Exceptions accès aux documents 
Dans cette fenêtre, définissez les documents qui peuvent être visualisés, complètement ou partiellement, ou déterminez si seul le nom du document doit apparaître dans un état et non le document lui-même.
Les propriétaires peuvent être définis dans l'en-tête pour les documents de vente ou d'achat et les opportunités. C'est le cas lorsque l'utilisateur est le propriétaire de l'intégralité du document ou de l'opportunité de vente. Ce propriétaire est défini comme le propriétaire de l'en-tête. En outre, les propriétaires peuvent également être définis pour chaque poste individuel dans les documents d'achat ou de vente ou pour chaque étape dans les opportunités de vente. Ce propriétaire est défini comme le propriétaire de la ligne.
La case à cocher Filtre propriétaire actif permet d'activer ou de désactiver les autorisations d'accès aux documents pour l'ensemble de l'entreprise. Lorsqu'elle est cochée, l'accès n'est accordé que si l'utilisateur a une relation avec le propriétaire et dispose d'une Autorisation lecture seule ou Autorisation complète. Lorsqu'un document ou une opportunité de vente n'a pas de propriétaire, n'importe quel utilisateur peut y accéder comme si aucun accès aux documents n'était défini. Tout utilisateur peut affecter un propriétaire à un document ou à une opportunité de vente qui n'en a pas. Lorsqu'un propriétaire est affecté, seul le gestionnaire du propriétaire ou un super-utilisateur peut le modifier.
Les exceptions accès aux documents permettent à l'entreprise d'activer ou de désactiver l'accès aux documents à plusieurs niveaux et non plus seulement pour l'ensemble de l'entreprise.
Procédure
Onglet Objets
Pour chaque document de vente ou opportunité de vente sélectionné, la propriété des données peut être appliquée en fonction d'une des options suivantes :
Selon en-tête et ligne : le document ou l'opportunité de vente est visible pour le propriétaire du document et pour le propriétaire de l'une des lignes ou des étapes, et pour tout utilisateur ayant une relation définie avec l'un des propriétaires et disposant de l'autorisation requise pour cette relation précise.
Uniquement selon en-tête : le document ou l'opportunité de vente est visible pour le propriétaire du document ainsi que pour tout utilisateur ayant une relation définie avec le propriétaire de l'en-tête et disposant de l'autorisation requise pour cette relation précise. Le propriétaire de l'une des lignes ou des étapes n'aura aucune incidence sur l'accès au document ou à l'opportunité de vente.
Pas de filtre : l'accès aux documents est inactif pour cet objet, indépendamment des zones de propriété d'en-tête, de ligne ou d'étape.
Onglet Formulaires exclus
Pour chaque document sélectionné, sélectionnez l'une des options de filtrage :
Pas de filtre : l'accès aux documents est inactif pour ce formulaire spécifique, indépendamment des zones de propriété d'en-tête, de ligne ou d'étape.
Uniquement selon propriétaire des données d'en-tête : le document ou l'opportunité de vente est visible pour le propriétaire du document, ainsi que pour tout utilisateur ayant une relation définie avec le propriétaire de l'en-tête et disposant de l'autorisation requise pour cette relation précise. Le propriétaire de l'une des lignes ou des étapes n'aura aucune incidence sur l'accès au document ou à l'opportunité de vente.
Si aucune des options ci-dessus n'est sélectionnée, l'accès aux documents a la valeur par en-tête et ligne, à moins que l'option Accès aux documents ait été désactivé pour ce document dans l'onglet Objets.