Ausstattungen bearbeiten 

Verwendung

Auf der Registerkarte Ausstattungen nehmen Sie Einstellungen zu Ausstattungen und Ausstattungssperren eines Kontovertrags vor.

Im Gruppenrahmen Ausstattungen können Sie Attribute des Attributtyps Ausstattung auf Basis der durch das Produkt vorgegebenen Eigenschaften aktivieren oder deaktivieren. Dadurch erlauben oder verbieten Sie Ausstattungen am Konto.

Im Gruppenrahmen Ausstattungssperren setzen oder entfernen Sie Ausstattungssperren direkt am Konto, unter der Voraussetzung, dass das Posting Lock Management (PLM) nicht aktiv ist. Wenn das PLM aktiv ist, können Sie eine Ausstattungssperre ausschließlich über die Anlage eines PLM-Belegs setzen oder entfernen.

Im Gruppenrahmen Attributableitung bestimmen Sie ggf., ob die Attributableitung für einzelne Zielattribute unterdrückt wird. Weitere Informationen zur Attributableitung finden Sie unter Attributableitung.

Voraussetzungen

Ausstattungen

Die Einstellungen am Kontoprodukt lassen eine Änderung der Ausstattung zu (Schloss bei der Ausstattung ist offen). Weitere Informationen finden Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Produktmanagement ® Produktdefinition ® Kontoprodukte.

Ausstattungssperren

·        Sie haben Ausstattungssperren im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Vertragsmanagement ® Konto ® Ausstattungssperren des Kontovertrags bearbeiten definiert.

·        Das Posting Lock Management (FS-AM-PLM) ist nicht aktiv.
Sie können im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Grundeinstellungen ® Spezielle Komponenten aktivieren ermitteln, ob das Posting Lock Management aktiv ist.

Attributableitung

Sie haben Ziel- und Quellattribute im Customizing des Account Management unter Produktmanagement ® Produktdefinition ® Produkttypen ® Attribute für Kontoprodukte bearbeiten definiert.

Sie haben im Customizing des Account Management unter Produktmanagement ® Produktdefinition ® Produkttypen ® Kontoprodukte ® Kontoprodukt anlegen oder Kontoprodukt ändern Ableitungsregeln für die Attributableitung an den Zielattributen definiert.

Vorgehensweise

Gruppenrahmen Ausstattungen

...

       1.      Um Ausstattungen zu bearbeiten, wählen Sie im Gruppenrahmen Ausstattungen die Drucktaste Detail.

Sie gelangen in das Bild Ausstattungen und sehen die grundsätzlich am Konto aktivierten Ausstattungen mit grüner Ampel und geöffnetem oder geschlossenem Schloss. Diese Einstellungen wurden vom Produkt auf das Konto vererbt. Die im Produkt deaktivierten Ausstattungen sind im Vertrag ausgeblendet.

       2.      Sie können alle änderbaren Ausstattungen (geöffnetes Schloss) deaktivieren (rote Ampel) oder aktivieren (grüne Ampel), indem Sie auf die Ampel klicken.

Ob Sie Ausstattungen aktivieren oder deaktivieren können, hängt neben den Produkteinstellungen wesentlich davon ab, in welchem Vertragsstatus Sie sich beim Bearbeiten des Vertrags befinden.

Für weitere Informationen wählen Sie die Drucktaste Information neben Ausstattungen bearbeiten

       3.      Wählen Sie Weiter.

Sie gelangen zurück in den Gruppenrahmen Ausstattungen.

       4.      Wählen Sie Sichern.

       5.      Um sich die aktuellen Ausstattungen anzeigen zu lassen, wählen Sie im Gruppenrahmen Ausstattungen die Drucktaste Anzeigen.

Sie gelangen in das Bild Ausstattungen Gesamt.

Sie sehen die am Konto aktivierten und deaktivierten Ausstattungen mit grüner oder roter Ampel. Diese aktuellen Einstellungen ergeben sich aus eventuell gesetzten Ausstattungssperren und den von Ihnen gemachten Einstellungen.

Gruppenrahmen Ausstattungssperren

...

       1.      Wählen Sie im Gruppenrahmen Ausstattungssperren über die Wertehilfe die Ausstattungssperre aus, die Sie am Konto setzen möchten. Zum Aufheben einer Ausstattungssperre markieren Sie die Sperre und wählen Sie Sperre aufheben.

       2.      Lassen Sie sich alle gesperrten Ausstattungen, die zu einer Ausstattungssperre gehören, anzeigen, indem Sie die Ausstattungssperre markieren und Gesperrte Ausstattungen wählen.

       3.      Wählen Sie Sichern.

Weitere Informationen über durch das Produkt vorgegebene zulässige bzw. unzulässige Ausstattungen sowie die Stellung des Schlosses finden Sie im Abschnitt Kontoprodukt anzeigen.

Gruppenrahmen Attributableitung

Setzen oder entfernen Sie das Kennzeichen Attributableitung unterdrücken an den jeweiligen Zielattributen. Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, wird dieses Attribut bei der Attributableitung nicht berücksichtigt.

Wenn Sie das Kennzeichen für das Unterdrücken der Attributableitung setzen oder entfernen, wird diese Änderung bezüglich der Attributableitung erst vom System berücksichtigt, wenn Sie Konto prüfen oder Konto sichern ausgeführt haben