Partnerrollen im Einkauf
Verwendung
Der Geschäftspartner Lieferant kann gegenüber dem Unternehmen in verschiedenen Rollen auftreten. So ist ein Lieferant zum Beispiel während eines Beschaffungsvorgangs zuerst die Bestelladresse des Unternehmens, dann der Warenlieferant , der Rechnungssteller und schließlich der Zahlungsempfänger . Aus diesem Grund können dem Lieferanten mehrere Partnerrollen zugewiesen werden.
Eine oder mehrere dieser Rollen können auch von anderen Lieferanten eingenommen werden. Diese Daten werden bei den zugehörigen logistischen und buchhalterischen Folgefunktionen verwendet.
Im Customizing können Sie festlegen, welche der Partnerrollen optional und welche obligatorisch sind. Wenn keine anderen Rollen gepflegt sind, gelten die Daten der Rolle
Lieferant
.
Hinweis
Im Lieferantenstamm wird die Rolle
Abweichender Zahlungsempfänger
nur angezeigt, wenn Sie einen anderen Zahlungsempfänger auf dem Bild
Zahlungsverkehr
gepflegt haben.
Integration
Im Logistikinformationssystem (LIS) und im Business Information Warehouse (SAP BW) können Sie Auswertungen nur für Lieferanten durchführen. Für die anderen Partnerrollen, die im Standardsystem ausgeliefert werden, können Sie keine Auswertungen durchführen.
Voraussetzungen
Beim Arbeiten mit Partnerrollen müssen Sie folgende Einstellungen pflegen:
Lieferantenstammsatz
Für alle Partner eines Lieferanten, die im Lieferantenstammsatz eingetragen werden sollen, muß ein eigener Lieferantenstammsatz vorhanden sein.
Customizing
Welche Partnerrollen Sie im Lieferantenstamm verwenden möchten, legen Sie über Schemata fest, die Sie im Customizing des
Einkauf
definieren und den Kontengruppen zuordnen.
Legen Sie im Customizing des
Einkaufs
unter
Partnerfindung
Partnerrollen
Partnereinstellung im Lieferantenstammsatz
Partnerschemata definieren
fest, welche Partnerrollen Sie verwenden möchten und welche Partnerrollen Pflicht sind. (Markieren Sie dort das Kennzeichen
Pflicht.
)
Ordnen Sie das Partnerschema der Kontengruppe zu. Unter
Partnerfindung
Partnereinstellung im Lieferantenstammsatz
Partnerschemata zu Kontengruppen zuordnen
, können Sie für die Ebenen Einkaufsorganisation, Werk und Lieferantenteilsortiment ggf. unterschiedliche Partnerschemata zu Kontengruppen zuordnen.
Hinweis
Wenn Sie möchten, daß das System auch auf der Ebene der Einkaufsorganisation nach Partnerrollen sucht und nicht nur auf der Ebene der abweichenden Daten (d.h. Werk/Lieferant oder LTS/Lieferant), dann müssen Sie im Customizing des
Einkaufs
unter
Partnerfindung
Partnereinstellung in Einkaufsbelegen
Partnerschemata definieren
Partnerrollen im Schema
das Kennzeichen
Höh. Ebene
markieren.
Dort können Sie auch festlegen, ob die Partnerrollen am Anfang oder am Ende der Belegerfassung ermittelt werden sollen (Kennzeichen
Schluß
).
Wenn das Werk als Vorschlagswert eingestellt ist, dann versucht das System bei den Partnern, die am Anfang ermittelt werden, werksspezifische Partner zu ermitteln.
Funktionsumfang
Folgende Partnerrollen werden im MM verwendet:
Lieferant (LF)
Bestelladresse (BA)
Warenlieferant (WL)
Rechnungssteller (RS)
Hinweis
Für den Rechnungssteller können Sie Konditionen pflegen. Wählen Sie dazu im Einkaufsmenü
Stammdaten
Konditionen
Zu- und Abschläge
Zum Rechnungssteller
.
Diese Partnerrollen haben Auswirkungen auf logistische und buchhalterische Folgefunktionen:
Partnerrolle |
Auswirkung |
Bestelladresse (BA) |
Wenn Sie für die Partnerrolle BA einen anderen Partner hinterlegen, dann wird eine Bestellung oder ein Abruf nicht an die Adresse des Lieferanten (Rolle LF) übermittelt, sondern an die Bestelladresse des Partners. |
Warenlieferant (WL) |
Bei INTRASTAT : Wenn Sie für die Partnerrolle WL einen Partner aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat hinterlegen, dann werden Bestellungen oder Abrufe beim Erstellen von INTRASTAT-Meldungen berücksichtigt. Bei Rücklieferung : Wenn Sie für die Partnerrolle WL einen anderen Partner hinterlegen, dann wird in der Bestandsführung für die Rücklieferung die Adresse des Warenlieferanten ermittelt. |
Rechnungssteller (RS) |
Wenn Sie für die Partnerrolle RS einen anderen Partner hinterlegen, dann wird bei der Rechnungsprüfung nicht das Konto des Lieferanten bebucht, sondern das Konto des Rechnungsstellers. |
Wenn Sie einem Lieferanten im Lieferantenstamm z.B. mehrere Bestelladressen oder Rechnungssteller zuordnen, dann werden Sie beim Anlegen einer Bestellung aufgefordert, sich für eine Bestelladresse oder einen Rechnungssteller zu entscheiden.
Preisfindung
Wenn Sie Partnerrollen für die Preisfindung verwenden möchten, dann stellt Ihnen SAP die Erweiterung LMEKO001 (Customer-Exit EXIT_SAPLMEKO_001) zur Verfügung.
Sie können dann z.B. eine Partnerrolle ‚Spediteur‘ anlegen, so daß bei der Preisfindung die Frachtkosten unterschiedlicher Spediteure berücksichtigt werden können.
Nachrichtenfindung
Wenn Sie möchten, daß Partnerrollen bei der Nachrichtenfindung berücksichtigt werden, müssen Sie im Customizing das Kennzeichen
Neue Partnerrollenbestimmung
bei der Zuordnung des Nachrichtenschemas markieren.
Wählen Sie dazu im Customizing des
Einkaufs
unter
Nachrichten
Ausgabesteuerung
Nachrichtenschemata
Nachrichtenschemata für <Einkaufsbeleg> festlegen
Zuordnen Schema <Einkaufsbeleg>.
Wenn Sie das Kennzeichen markieren, dann werden alle Partner, die im Einkaufsbeleg gepflegt sind, an die Nachrichtenfindung übergeben. Die Nachrichtenfindung sucht dann pro Rolle nach Konditionssätzen, die die entsprechende Partnerrolle enthalten.
Beispiel
Sie möchten sowohl an den Lieferanten der Bestellung (Partnerrolle 'LF') als auch an die Bestelladresse (Partnerrolle 'BA') eine Nachricht versenden.
Dazu müssen Sie neben der Standardnachricht (Nachrichtenart 'NEU') noch eine weitere Nachrichtenart verwenden, für die ein Konditionssatz mit der Rolle 'BA' angelegt ist. In diesem Konditionssatz kann dann z.B. ein abweichendes Sendemedium oder ein abweichender Drucker angegeben werden.
Für die weitere Nachrichtenart sind im Customizing des
Einkaufs
diverse Einstellungen erforderlich.
Sie müssen:
die Nachrichtenart im Nachrichtenschema eintragen
(
Nachrichten
Ausgabesteuerung
Nachrichtenschemata
Nachrichtenschemata für <Einkaufsbeleg> festlegen
)
die Feinsteuerung pflegen und eine Verarbeitungsroutine eintragen
(
Nachrichten
Ausgabesteuerung
Nachrichtenarten
Nachrichtenarten für <Einkaufsbeleg> festlegen
und
Feinsteuerung <Einkaufsbeleg>)
Abweichende Daten
Die Partner, die Sie im Lieferantenstamm auf der Sicht
Partnerrollen
hinterlegen können, gelten für eine bestimmte Einkaufsorganisation.
Zusätzlich zu den Partnern, die für eine Einkaufsorganisation gelten, können Sie für einzelne Werke oder Lieferantenteilsortimente abweichende Partner pflegen. Beispielsweise wird dann bei einer Bestellung für Ihr Werk in Stuttgart eine andere Bestelladresse ermittelt als bei einer Bestellung für Ihr Werk in Hamburg.
Wählen Sie dazu im Lieferantenstamm auf dem Bild
Partnerrollen Zusätze
Abweichende Daten
.
Weitere Informationen zu abweichenden Daten finden Sie im Abschnitt Abweichende Daten pflegen .
Aktivitäten
Beim Anlegen von Lieferantenstammsätzen werden im Bild
Partnerrollen
die Partnerrollen vorgeschlagen, die im Partnerschema der Kontengruppe als Pflichtrollen gekennzeichnet sind.
Geben Sie im Feld
Nummer
eine Lieferantennummer ein. Das System überprüft für die Partnerrollen
Bestelladresse
und
Warenlieferant
, ob diese Lieferanten für die aktuelle Einkaufsorganisation angelegt sind.
Um Partner im Lieferantenstammsatz zu pflegen, wählen Sie
Stammdaten
Lieferant
Ändern
und markieren auf dem Einstiegsbild
Partnerrollen.