Parametrizzazione generale: tab BP

Questo tab viene utilizzato per specificare i parametri di default relativi ai business partner definiti nell'azienda, impostare delimitazioni attività per i clienti e abilitare le autorizzazioni per la creazione di documenti.

Per accedere a questo tab selezionare Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione generale BP .

Tab BP

Delimitazione attività cliente
È possibile delimitare la creazione di documenti di vendita da parte dei clienti e richiedere un messaggio di avvertimento in base ai seguenti parametri: Limite fido verifica se l'aggiunta del documento di vendita per il cliente comporta uno scostamento dal limite fido definito per il cliente nel tab Condizioni pagamento della finestra Anagrafica business partner. Se <`saldo conto cliente`> + <`importo documento corrente`> supera la linea di credito del cliente viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Limite impegno finanz. verifica se l'aggiunta del documento di vendita per il cliente comporta uno scostamento dal limite dell'impegno finanziario definito per il cliente nel tab Condizioni pagamento della finestra Anagrafica business partner. Se <`saldo conto cliente`>+ <`totale assegni non depositati`> + <`importo documento corrente`> supera il limite dell'impegno finanziario del cliente viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Una volta selezionate le opzioni desiderate sopra descritte, selezionare il tipo di documenti ai quali applicare tali restrizioni e per il quale visualizzare il messaggio di avvertimento: Fattura di vendita Consegna Ordine cliente Lista di prelievo Questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente per azienda, per tutti gli utenti.

Definire commissione per
Definire come calcolare le commissioni. La commissione può essere corrisposta in base all'addetto alle vendite, all'articolo o al cliente indicato nel documento. Selezionare una o più delle seguenti opzioni in base al metodo di calcolo delle commissioni di SAP Business One. Questa impostazione determina dove è possibile specificare la percentuale di commissione sulle vendite, ma non calcola automaticamente alcuna transazione di commissione. L'impostazione può essere modificata in qualsiasi momento.

Considerare bolle di consegna aperte
Verifica il saldo del conto del cliente e il bilancio delle consegne aperte, applicando le delimitazioni selezionate per l'attività del cliente. Questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Condizione pagamento di default cliente
Fare clic su e selezionare le condizioni di pagamento di default da attribuire ai nuovi clienti. La selezione effettuata viene assegnata a tutti i nuovi record anagrafici cliente. Ciononostante, essa non sovrascrive le condizioni di pagamento già assegnate ai clienti esistenti. Questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Condizioni pagamento di default fornitore
Fare clic su e selezionare le condizioni di pagamento di default da assegnare ai nuovi fornitori. Le condizioni di pagamento di default vengono attribuite a ogni nuovo record anagrafico fornitore futuro; tuttavia, tali condizioni non verranno sovrascritte su quelle già attribuite ai fornitori esistenti. Se modificata, questa impostazione viene aggiornata in base all'azienda per tutti gli utenti.

Modal. pagamento standard per cliente
Fare clic su e selezionare una modalità di pagamento di default per i nuovi clienti. La selezione viene marcata come default in ogni record anagrafico di un nuovo cliente futuro, ma non sovrascrive la modalità di pagamento già marcata come default per i clienti esistenti. Questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Modal. pagamento standard per fornitore
Fare clic su e selezionare una modalità di pagamento di default per i nuovi fornitori. La selezione viene marcata come default in ogni record anagrafico di un nuovo fornitore futuro, ma non sovrascrive la modalità di pagamento già marcata come default per i fornitori esistenti. Questa impostazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Presentare ricevute carta cred.
Definisce il metodo di deposito delle ricevute di carte di credito: Automatico - stabilisce che le date di scadenza della transazione di deposito delle ricevute di carte di credito sono le stesse del documento dei pagamenti in entrata. Manuale - stabilisce che le date di scadenza della transazione di deposito delle ricevute di carte di credito vengono ricavate dal documento di deposito. Se modificata, questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente per azienda, per tutti gli utenti.

Modalità di sollecito standard per cliente
Specificare le modalità di sollecito di default da attribuire ai nuovi clienti. Se modificata, questa impostazione viene aggiornata per azienda, per tutti gli utenti.

Attivare procedura di approvazione
Attiva la funzione Procedure d'approvazione per la creazione di documenti di vendita, d'acquisto e di magazzino. Se modificata, questa parametrizzazione viene aggiornata immediatamente in base all'azienda per tutti gli utenti.

Campi specifici per nazione: Giappone

Proc. data di chiusura cliente di default, Proc. data di chiusura fornitore di default
Specificare una procedura data di chiusura da visualizzare per default quando viene creato un nuovo record di dati anagrafici business partner. Nota Per aprire la relativa finestra di definizione della procedura data di chiusura, fare clic sulla (freccia di collegamento) anteposta a questo campo. La procedura data di chiusura di default è Chiusura a fine mese. Fine della nota

Vedere anche

Parametrizzazione generale