Especifique un código unívoco para el interlocutor comercial. Puede especificar cualquier string alfanumérico de una longitud máxima de 15 caracteres.

Seleccione la clase de interlocutor comercial de la lista situada a la derecha del campo Código. La clase determina las operaciones que se pueden realizar con este interlocutor comercial:

Especifique el nombre completo del interlocutor comercial.

Especifique el nombre extranjero del interlocutor comercial. Puede tener una longitud máxima de 100 caracteres. El nombre extranjero que se introduce en este campo aparecerá impreso tal cual en los documentos, si se selecciona la configuración de impresión en idioma extranjero.

Seleccione el grupo predefinido mediante el cual desea clasificar el interlocutor comercial.

Seleccione la moneda en la que se efectuarán las operaciones con el interlocutor comercial.

Especifique el número de identificación fiscal del interlocutor comercial. Este número se transfiere a los documentos.

Seleccione la moneda para los importes de los campos Saldo de cuenta, Entregas, Pedidos y Oportunidades.

Los tres últimos campos no son relevantes para datos maestros de interlocutor comercial del tipo Proveedor.

Saldo de contabilidad de la cuenta del cliente o del proveedor. SAP Business One actualiza el valor automáticamente cada vez que se contabiliza un importe en la cuenta del interlocutor comercial. Haga clic en la (Flecha de enlace) para abrir la ventana Saldo de cuenta, en la que aparecen las operaciones realizadas para llegar al saldo mostrado.

Para visualizar el saldo de cuenta como un gráfico, seleccione (Visualizar gráfico). Aparecerá una ventana con la visualización gráfica del saldo de cuenta.

Valor de las entregas pendientes aún no copiadas totalmente en las facturas de deudores, devoluciones o facturas cerradas. SAP Business One actualiza el valor automáticamente siempre que se añade una entrega nueva o se cambia el status de las entregas existentes. Haga clic en la (Flecha de enlace) para abrir la ventana Saldo nota entrega, en la que se muestra la lista de entregas que conforman el valor mostrado en este campo.

Valor de los pedidos pendientes que aún no han sido entregados, cancelados o cerrados. SAP Business One actualiza el valor cada vez que se crea un pedido de cliente, una entrega o una factura a partir de un pedido. Haga clic en (Flecha de enlace) para abrir la ventana Saldo pedido cliente, en la que se muestra una lista con los pedidos pendientes creados para el cliente.

Para visualizar los pedidos como un gráfico, seleccione (Visualizar gráfico). Aparecerá una nueva ventana con la visualización gráfica de los pedidos.

Número de oportunidades de ventas pendientes introducidas para el interlocutor comercial. Las oportunidades ganadas y perdidas no cuentan. SAP Business One actualiza automáticamente el valor de este campo cuando se crea una oportunidad de ventas o se modifica el status de una oportunidad de ventas. Haga clic en la (Flecha de enlace) para abrir la ventana Informe de oportunidades, en la que se muestra la lista con las oportunidades creadas para ese cliente.

Seleccione si desea visualizar las llamadas de servicio, actividades o transacciones periódicas asociadas al interlocutor comercial. Además, puede crear una nueva actividad.

Especifique el número de registro federal de contribuyentes del interlocutor comercial.

Especifique el número RUT del interlocutor comercial; la longitud máxima es de 13 caracteres.