Options générales: onglet Partenaire

Cet onglet vous permet de spécifier les valeurs par défaut pour les partenaires définis dans votre entreprise, de définir des restrictions d'activités pour vos clients et d'accorder des autorisations de création de document.

Pour accéder à cet onglet, sélectionnez Administration Initialisation système Options générales Partenaire .

onglet Partenaire

Restrictions activités client
Vous pouvez limiter la création de documents de vente pour les clients et afficher un message d'avertissement selon les paramètres suivants: Plafond de crédit - Contrôle si l'ajout du document de vente pour le client entraîne un écart par rapport au plafond de crédit défini pour le client (onglet Conditions de paiement dans la fenêtre Fiche partenaire). Un message d'avertissement apparaît si <`la situation du compte du client`> + <`le montant du document en cours`> dépassent la ligne de crédit du client. Limite engagement - Contrôle si l'ajout du document de vente pour le client entraîne un écart par rapport à la limite d'engagement définie pour le client (onglet Conditions de paiement dans la fenêtre Fiche partenaire). Un message d'avertissement apparaît si <`la situation du compte du client`>+ <`le montant total des chèques non déposés`> + <`le montant du document en cours`> dépassent la limite d'engagement du client. Une fois que vous avez sélectionné la ou les options nécessaires décrites ci-dessus, sélectionnez le type de document auquel les limitations doivent s'appliquer et pour lequel un message d'avertissement apparaît: Facture client Livraison Commande client Liste de prélèvement Ces options sont mises à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Déterminer les commissions pour
Définissez le mode de calcul des commissions. Une commission peut être accordée en fonction du commercial, de l'article ou du client indiqué dans le document. Sélectionnez une ou plusieurs options en fonction du mode de calcul des commissions que vous souhaitez que SAP Business One utilise. Ce paramétrage a une incidence sur la spécification du pourcentage de commission de vente, mais ne calcule pas automatiquement une transaction de commission. Vous pouvez modifier cette option à tout moment.

Soldes avec livraisons non facturées
Contrôle la situation du compte du client et le solde des livraisons en cours lors de l'application des restrictions sélectionnées pour l'activité client. Cette option est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Conditions de paiement standard pour client
Cliquez sur et sélectionnez la condition de paiement par défaut à affecter aux nouveaux clients. Votre sélection est affectée à toutes les nouvelles fiches clients futures ; pourtant, cela ne substitue pas les conditions de paiement déjà affectées à des clients existants. Cette option est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Conditions de paiement std fournisseur
Cliquez sur et sélectionnez la condition de paiement par défaut à affecter aux nouveaux fournisseurs. Les conditions de paiement par défaut sont affectées à chaque fiche de nouveau fournisseur créée par la suite; toutefois, elles ne remplacent pas les conditions de paiement déjà affectées aux fournisseurs existants. Si cette option est modifiée, elle est mise à jour par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Mode de paiement std client
Cliquez sur et sélectionnez un mode de paiement par défaut pour les nouveaux clients. Votre sélection est marquée comme standard dans toutes les nouvelles fiches clients futures ; pourtant, cela ne substitue pas le mode de paiement déjà marqué comme standard pour les clients existants. Cette option est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Mode de paiement std fournisseur
Cliquez sur et sélectionnez un mode de paiement standard pour les nouveaux fournisseurs. Votre sélection est marquée comme standard dans toutes les nouvelles fiches fournisseurs futures ; pourtant, cela ne substitue pas le mode de paiement déjà marqué comme standard pour les fournisseurs existants. Cette option est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Soumettre le document de carte crédit
Définit la méthode de remise en banque des reçus de carte de crédit: Automatiquement : les dates d'échéance de la transaction de remise en banque des reçus de carte de crédit sont identiques aux dates d'échéance du document des encaissements. Manuellement: les dates d'échéance de la transaction de remise en banque des reçus de carte de crédit sont dérivées du document de remise en banque. Si cette option est modifiée, elle est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Conditions de relance standard pour client
Indiquez les termes de relance standard à affecter aux nouveaux clients. Lorsque cette option est modifiée, elle est mise à jour pour chaque entreprise, pour tous les utilisateurs.

Activer procédure d'approbation
Active la fonction Processus d'approbation pour la création des documents de vente, d'achat et de stock. Si cette option est modifiée, elle est mise à jour immédiatement par entreprise, pour tous les utilisateurs.

Zones spécifiques au pays: Japon

Procédure de date de clôture client standard, Procédure de date de clôture fournisseur standard
Indiquez une procédure de date de clôture à afficher par défaut lorsqu'un nouvel enregistrement de données de base partenaire est créé. Note Pour ouvrir la fenêtre de définition de procédure de date de clôture appropriée, cliquez sur (flèche de lien) avant la zone. La procédure de date de clôture par défaut est Clôture en fin de mois. Fin de la note.

Autres infos

Options générales