Creare ordini di acquisto direttamente dagli ordini cliente 
Si è ricevuto un ordine da un cliente e le merci ordinate non sono in stock. Si desidera creare un ordine di acquisto direttamente dall'ordine cliente per acquistare le merci da un fornitore.
Requisiti
Si dispone delle autorizzazioni necessarie per creare sia gli ordini cliente che gli ordini d'acquisto.
Si è creato un ordine cliente che include la consegna da un magazzino di consegna diretta o si è creato un ordine cliente in base alla seguente procedura:
Dal Menu principale di SAP Business One, scegliere
Vendite 
Ordine cliente 
.Specificare le informazioni relative al cliente e all'articolo, così come qualsiasi informazione relativa alla fatturazione o alla spedizione.
Nel tab Logistica selezionare la casella di spunta Documento d'acquisto.
In questo modo viene avviato l'assistente conferma acquisti, che consente di creare un ordine d'acquisto per le merci che non sono in stock.
Procedimento
Creare un ordine cliente seguendo la procedura sopra indicata e scegliere Aggiungere.
Viene visualizzato l'Assistente conferma acquisti. Nella finestra Cliente viene visualizzato e selezionato il cliente corrispondente. Se necessario, specificare altri clienti per i quali si desidera creare ordini d'acquisto dai relativi ordini cliente.
Per poter creare ordini d'acquisto per tutti gli ordini cliente aperti con quantità d'acquisto incompiute per i business partner selezionati, selezionare la casella di spunta Includere tutti gli ordini cliente aperti. Se non si seleziona questa casella di spunta, gli unici ordini cliente visualizzati sono quelli per cui è stata selezionata l'opzione Documento d'acquisto nel tab Logistica dell'ordine cliente o che utilizzano un magazzino di consegna diretta e presentano quantità d'acquisto incompiute.
Scegliere Successivo.
Nella finestra Ordini cliente vengono visualizzati tutti gli ordini cliente aperti per i clienti selezionati.
Selezionare l'ordine o gli ordini cliente per i quali si desidera acquistare gli articoli.
Scegliere Successivo.
Verrà visualizzata la finestra Posizioni ordine cliente.
Selezionare il tipo di documento di destinazione Ordine d'acquisto.
Per default, le quantità di articoli selezionati sono quelle indicate nell'ordine o negli ordini cliente. Se necessario, modificare le quantità per l'ordine d'acquisto.
Se ad un articolo è stato assegnato un fornitore preferito, tale fornitore sarà già inserito nella posizione corrispondente. Se necessario, modificare il codice del fornitore.
Inserire un codice fornitore per tutti gli articoli a cui non è ancora stato assegnato un fornitore.
Per specificare lo stesso fornitore per tutti gli articoli, inserire il codice fornitore nel campo Fornitore del corpo dell'assistente.
Per specificare il fornitore singolarmente per ogni articolo, inserire il codice fornitore nella colonna Fornitore o Nome fornitore della tabella.
Per salvare l'ordine d'acquisto come bozza, selezionare la casella di spunta Creare documento in bozza.
Scegliere Successivo.
Nella finestra Consolidamenti specificare se si desidera consolidare più ordini cliente in un ordine d'acquisto e quali opzioni di consolidamento devono essere applicate.
Per eseguire quanto segue:
Selezionare:
Creare un ordine d'acquisto per ciascun ordine cliente
Nessun consolidamento
I documenti vengono raggruppati per fornitore, ossia viene creato un ordine d'acquisto per ciascun fornitore.
Consolidare più ordini cliente in un ordine d'acquisto
Consolidare per e selezionare l'opzione corrispondente:
Fornitore (standard di sistema)
I documenti vengono raggruppati per fornitore, ossia viene creato un ordine d'acquisto per ciascun fornitore. Questa parametrizzazione non può essere modificata.
Magazzino (suddiv.)
I documenti vengono raggruppati in base al magazzino utilizzato per spedire gli articoli. Ad esempio, se vengono venduti articoli da diversi magazzini, viene creato un ordine d'acquisto per ciascun magazzino.
Altro
È possibile specificare altri criteri di raggruppamento, come data di consegna o tipo di spedizione.
Specificare la risposta del sistema ad eventuali errori che possono verificarsi nel processo di creazione del documento. A tale scopo, effettuare una selezione nel campo In caso di errore e selezionare Successivo.
Viene visualizzata la finestra Anteprima risultati, che mostra tutti gli ordini d'acquisto che verranno creati, raggruppati per fornitore, con le opzioni di consolidamento selezionate.
Per creare i documenti, selezionare Successivo.
L'applicazione crea i documenti corrispondenti e visualizza un report di riepilogo di tutti i documenti creati e di eventuali errori che si sono verificati.