CRM-FS, Erweiterungen des Angebots für Finanzdienstleistung
Technischer Name der Business Function |
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Art der Business Function | Industry Business Function |
Verfügbar ab | SAP-Erweiterungspaket 3 für SAP CRM 7.0, Support Package 3 |
Technical Usage | CRM Core |
Anwendungskomponente |
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Vorausgesetzte Business Function | CRM-FS, Geführter Darlehensanbahnungsprozess ( |
Sie können diese Business Function verwenden, um im Rahmen ihres Privatkundengeschäfts die Überführung von Angeboten in Verträge effizienter zu gestalten. Die Business Function bietet Erweiterungen am Angebot für Finanzdienstleistung.
Ein Angebot für Finanzdienstleistung benutzt Fähigkeiten des Backend-Systems zur Preisfindung für einen Vertrag, zur Darlehenssimulation, Sicherheitenverwaltung und Vertragsanlage als End-to-End-Prozess. Die Business Function ermöglicht es, Preiskonditionen (wie Abschlusszinskonditionen) auf der Grundlage von Differenzierungskriterien wie Darlehenssumme
oder Darlehenslaufzeit
(Konditionsfestschreibung) zu differenzieren.
In dem Angebot für Finanzdienstleistung werden die Details des Angebots erfasst, das dem Kunden unterbreitet wurde. Mit der Business Function enthalten die Angebotsdetails auch die Bankverbindung des Geschäftspartners.
Integration
Im Angebot für Finanzdienstleistung und im Darlehensassistenten können Sie die Standardpreiskonditionen aus einem angebundenen Kontoführungssystem abfragen. Sie können auch den Zahlungsplan in einem angebundenen Kontoführungssystem berechnen. Damit Sie diese Funktionen nutzen können, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Kontoführungssystem die für die Übertragung der erforderlichen Daten nötigen Voraussetzungen erfüllt.
Voraussetzungen
Sie haben folgende Komponenten ab der genannten Version installiert:
Art der Komponente
Komponente
Wird nur für folgende Funktionen benötigt
Softwarekomponente
BBPCRM 713
SAP NetWeaver
XI/ESR Content
Externe Produkte:
Optional: Banking Services von SAP 8.0 SP 10 als vertragsverwaltendes System
Optional: SAP Credit Management in ERP 6.0 EHP7
SAP NetWeaver 7.4
SAP CRM ABAP 7.13
, namespacehttp://sap.com/xi/CRM/FS/Global2
Optional: FSAPPL 400, Optional: FSPOT 400
Optional: FINBASIS 747
Sie haben die Business Function CRM-FS, Geführter Darlehensanbahnungsprozess aktiviert.
Nachdem Sie diese Business Function aktiviert haben, nehmen Sie die folgenden Einstellungen im Customizing für Customer Relationship Management unter
Financial Services
Geschäftsanbahnung
Angebot für Finanzdienstleistung
vor:Alle Aktivitäten unter
Finanzkonditionen
Differenzierungsmerkmale
Alle Aktivitäten unter
Zahlungsvorgabe
Funktionsumfang
Differenzierung von Konditionen
Sie können die Vertragssumme und die Vertragslaufzeit für einen Darlehensvertrag festlegen. Das ermöglicht es, Preiskonditionen (wie Abschlusszinskonditionen) auf der Grundlage von Differenzierungskriterien wie Darlehenssumme oder Darlehenslaufzeit (Konditionsfestschreibung) zu differenzieren.
Wenn während der Verarbeietung eines Angebots, das System einen Standardpreis vom angebundenen betragsverwaltenden System ermittelt und wenn die Konditionsarten so konfiguriert sind, dass nach Darlehenssumme oder -laufzeit differenziert wird, ermittelt das System entsprechend differenzierte Konditionen.
Weitere Informationen finden Sie unter Preisfindung für ein Angebot für Finanzdienstleistung.
Zahlungsvorgabe
In einem Angebot für Finanzdienstleistung werden die Details des Angebots erfasst, das dem Kunden unterbreitet wurde. Diese Details enthalten jetzt auch die Zahlungsvorgabe. Sie können Zahlungsvorgaben für Tilgungs- und Auszahlungsprozesse erfassen.
Zur Zahlungsvorgabe gehören Angaben zu Zahlwegen (wie bar, Scheck oder Überweisung) und Zahlungsempfänger (Konten, die im Fall von Überweisungen die Zahlungen erhalten). Sie können eine Zahlung auf mehrere Geschäftspartner oder Konten aufteilen.
Sie können Zahlungsvorgaben unter Zahlungsvorgabe
in den Details einer Darlehensposition anzeigen oder bearbeiten.
Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeitung von Zahlungsvorgaben.