano stati specificati metodi di pagamento diversi per il pagamento. Per la registrazione in contropartita compaiono diverse righe, una per ciascun metodo di pagamento.

Inserire il valore per definire quanti documenti includere in ciascun pagamento in entrata.

Selezionare questa opzione per suddividere la ricevuta della carta di credito del documento contabile per data, nel lato cliente o fornitore, alla ricezione di un pagamento con carta di credito.

Selezionare questa opzione per visualizzare tutte le transazioni business partner aperte nel pagamento in entrata.

Selezionare questa opzione per indicare il tipo di deposito in base al quale suddividere il documento contabile. Questa parametrizzazione può essere definita per gli assegni incassabili, gli assegni postdatati o i documenti delle ricevute della carta di credito risultanti dai pagamenti effettuati tramite carta di credito.

Selezionare questa opzione per visualizzare una riga per ogni metodo di pagamento.

La parametrizzazione di default prevede nei documenti contabili la visualizzazione di un'unica riga per il pagamento in uscita, anche qualora siano stati specificati metodi di pagamento diversi per il pagamento. Per la registrazione in contropartita compaiono diverse righe, una per ciascun metodo di pagamento.

Specificare il numero massimo di documenti da includere in ogni pagamento in uscita.

Consente di visualizzare tutte le transazioni business partner aperte nel pagamento in uscita.

Quando si acquisisce un cespite attraverso una fattura da fornitore, al momento della creazione della fattura viene generato automaticamente un documento di capitalizzazione. Se si paga la fattura con sconti, è possibile selezionare questa casella di spunta per consentire la generazione automatica da parte del sistema di un documento di nota di credito di capitalizzazione per la parte scontata del cespite.

Selezionare questa opzione per indicare il tipo di deposito in base al quale suddividere il documento contabile. Questa parametrizzazione può essere definita per gli assegni postdatati o le ricevute postadatate della carta di credito risultanti da pagamenti effettuati tramite carta di credito.

Non consente inserimenti in divisa estera non pareggiati.

Selezionare questa opzione per impedire inserimenti di documenti contabili in divise multiple.

Impedisce di apportare modifiche alla divisa di sistema per gli importi dei documenti.

Impedisce di inserire una data di registrazione differente per le singole righe dell'inserimento.

Impedisce di modificare la data documento nella testata e nelle righe delle registrazioni di prima nota esistenti dopo l'aggiunta delle registrazioni.

Determina il calcolo automatico IVA in base al gruppo IVA di default definito per ciascun conto.

Quando il numero di addetti al conteggio inventario è pari a uno e lo scostamento di una riga supera la percentuale definita in questo punto, SAP Business One evidenzia la riga in rosso.

Il calcolo della percentuale di scostamento è il seguente:

Quando il numero di addetti al conteggio inventario è pari a due e lo scostamento (la differenza tra le quantità conteggio dei due addetti al conteggio inventario) di una riga supera la percentuale definita in questo punto, SAP Business One evidenzia la riga in rosso.

La percentuale di scostamento di una riga è il valore più elevato tra i seguenti due:

Se si seleziona questa casella di spunta, quando si copiano articoli da un documento di conteggio dell'inventario aperto a un documento di registrazione magazzino, SAP Business One copia solo le righe conteggiate con scostamento diverso da zero e, una volta aggiunto il documento di registrazione magazzino, chiude le righe conteggiate con scostamento pari a zero nel documento di conteggio dell'inventario.

Se si seleziona anche la casella di spunta Senza conferma dell'utente, SAP Business One esegue questo task senza visualizzare alcun messaggio di richiesta di conferma dell'utente durante il processo.

Se si seleziona questa casella di spunta, è consentito l'utilizzo di prezzi pari a zero nella registrazione magazzino quando la quantità conteggio è maggiore della quantità registrata nel sistema.

Se lo scostamento di una riga supera la percentuale definita in questo punto, SAP Business One evidenzia la riga in rosso.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

I conti WIP comprendono sia i conti WIP che i conti di scostamento WIP.

Se lo scostamento di una riga supera la percentuale definita in questo punto, SAP Business One evidenzia la riga in rosso.

Viene visualizzato quando si seleziona un documento dell'ordine di produzione.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Copia tutte le righe aperte da un ordine cliente o fattura pro forma selezionati a una consegna nel processo di prelievo e imballaggio.

Quando si crea una consegna nel processo di prelievo e imballaggio, tutte le partite aperte nell'ordine cliente o fattura pro forma selezionati vengono visualizzate nella consegna, anche se non state selezionate tutte. Tutte le partite non selezionate vengono trasferite nella consegna senza specificare la quantità.

Questo campo viene visualizzato quando si seleziona un documento di pagamento in entrata.

Selezionare un codice di tassa di bollo da usare di default per la creazione di pagamenti in entrata con Effetto.

Per offerte di vendita, ordini cliente, consegna, resi, anticipo cliente, fattura di vendita, nota di credito vendita, ordine d'acquisto, entrata merci, reso a fornitore, anticipo fornitore, fattura da fornitore, nota di credito da fornitore:

Quando a un documento viene assegnato un numero di riferimento cliente/fornitore duplicato, SAP Business One esegue una delle seguenti operazioni per documento, a seconda della parametrizzazione scelta.

Se si seleziona:

Il numero di riferimento del cliente/fornitore può essere copiato nel documento di destinazione.

Viene visualizzato quando si sceglie una registrazione prima nota.

Produce registrazioni con importo zero.

Se non si desiderano registrazioni con una riga di importo zero, non selezionare questa casella di spunta. SAP Business One rimuoverà la riga con importo zero sia dal lato dare che dal lato avere di una registrazione prima nota automatica. Se tutte le righe di una registrazione prima nota automatica hanno importo zero sia dal lato dare che dal lato avere, la registrazione prima nota non viene creata.

Viene visualizzata una riga per ogni registrazione effetto.

Consente di registrare differenze da conversione negative per i pagamenti in entrata totali con segno negativo invece che sul lato del conto Co.Ge. opposto.

Consente di registrare differenze da conversione positive per i pagamenti in uscita totali con segno negativo invece che sul lato del conto Co.Ge. opposto.

Consente di applicare l'utilizzo di default del Conto per merci consegnate quando viene creata una bolla di consegna.