Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare  Acquisti Richiesta di offerta a fornitore .

Viene visualizzata la finestra Richiesta di offerta a fornitore.

Nell'area generale specificare il codice del fornitore al quale si richiede l'offerta, la data di scadenza della richiesta di offerta a fornitore e la data entro cui si richiedono le merci o i servizi.

La data inserita nel campo Data richiesta corrisponde al valore standard della data richiesta nelle righe articolo della tabella nel tab Contenuti.

Nel tab Contenuti inserire i seguenti dati:

Nel tab Logistica inserire le informazioni relative a spedizione e fatturazione.

Nel tab Contabilità specificare le informazioni corrispondenti.

Per salvare il documento, selezionare Aggiungere.

L'applicazione visualizza il seguente messaggio di sistema:

Totale documento nullo. Continuare?

Campo: Totale pagamento in scadenza

Selezionare Sì.

Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare  Acquisti Assistente generazione offerte a fornitori .

Viene visualizzata la finestra Assistente generazione offerte a fornitori.

Nella finestra introduttiva selezionare Successivo.

Nella finestra Opzioni di creazione documento selezionare se, per la creazione del documento, si intende creare un nuovo set di parametri o utilizzarne uno esistente. In entrambi i casi, specificare il nome di un set di parametri e selezionare Successivo.

Nella finestra Selezionare articoli inserire i seguenti dati, quindi selezionare Successivo:

Viene visualizzata la finestra Selezionare posizioni della richiesta di offerta a fornitore. Verranno visualizzati i fornitori preferiti associati agli articoli che si intende acquistare. È possibile raggruppare la lista in base al business partner o all'articolo.

Se non è presente alcun fornitore preferito per un articolo, specificare un fornitore nella colonna Codice fornitore.

Facoltativo: per creare le richieste di offerte a fornitori come bozze da elaborare in un secondo momento, selezionare la casella di spunta Creare documento in bozza.

Per continuare, selezionare le righe da includere in una richiesta di offerta a fornitore, quindi selezionare Successivo.

Nella finestra Anteprima risultati vengono visualizzati i fornitori che riceveranno una richiesta di offerta e gli articoli corrispondenti.

Per modificare qualsiasi dato precedente, selezionare Indietro e apportare le modifiche nelle finestre precedenti.

Per salvare i parametri impostati ed eseguire l'assistente, selezionare Successivo.

Nella finestra Opzioni di salvataggio ed esecuzione specificare quali task deve eseguire l'assistente, quindi selezionare Successivo:

Per eseguire o salvare ed eseguire l'assistente, selezionare l'azione da intraprendere nel caso in cui si verifichi un errore, ad esempio passare a fornitore successivo o interrompere il processo di creazione del documento.

Selezionando l'esecuzione o il salvataggio e l'esecuzione dell'assistente, viene visualizzato un messaggio di sistema.

Per continuare, confermare il messaggio di sistema.

La finestra Report di riepilogo visualizza quali documenti sono stati creati e gli eventuali errori che si sono verificati. I documenti creati presentano lo stesso numero di gruppo.

Per terminare l'assistente, selezionare Chiudere.

Creare un ordine cliente e inserire le informazioni relative al cliente e all'articolo.

Nel tab Logistica selezionare la casella di spunta Documento d'acquisto.

Per salvare l'ordine cliente, selezionare Aggiungere.

Viene visualizzato l'assistente conferma acquisti. Nella finestra Cliente, il cliente per il quale è stato creato l'ordine cliente è preselezionato.

Facoltativo: se si intende creare richieste di offerte a fornitori per ulteriori ordini cliente, è possibile aggiungere clienti alla lista selezionando Aggiungere, quindi i clienti corrispondenti.

Per continuare, selezionare Successivo.

Nella finestra Ordini cliente selezionare uno o più ordini cliente che includono gli articoli per i quali si intende ottenere una richiesta di offerta a fornitore, quindi selezionare Successivo.

Nella finestra Selezionare posizioni ordine selezionare la richiesta di offerta a fornitore come documento di destinazione.

Se per un articolo sono stati definiti dei fornitori preferiti nel tab Dati acquisti dei dati anagrafici articolo, nella tabella verranno visualizzati tutti i fornitori preferiti. Se non sono stati definiti fornitori preferiti, per poter continuare è necessario specificare un fornitore in questo passo o deselezionare la riga articolo.

È possibile deselezionare qualsiasi riga per la quale non si intende creare una richiesta di offerta a fornitore. Inoltre, è possibile modificare il codice del fornitore, il nome del fornitore e le quantità di articoli. Tuttavia, è necessario modificare la quantità per ciascun fornitore singolarmente.

Facoltativo: per creare le richieste di offerte a fornitori come bozze e modificarle in un secondo momento, selezionare la casella di spunta Creare documento in bozza.

Per continuare, selezionare Successivo.

La finestra Richieste di offerte a fornitori visualizza quale fornitore riceverà una richiesta di offerta e per quali articoli. È possibile deselezionare qualsiasi riga per la quale non si intende creare una richiesta di offerta a fornitore.

Selezionare Successivo.

Nella finestra Consolidamenti specificare la risposta del sistema ad eventuali errori che possono verificarsi nel processo di creazione del documento. A tale scopo, effettuare una selezione nel campo In caso di errore e selezionare Successivo.

Le richieste di offerte a fornitori vengono consolidate per fornitore.

Viene visualizzata la finestra Anteprima risultati, che presenta tutte le richieste di offerte a fornitori che verranno create, raggruppate per fornitore, con le opzioni di consolidamento selezionate.

Per creare i documenti, selezionare Successivo.

L'applicazione crea i documenti corrispondenti e visualizza un report di riepilogo di tutti i documenti creati e di eventuali errori che si sono verificati.

Aprire il record di dati anagrafici dell'articolo per il quale si intende ottenere un'offerta.

Dalla barra menu selezionare  Passare a Creare richiesta di offerta a fornitore .

Viene visualizzata la finestra Selezionare articoli dell'assistente generazione offerte a fornitori.

In questa finestra inserire la quantità e la data richiesta per l'articolo. Se necessario, aggiungere altri articoli alla lista e selezionare Successivo.

Nella finestra Selezionare posizioni ordine selezionare la richiesta di offerta a fornitore come documento di destinazione, quindi selezionare il fornitore per il quale si intende ottenere la richiesta di offerta.

Se per un articolo è stato definito un fornitore preferito nei dati anagrafici dell'articolo, tale fornitore preferito viene inserito come standard per l'articolo. Se necessario, questi dati possono essere modificati.

Facoltativo: per creare le richieste di offerte a fornitori come bozze e modificarle in un secondo momento, selezionare Creare documento in bozza.

Per continuare, selezionare le righe che si intende includere in una richiesta di offerta a fornitore, quindi selezionare Successivo.

Viene visualizzata la finestra Anteprima risultati.

Per modificare qualsiasi dato, selezionare Indietro e apportare le modifiche nelle finestre precedenti.

Per salvare i parametri impostati ed eseguire l'assistente, selezionare Successivo.

Viene visualizzata la finestra Opzioni Salvare e Eseguire.

In questa finestra specificare quali task deve eseguire l'assistente, quindi selezionare Successivo:

Per eseguire o salvare ed eseguire l'assistente, selezionare l'azione da intraprendere nel caso in cui si verifichi un errore, ad esempio passare a fornitore successivo o interrompere il processo di creazione del documento.

Selezionando l'esecuzione o il salvataggio e l'esecuzione dell'assistente, viene visualizzato un messaggio di sistema.

Per continuare, confermare il messaggio di sistema.

La finestra Report di riepilogo visualizza quali documenti sono stati creati e gli eventuali errori che si sono verificati.

Per terminare l'assistente, selezionare Chiudere.

Specificare la risposta del sistema ad eventuali errori che possono verificarsi nel processo di creazione del documento. A tale scopo, effettuare una selezione nel campo In caso di errore e selezionare Successivo.

Viene visualizzata la finestra Anteprima risultati, che presenta tutte le richieste di offerte a fornitori che verranno create, raggruppate per fornitore, con le opzioni di consolidamento selezionate.

Per creare i documenti, selezionare Successivo.

L'applicazione crea i documenti corrispondenti e visualizza un report di riepilogo di tutti i documenti creati e di eventuali errori che si sono verificati.