Gestion des modèles d'opérations récurrentes

Connaiss. requises

Vous disposez d'une autorisation globale pour des opérations récurrentes ( Administration Initialisation système Autorisations Autorisations générales Ventes Opérations récurrentes ).

Procédure

Création de modèles d'opérations récurrentes

Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez un des chemins d'accès suivants :
- Achats Opérations récurrentes
- Ventes Opérations récurrentes
- Gestion des stocks Transactions de stock Opérations récurrentes
La fenêtre Opérations récurrentes s'ouvre.
Cliquez sur le bouton Modèles....
La fenêtre Opérations récurrentes - Documents préenregistrés et modèles s'ouvre.
Dans la colonne Modèle, saisissez un nom pour le modèle que vous souhaitez créer.
Dans la colonne Type, indiquez le type de document pour la transaction, par exemple, commande d'achat, facture client ou sortie de marchandises.
Positionnez votre curseur dans la colonne N° document et appuyez sur la touche Tab.
L'application affiche une liste de documents préenregistrés qui sont disponibles pour le type de document sélectionné.
Sélectionnez un document préenregistré ou créez-en un nouveau en cliquant sur le bouton Nouveau.
Si vous décidez de créer un nouveau document préenregistré, le document correspondant s'ouvre. Saisissez les données client ou fournisseur appropriées, les données article et des informations sur la logistique ou la comptabilité.

Indiquez les détails de récurrence, tels que la fréquence de récurrence, la date de récurrence et une date de début et de fin (facultative) de la récurrence.

Exemple Exemple

Voici des exemples pour déterminer les détails de récurrence.

Type de transaction	Fréquence de récurrence	Date de récurrence
Transaction à enregistrer tous les jours	Par jour	Tous les 1
Transaction à enregistrer tous les autres jours	Par jour	Tous les 2
Transaction à enregistrer tous les dix jours	Par jour	Tous les 10
Transaction à enregistrer tous les lundis	Par semaine	Lundi
Transaction à enregistrer tous les 15 du mois	Par mois	Le 15
Transaction à enregistrer une fois par trimestre	Par trimestre	Sans objet

Fin de l'exemple.

Pour sauvegarder le modèle, cliquez sur Mettre à jour.
Pour ajouter un autre modèle, répétez les étapes 3 à 8.
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

Vous avez créé un modèle pour les opérations récurrentes. Vous pouvez maintenant exécuter l'opération récurrente manuellement ou automatiquement. Pour plus d'informations, voir Gestion des opérations récurrentes.

Filtrage des opérations récurrentes

Cliquez sur le bouton Filtrer les modèles de récurrence.
La fenêtre Filtrer les modèles de récurrence s'ouvre.
Pour exclure des modèles pour tous les types de document dans un domaine particulier, décochez les cases Ventes, Achats ou Gestion des stocks.
Pour exclure des modèles basés sur certains types de document, désélectionnez le type de document approprié, par exemple, commande client ou sortie de marchandises.
Pour sauvegarder les critères de filtre, cliquez sur Mettre à jour.
L'application affiche les modèles de récurrence en fonction de vos critères de filtre.

Modification des modèles d'opérations récurrentes

Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez un des chemins d'accès suivants :
- Achats Opérations récurrentes
- Ventes Opérations récurrentes
- Gestion des stocks Transactions de stock Opérations récurrentes
La fenêtre Opérations récurrentes s'ouvre.
Cliquez sur le bouton Modèles....
La fenêtre Opérations récurrentes - Documents préenregistrés et modèles s'ouvre.
Modifiez le nom du modèle, le type de document ou les détails de récurrence si nécessaire.
Pour modifier les détails de l'opération, cliquez sur (Numéro de document préenregistré) en regard du numéro de document, modifiez le partenaire ou les données article et cliquez sur Créer pour fermer le document préenregistré.
Pour sauvegarder les modifications, cliquez sur Mettre à jour dans la fenêtre Opérations récurrentes - Documents préenregistrés et modèles.
Les modifications figurent dans les opérations récurrentes qui doivent être exécutées ultérieurement.

Suppression de modèles d'opérations récurrentes

Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez un des chemins d'accès suivants :
- Achats Opérations récurrentes
- Ventes Opérations récurrentes
- Gestion des stocks Transactions de stock Opérations récurrentes
La fenêtre Opérations récurrentes s'ouvre.
Cliquez sur le bouton Modèles....
La fenêtre Opérations récurrentes - Documents préenregistrés et modèles s'ouvre.
Sélectionnez un modèle et sélectionnez Données Supprimer ligne .
Cliquez sur Mettre à jour, puis sur OK.
Le modèle et toutes les instances ultérieures planifiées de l'opération récurrent sont supprimés.

Autres infos

Opérations récurrentes