Nome del contatto di default come definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un contatto diverso.

Se necessario, specificare il numero di riferimento del cliente..

Campo a sinistra: nome della serie di numerazione.

Indicare una serie.

Campo a destra: numero dell'offerta. Se viene selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente.

Stato dell'offerta:

Specificare la data di registrazione. Il valore di default per questo campo è la data di creazione dell'offerta. Se necessario, modificare la data.

Inserire la data di fine validità dell'offerta. La data di default è successiva di 30 giorni rispetto alla data di registrazione. È possibile modificare la data manualmente o selezionando condizioni di pagamento diverse per l'offerta.

Data del documento di offerta utilizzata per fini fiscali. Se necessario, modificare la data.

Specificare la divisa da visualizzare per gli importi della fattura in uscita.

Se la divisa del cliente corrisponde a quella interna, le opzioni disponibili sono Divisa interna e Divisa sistema.

Se la divisa del cliente è una divisa estera, è disponibile anche l'opzione Divisa BP.

La selezione non comporta la modifica della divisa originale del documento.

Specificare l'addetto alle vendite che ha avviato l'offerta.

Specificare il codice del dipendente titolare dell'offerta.

Inserire informazioni supplementari relative all'offerta. Il contenuto del campo può essere modificato anche dopo l'aggiunta dell'offerta.

Importo totale dell'offerta prima che venga calcolato lo sconto per il documento.

Nel campo a sinistra specificare la percentuale di sconto.

Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto.

L'aggiornamento di uno di questi campi comporta la conseguente modifica dell'altro.

Visualizza le spese di nolo totali per l'offerta.

Questo campo viene visualizzato solo se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Questo campo viene visualizzato unicamente se il metodo di arrotondamento è stato definito come A divisa in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Ammontare d'imposta relativo all'offerta calcolato in base alle definizioni di imposta specifiche.

Importo totale dell'offerta comprensivo di imposte, costi di nolo e sconti. Se necessario, è possibile modificare il valore.

Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi:

Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento.