Antigüedad créditos cliente

Este informe proporciona una lista de todos los créditos de cliente pendientes, clasificados por antigüedad, y ofrece un análisis de cada crédito de cliente que se le debe.

Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para el informe Antigüedad créditos cliente (véase Informe antigüedad créditos cliente).

Para abrir la ventana, seleccione uno de los procedimientos siguientes:

Finanzas Informes financieros Finanzas Antigüedad Antigüedad créditos cliente
Interlocutores comerciales Informes de interlocutor comercial Antigüedad Antigüedad créditos cliente

Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

Nota Nota

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Campos de los criterios de selección de Antigüedad de créditos del cliente

Agrupar por
Especifique si desea agrupar el informe por cliente o por empleado de ventas.

Grupo de clientes
En la lista desplegable, seleccione el grupo del que desea visualizar los interlocutores comerciales. Para incluir a todos los clientes en los criterios de selección, seleccione Todos.

Propiedades
Abre la ventana Propiedades , donde podrá especificar las propiedades del cliente.

Cuentas asociadas
Seleccione la casilla de selección y haga clic en (Explorar) para ver sólo las transacciones y los saldos de las cuentas asociadas seleccionadas.

Seleccionar todo
Incluye todos los clientes en el informe.

Fecha vencimiento
Esta fecha permite determinar la antigüedad de un crédito. Por lo general, ésta es la fecha actual que, por lo tanto, se fija como el valor por defecto. Puede modificarlo si desea, por ejemplo, mostrar los créditos cuyo vencimiento se producirá la semana siguiente.

Intervalo
Especifique un intervalo de tiempo para agrupar créditos. En la lista desplegable, seleccione Días, Meses o Períodos. Si selecciona Días, aparecen cuatro campos nuevos que le permiten especificar la duración de cada intervalo de tiempo. No es necesario que especifique los cuatro campos, pero debe especificar, por lo menos, el primer campo. Los valores por defecto para estos cuatro campos son: 30, 60, 90 y 120. Ejemplo En los dos primeros campos, si especifica 20, 50 días como intervalo, los créditos se subdividen de la siguiente manera: Hasta una antigüedad máxima de 20 días De entre 21 y 50 días de antigüedad 51 días o más Fin del ejemplo

Visualizar clientes con saldo cero
Incluye clientes con saldo cero en el informe.

Visualizar operaciones reconciliadas
Muestra los asientos reconciliados de los documentos contables generados para los clientes.

Ignorar pago pendiente
Oculta la columna Abono futuro en el informe y excluye las transacciones que tienen un valor en este campo.