حدد إذا ما كنت تريد احتساب وعرض مبلغ الضريبة في مستندات عروض أسعار المبيعات.

في حال إنشاء أمر يشير إلى عرض أسعار، يقوم SAP Business One باحتساب الضريبة وفقًا للقواعد المحددة للعميل والبند.

حدد إذا ما ستظل عروض أسعار المبيعات مفتوحةأو مغلقة بعد نسخها إلى المستندات المستهدفة.

حدد لتوفير عرض أسعار المبيعات لإنشاء مستندات مستهدفة مكررة. وسيظهر عرض أسعار المبيعات في قائمة المستندات المرجعية الممكنة عند إنشائك لمستند مستهدف. ويمكنك تحديد عرض أسعار المبيعات بشكل متكرر ونسخه إلى المستندات المستهدفة.

وبمجرد نسخ عرض أسعار المبيعات لمستند أعلى مستوى، فإنه يعتبر مغلقًا. بالتالي لن يمكن عرضه بعد ذلك للتحديد عند إنشاء مستند مبيعات بمرجع. قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار لتنشيط هذا الخيار.

يتيح لك إنشاء عروض أسعار مبيعات بتواريخ الترحيل المستقبلية. وفي حال تحديدها في إعدادات المستند: علامة التبويب عام، يمكنك تحديد خانة الاختيار هذه.

أدخل عدد الأيام التي يمكنك خلالها إلغاء أمر المبيعات.

حدد هذا الخيار للسماح للمستخدمين بإجراء تغييرات في أوامر المبيعات الموجودة.

يقوم التطبيق تلقائيًا بفحص الكميات المتوفرة للبنود المضمنة في أمر المبيعات قبل إضافته ويقوم بتوفير حلول مختلفة عندما تقل الكمية المتوفرة عن الكمية الموجودة في أمر المبيعات.

يتيح نسخ أوامر المبيعات إلى مستند مبيعات بمستوى أعلى. عند التحديد، يتم تحديد خانة الاختيار معتمَد في علامة التبويب اللوجيستية في النافذة أمر المبيعات بشكل افتراضي ويتم تعيين حالة أمر المبيعات المضاف حديثًا بشكل افتراضي لمفتوح.

في حال تحديد خانة الاختيار هذه، يمكنك اتخاذ قرار بإعادة فتح أمر المبيعات أو المشتريات عند إنشاء مستند إرجاع البضائع أو مستند إرجاع يعتمد على أمر المبيعات أو المشتريات أو عند إنشاء مذكرة دائنة استنادًا إلى فاتورة. ويطلب منك التطبيق اتخاذ قرار في كل مرة تقوم فيها بإنشاء إرجاع أو إرجاع للبضائع أو إنشاء مذكرة دائنة.

في حال تحديد خانة الاختيار هذه، يمكنك دائمًا إعادة فتح أمر المبيعات أو المشتريات عند إنشاء إقرار أو مستند إقرار البضائع الذي يستند إلى أمر المبيعات أو المشتريات.

لا يتوفر هذا الحقل إلا في حال تحديد خانة الاختيار إعادة فتح المستند بإنشاء إقرارات/إقرارات بضائع/مذكرات دائنة على أساس المستند.

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، عند إدخال كمية لبند أثناء إنشاء مستند تسليم أو فاتورة حسابات مستحقة القبض، يقوم SAP Business One تلقائيًا باحتساب عدد الحزم وفقًا لتعريف التعبئة المدخل في علامة التبويب بيانات المبيعات من النافذة البيانات الرئيسية للبند. يقوم التطبيق بملء عدد الحزم الموصى به تلقائيًا فضلاً عن تحديثها وفقًا لذلك عند تحديث الكمية. وفي مقابل ذلك، يتم ملء معلومات التعبئة في قسائم التعبئة.

يتيح إنشاء مستندات المبيعات بتواريخ الترحيل المستقبلي. ويتم تمكين خانة الاختيار فقط في حال تحديدها في إعدادات المستند: علامة التبويب عام.

عند التحديد، يتم إرسال بريد إلكتروني لمنشئ طلب الشراء تلقائيًا بمجرد سحبه إلى أمر الشراء أو أمر الشراء لاستلام البضائع. ويمكنك تغيير حالة خانة الاختيار هذه في أي وقت. وتظهر خانة الاختيار هذه في مستند طلب الشراء أيضًا ويتم اشتقاق حالتها الافتراضية من التحديد الخاص بك.

عند التحديد، يتم إرسال تنبيه لمنشئ طلب الشراء بمجرد سحبه إلى أمر الشراء أو أمر الشراء لاستلام البضائع. ويمكنك تغيير حالة خانة الاختيار هذه في أي وقت.

عند التحديد، يتم تحديد خانة الاختيار إنشاء عرض أسعار عبر الإنترنت بشكل افتراضي في  المشتريات - الحسابات مستحقة الدفع عرض أسعار المشتريات علامة التبويب اللوجيستية . بمجرد إضافة المستخدم لعرض أسعار المشتريات، يتم إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني إلى جهة اتصال المورِّد لدعوته إلى إرسال اقتراح ذي صلة بالشركة. لتمكين هذه العملية، تأكد من تحديد عنوان البريد الإلكتروني في جهة اتصال المورِّد ( شركاء الأعمال البيانات الرئيسية لشريك الأعمال علامة التبويب جهة الاتصال ) وتحديد عنوان البريد الإلكتروني لمستخدم SAP Business One الحالي في  الإدارة الإعداد عام المستخدمون . وبالإضافة إلى ذلك، يجب تنشيط سيناريو طلب عرض الأسعار وتكوينه. وللحصول على المزيد من المعلومات، راجع دليل المسؤول لمكون التكامل.

حدد إذا ما كنت تريد القيام بتقسيم أمر شراء يتعلق بأكثر من مستودع.

وفي حال تحديد خانة الاختيار، يقوم SAP Business One بطلب إنشاء أوامر شراء فرعية. قم بتأكيد الرسالة لإنشاء أوامر شراء فرعية منفصلة لكل مستودع.

حدد لتمكين سحب أوامر الشراء للمستندات المستهدفة.

في حال تحديد خانة الاختيار هذه، يمكنك اتخاذ قرار بإعادة فتح أمر المبيعات أو المشتريات عند إنشاء مستند إرجاع البضائع أو مستند إرجاع يعتمد على أمر المبيعات أو المشتريات أو عند إنشاء مذكرة دائنة استنادًا إلى فاتورة. ويطلب منك التطبيق اتخاذ قرار في كل مرة تقوم فيها بإنشاء إرجاع أو إرجاع للبضائع أو إنشاء مذكرة دائنة.

في حال تحديد خانة الاختيار هذه، يمكنك دائمًا إعادة فتح أمر المبيعات أو المشتريات عند إنشاء إقرار أو مستند إقرار البضائع الذي يستند إلى أمر المبيعات أو المشتريات.

لا يتوفر هذا الحقل إلا في حال تحديد خانة الاختيار إعادة فتح المستند بإنشاء إقرارات/إقرارات بضائع/مذكرات دائنة على أساس المستند.

يتيح لك إنشاء مستندات شراء بتواريخ الترحيل المستقبلي.

ويتم تمكين خانة الاختيار هذه فقط في حال تحديدها إعدادات المستند: علامة التبويب عام.

حدد ليكون لديك صفًا واحدًا ليظهر لكل أسلوب دفعة.

ووفقًا للإعداد الافتراضي، يظهر صف واحد فقط لحساب العميل أو المورِّد في مستند المحاسبة للدفعة الواردة حتى عند تحديد أساليب دفعات مختلفة للدفعة. وتظهر عدة صفوف للترحيل في جانب المقاصة: صف لكل أسلوب دفع.

أدخل قيمة لتحديد كيفية تضمين العديد من المستندات في كل دفعة واردة.

حدد لتقسيم مستند قيد دائن في مستند المحاسبة حسب التاريخ على جانب العميل أو المورِّد عند استلام دفعة بطاقة ائتمان.

حدد لعرض جميع معامَلات شركاء الأعمال المفتوحة في الدفعة الواردة.

حدد للإشارة إلى نوع الإيداع الذي سيتم تقسيم مستند المحاسبة له. يمكنك تحديد هذا الإعداد لمستندات إيصالات دائنة أو شيكات نقدية أو شيكات بتاريخ آجل ناتجة عن دفعات بطاقات الائتمان.

حدد ليكون لديك صفًا واحدًا ليظهر لكل أسلوب دفعة.

ووفقًا للإعداد الافتراضي، يظهر صف واحد فقط في مستند المحاسبة للدفعة الصادرة حتى عند تحديد أساليب دفعات مختلفة لكل دفعة. وتظهر عدة صفوف للترحيل في جانب المقاصة: صف لكل أسلوب دفع.

حدد أقصى عدد من المستندات لتضمينها في كل دَفعة صادرة.

يعرض جميع معامَلات شريك الأعمال المفتوحة في الدفعة الصادرة.

عند اكتساب أصل ثابت باستخدام فاتورة الحسابات المستحقة الدفع، يتم إنشاء مستند رسملة تلقائيًا عند إنشاء الفاتورة. في حال دفع الفاتورة بخصومات نقدية، يمكنك تحديد خانة الاختيار هذه للسماح للنظام بإنشاء مستند مذكرة دائنة للرسملة تلقائيًا للجزء المخصوم من الأصل.

حدد للإشارة إلى نوع الإيداع الذي سيتم تقسيم مستند المحاسبة له. يمكنك تحديد هذا الإعداد لشيكات بتاريخ آجل أو إيصالات دائنة بتاريخ آجل تنتج عن دفعات بطاقات الائتمان.

لا يسمح بإدخالات للعملة الأجنبية غير المرصَّدة.

حدد للسماح بإنشاء قيود اليومية التي تتضمن أكثر من عملة واحدة.

يمنع تحرير مبالغ المستند بعملة النظام.

يمنع إدخال تاريخ ترحيل مختلف لصفوف الإدخال الفردية.

يمنعك من تحرير تاريخ المستند في المقدمة وصفوف قيود اليومية الموجودة بعد إضافة قيود اليومية.

يحدد احتساب ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا وفقًا لمجموعة ضرائب القيمة المضافة الافتراضية المحددة لكل حساب.

عندما يكون عدد عدادات الجرد واحدًا، وفي حالة تجاوز الفروق الموجودة في صف ما النسبة المئوية التي حددتها هنا، فسيقوم SAP Business One بتمييز الصف باللون الأحمر.

يكون احتساب النسبة المئوية للفروق كما يلي:

عندما يكون عدد العدادات اثنين وفي حال تجاوز الفرق (الفرق بين الكميات المجرودة لاثنين من عدادات الجرد) في صف للنسبة المئوية التي حددتها هنا، يقوم SAP Business One بتمييز الصف باللون الأحمر.

النسبة المئوية لفرق الصف أكبر من إحدى القيمتين التاليتين:

في حال تحديد خانة الاختيار هذه، عند نسخ بنود من مستند جرد المخزون المفتوح إلى مستند ترحيل المخزون، يقوم SAP Business One فقط بنسخ الصفوف المجرودة بفروق غير صفرية فضلاً عن إغلاق الصفوف التي تم جردها بفروق صفرية في مستند جرد المخزون بعد إضافة مستند ترحيل المخزون.

وفي حال تحديد خانة الاختيار بدون تأكيد المستخدم أيضًا، يقوم SAP Business One بتنفيذ هذه المهمة بدون إظهار أي رسالة للحصول على تأكيدك لهذه العملية.

في حال تحديد خانة الاختيار هذه، يتم السماح بالسعر الصفري في ترحيل المخزون عندما تكون الكمية المجرودة أكبر من الكمية المسجّلة في النظام.

في حال تجاوز التباين في صف النسبة المئوية التي حددتها هنا، يقوم SAP Business One بتمييز الصف باللون الأحمر.

اختر أحد الإجراءين التاليين:

تتضمن حسابات البضائع قيد المعالجة كلاً من حساب البضائع قيد المعالجة وحساب فروق البضائع قيد المعالجة.

في حال تجاوز التباين في صف النسبة المئوية التي حددتها هنا، يقوم SAP Business One بتمييز الصف باللون الأحمر.

يظهر عند اختيار مستند أمر إنتاج.

اختر أحد الإجراءين التاليين:

يتم نسخ جميع الصفوف المفتوحة من أمر مبيعات محدد أو فاتورة احتياطي محددة إلى التسليم في عملية الانتقاء والتعبئة.

عند إنشاء تسليم في عملية الانتقاء والتعبئة، يتم عرض جميع البنود المفتوحة من فاتورة الاحتياطي أو أمر المبيعات المحدد في التسليم حتى إن لم تقم بتحديدها. ويتم سحب جميع البنود التي تم إلغاء تحديدها إلى التسليم بدون كمية.

يظهر عند اختيار مستند دفعات واردة.

اختر رمز طابع لاستخدامه كإعداد افتراضي عند إنشاء دفعات واردة بصك المقايضة.

بالنسبة لعرض أسعار المبيعات وأمر المبيعات والتسليم والمرتجعات والدفعة المقدَّمة للحسابات مستحقة القبض وفاتورة الحسابات مستحقة القبض والمذكرة الدائنة للحسابات مستحقة القبض وأمر الشراء واستلام البضائع ومرتجعات البضائع والدفعة المقدَّمة للحسابات مستحقة الدفع وفاتورة الحسابات مستحقة الدفع والمذكرة الدائنة للحسابات مستحقة الدفع:

عند تعيين رقم مرجعي للمورِّد/العميل المكرر إلى المستند، يقوم SAP Business One بتنفيذ أحد الإجراءات التالية، وفقًا للإعدادات الخاصة بك هنا، لكل عملية توثيق.

إذا حددت:

يمكن نسخ الرقم المرجعي للعميل/المورِّد في المستند إلى المستند المستهدف.

يظهر عند اختيار قيد يومية.

يتم إنشاء الترحيلات بمبلغ صفري.

في حال عدم رغبتك في ترحيل الحسابات التي تحتوي على سطر مبلغ صفري، لا تقم بتحديد خانة الاختيار هذه. ويقوم SAP Business One بإزالة السطر بمبلغ صفري في كلا جانبي المدين والدائن من قيد اليومية التلقائي. وإذا كان كل سطر في قيد اليومية التلقائي يحتوي على مبلغ صفري في كلا جانبي المدين والدائن، فلن يتم إنشاء قيد اليومية هذا.

ويظهر صف واحد في كل معاملة صك مقايضة.

يتيح لك ترحيل فروق أسعار الصرف السالبة لإجمالي الدفعات الواردة بعلامة سالبة، وليس للجانب المقابل لحساب الأستاذ العام.

يتيح لك ترحيل فروق أسعار الصرف الموجبة لإجمالي الدفعات الصادرة بعلامة سالبة، وليس للجانب المقابل لحساب الأستاذ العام.

يتيح لك تطبيق الاستخدام الافتراضي لحساب البضائع المشحونة عند إنشاء مستند تسليم.