Fenêtre Autorisations accès aux documents 
Cette fenêtre affiche les salariés avec toutes leurs autorisations par document. Seuls les salariés liés aux utilisateurs dans la fenêtre Données de base des salariés peuvent visualiser cette fenêtre et toutes les autres fenêtres du dossier Autorisations.
Les autorisations peuvent être accordées par utilisateur afin que l'utilisateur ait les mêmes autorisations dans tout le système. Les autorisations peuvent également être individualisées afin que chaque utilisateur ait des autorisations différentes pour des documents différents.
Puisque les autorisations des super-utilisateurs ne peuvent pas être modifiées, leurs autorisations sont grisées. Les salariés liés aux super-utilisateurs disposent d'autorisations globales. Par défaut, tous les autres utilisateurs n'ont aucune autorisation.
La propriété des données est régie par la zone Propriétaires dans les opportunités de ventes et les documents de vente (clients) et d'achat (fournisseurs). Seul un salarié associé à un utilisateur peut être propriétaire. La propriété des données peut être activée ou désactivée pour l'ensemble du système ou seulement par objet ou même par formulaire individuel ou état. Un utilisateur peut accéder à une opportunité de vente ou un document de comptabilité client ou fournisseur aussi longtemps qu'il a une relation définie avec le propriétaire et qu'il dispose de l'Autorisation lecture seule ou Autorisation complète pour l'accès aux documents, et ce pour cette relation uniquement.
Ces relations sont les suivantes :
Au même niveau : l'utilisateur et le propriétaire partagent le même supérieur sur leurs enregistrements de données de salarié correspondants.
Supérieur : le propriétaire est le supérieur de l'utilisateur sur l'enregistrement de données de salarié de l'utilisateur, par zone du supérieur.
Subordonné : l'utilisateur est le supérieur du propriétaire sur l'enregistrement de données de salarié du propriétaire, par zone du supérieur.
Succursale : l'utilisateur et le propriétaire sont membres de la même succursale. La succursale est tirée des enregistrements de données de salarié correspondants.
Service : l'utilisateur et le propriétaire sont membres du même service. Le service est tiré des enregistrements de données de salarié correspondants.
Équipe : l'utilisateur et le propriétaire sont membres de la même équipe. Les membres des équipes sont définis sur les enregistrements de données de salarié correspondants.
Pour chacune de ces relations, l'utilisateur peut se voir accorder les autorisations Autorisation complète, Autorisation lecture seule ou Pas d'autorisation. Dans le cas où plusieurs relations existent entre l'utilisateur et le propriétaire, l'autorisation accordée est la moins restreinte. Par exemple, l'utilisateur et le propriétaire font partie de la même succursale et du même service. Si l'utilisateur a une autorisation en lecture seule pour la succursale mais une autorisation complète pour le service, il bénéficie de l'autorisation complète pour les documents d'opportunités de vente, de vente ou d'achat correspondants.
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Administration 
Initialisation système Autorisation Autorisations accès aux documents 
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