Parametrizaciones generales: Ficha IC

Esta ficha se utiliza para especificar las parametrizaciones estándar para los interlocutores comerciales definidos en la empresa; fijar restricciones de actividades para los clientes; y activar autorizaciones de generación de documentos.

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Ficha IC

Restricción de actividades de acreedores
Puede restringir la creación de documentos de ventas para clientes y emitir un mensaje de advertencia en función de los siguientes parámetros. Límite de crédito: verifica si al añadir el documento de ventas del cliente se provoca una desviación del límite de crédito definido en la ficha (Condiciones de pago del cliente en la ventana Datos maestros interlocutor comercial). Si <`el saldo de la cuenta del cliente`> + <`el importe del documento actual`> excede la línea de crédito concedida, se muestra un mensaje de advertencia. Límite de comprometido: verifica si al añadir el documento de ventas del cliente se provoca una desviación del límite comprometido definido en la ficha (Condiciones de pago del cliente en la ventana Datos maestros interlocutor comercial). Si <`el saldo de cuenta del cliente`> `+` <el importe total de cheques pendientes de presentación> + <`el importe del documento actual`> supera el límite del comprometido del cliente, se muestra un mensaje de advertencia. Cuando se selecciona alguna de las opciones descritas, debe seleccionarse la clase de documentos a los que debe aplicarse la restricción y para los cuales se emitirá el mensaje de advertencia: Factura de deudores Entrega Pedido de cliente Lista de picking Estas parametrizaciones se actualizan inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Especificar comisión para
Defina el método de cálculo de las comisiones. Una comisión puede adjudicarse basándose en el empleado del departamento de ventas, el artículo o el cliente especificado en el documento. Seleccione una o varias de estas opciones, en función del método de cálculo de comisiones de SAP Business One que desee aplicar. Esta parametrización determina dónde se puede especificar el porcentaje de comisión de ventas, pero no calcula automáticamente las operaciones de comisión. Es posible modificar esta información en todo momento.

Incluir saldo de entrega
Verifica el saldo de cuenta del cliente y el saldo de las entregas pendientes, al tiempo que se aplican las restricciones seleccionadas para la actividad del cliente. Esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Condiciones de pago estándar para deudor
Haga clic en y seleccione la condición de pago por defecto que debe asignarse a los deudores nuevos. La selección se asigna a todos los nuevos registros maestros de cliente futuros; sin embargo, no sustituye las condiciones de pago ya asignadas a clientes existentes. Esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Condiciones de pago estándar para acreedor
Haga clic en y seleccione la condición de pago por defecto que debe asignarse a los acreedores nuevos. Las condiciones de pago por defecto se asignan a cada registro maestro de acreedor nuevo que se cree en el futuro. Esta parametrización no anula las condiciones de pago ya asignadas a los acreedores existentes. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza por empresa, para todos los usuarios.

Vía de pago estándar para deudor
Haga clic en y seleccione una vía de pago por defecto para los nuevos deudores. La selección se marca como por defecto en cada registro maestro de deudor nuevo que se cree en el futuro. Esta parametrización no anula la vía de pago ya marcada como por defecto para los deudores existentes. Esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Vía de pago estándar para acreedor
Haga clic en y seleccione una vía de pago por defecto para los nuevos acreedores. La selección se marca como por defecto en cada registro maestro de acreedor nuevo que se cree en el futuro. Esta parametrización no anula la vía de pago ya marcada como por defecto para los acreedores existentes. Esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Presentar documentos de tarjeta
Define el método de depósito de documentos de tarjeta de crédito: Automáticamente: determina que las fechas de vencimiento de la operación de depósito de documentos de tarjeta de crédito son las mismas fechas de vencimiento del documento de cobros. Manualmente: determina que las fechas de vencimiento en la transacción de depósito del comprobante de tarjeta de crédito se obtienen del documento de depósito. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Período de reclamación estándar para cliente
Especifique la condición de reclamación por defecto que debe asignarse a los clientes nuevos. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza por empresa, para todos los usuarios.

Activar procedimiento de autorización
Activa la función Procedimiento de autorización para crear documentos de venta, compra e inventario. Cuando se modifica, esta parametrización se actualiza inmediatamente por empresa, para todos los usuarios.

Campos específicos de país: Japón

Proc.fecha cierre estándar cliente, Proc.fecha cierre estándar proveedor
Especifique un procedimiento de fecha de cierre para que se muestre como valor por defecto cuando se crea un registro de datos maestros del interlocutor comercial nuevo. Nota Para abrir la definición del procedimiento de fecha de cierre correspondiente, haga clic en (Flecha de enlace) antes del campo. El procedimiento de fecha de cierre por defecto es Cierre a final de mes. Fin de la nota

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