Dans certains cas, vous aurez besoin de consolider les activités commerciales exécutées avec plusieurs partenaires pour un partenaire spécifique.

Indiquez ici le partenaire pour la consolidation des transactions de ce partenaire.

Permet d'afficher les factures des partenaires liés au même partenaire de consolidation dans la fenêtre Encaissements ou Décaissements.

Utilisez cette option lorsque le siège social règle toutes les factures envoyées pour ses succursales. Dans un document de paiement spécifique, vous pouvez sélectionner directement la succursale partenaire.

Permet d'afficher les livraisons des partenaires liés au même partenaire de consolidation dans la fenêtre Facture.

Utilisez cette option lorsque toutes les livraisons envoyées aux différentes succursales sont facturées au siège social. Dans une facture spécifique, vous pouvez sélectionner directement la succursale partenaire.

Ouvre la fenêtre Compte collectif qui permet de définir des comptes collectifs standard pour les immobilisations, les dettes en cours et, en Europe, les acomptes.

Clients : compte collectif à enregistrer dans toutes les écritures au journal imputées pour un client.

Fournisseur : compte collectif à enregistrer dans toutes les écritures au journal imputées pour un fournisseur.

Le compte collectif par défaut est défini dans la fenêtre Liens comptables.

Si nécessaire, indiquez la catégorie du flux de trésorerie à utiliser dans le scénario d'intégration de B1iSN Planification des liquidités. La catégorie du flux de trésorerie est utilisée pour traiter l'état de planification des liquidités dans SAP ERP.

Bloque la publication de lettres de relance pour le client.

S'applique uniquement aux clients.

Niveau de relance maximal pour le client.

Si le client est associé à une facture pour laquelle des lettres de relance de niveau 2 et 3 ont été envoyées, la valeur 3 apparaît dans cette zone.

S'applique uniquement aux clients.

Dernière date à laquelle une lettre de relance a été émise.

S'applique uniquement aux clients.

Indiquez un formulaire 1099 par défaut qui sera enregistré dans tous les documents liés au fournisseur.

Concerne uniquement les fournisseurs.

Indiquez une zone 1099 par défaut qui sera enregistrée dans tous les documents liés au fournisseur.

Concerne uniquement pour les fournisseurs.

Indiquez le compte à utiliser lorsque la facture pour acompte est enregistrée pour le partenaire. Si cette zone reste vide, la facture pour acompte est imputée au compte défini sous  Administration Définition Comptabilité financière Liens comptables onglet Ventes (pour les clients) ou Achats (pour les fournisseurs) .

Sélectionnez un compte général pour les effets escomptés.

Sélectionnez un compte général pour les effets remis à l'encaissement.

Sélectionnez un compte général pour les effets impayés.

Significatif pour les clients et clients potentiels uniquement.

Indiquez le partenaire lié. SAP Business One utilise ces données pour préparer les confirmations. Pour plus d'informations, voir Balance âgée Clients.

Vous pouvez saisir un fournisseur seulement si le partenaire actuel est un client, et inversement. Un seul fournisseur peut être lié à un client et un seul client peut être lié à un fournisseur.

Lorsque le partenaire lié est défini pour un partenaire donné, SAP Business One crée automatiquement la liaison inverse. Cependant, si le partenaire utilisé pour une liaison est déjà affecté à un autre partenaire, un message d'erreur apparaît.

Zone facultative qui apparaît seulement quand le partenaire représente le fournisseur.