בחר  מנהלה תהליכי אישור תבניות אישור .

הזן שם ותיאור ייחודיים לתבנית האישור (ראה חלון הגדרת תבניות אישור).

מאחר שעשויים להיות כמה תהליכי אישור לאותו נושא, מומלץ להשתמש בתיאורים.

סמן את תיבת הסימון פעיל.

בכרטיסייה מפיק, הזן את המשתמשים שאת מסמכיהם יש לאשר ואת המחלקות שלהם.

ניתן להקצות מספר משתמשים לכל תהליך אישור.

בכרטיסייה מסמכים, בחר במסמכים שיעברו טיפול במסגרת תהליך אישור זה.

בכרטיסייה שלבים, בחר שלב אישור אחד או יותר או הגדר שלב חדש. שנה את סדר השלבים במקרה הצורך.

בכרטיסייה תנאים:

כדי לשמור את התבנית, לחץ על הלחצן הוסף.