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FunktionsdokumentationMarketing-Einwilligungen: Agent-Anleitung

 

Sie können Interaction Center Agents (IC Agents) per Alert auf vorhandene Einschränkungen aufgrund von Marketing-Einwilligungen aufmerksam machen.

Voraussetzungen

Sie haben die Business Function Marketing-Einwilligung (CRM_MKT_PERMISSION) aktiviert.

  • Sie haben die Einstellungen im Customizing für Customer Relationship Management vorgenommen unter Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Geschäftspartner Navigationsschritt Einstellungen für Marketing-Einwilligungen definieren Ende des Navigationspfads.

  • Sie haben die Marketing-Einwilligungen für Ihre Kunden im Account and Contact Management eingegeben.

Funktionsumfang

Ankreuzfeld „Keine Marketing-Informationen mitteilen“

Sie können auf Ihrer Seite Account identifizieren schreibgeschützte Ankreuzfelder einrichten, die anzeigen, ob ein Account oder Ansprechpartner über eine bestimmte Telefonnummer, Faxnummer oder E-Mail-Adresse bezüglich Marketing-Informationen kontaktiert werden darf. Wenn eine Telefonnummer, Faxnummer oder E-Mail-Adresse aufgrund von Marketing-Einwilligungen nicht zulässig ist, ist das entsprechende Ankreuzfeld markiert.

Die Ankreuzfelder werden im UI-Konfigurationstool in Form folgender verfügbarer Felder bereitgestellt:

  • Mktg-Einw.: Telefon

    Sie können dieses Ankreuzfeld für den Telefoniekanal verwenden.

    Das System führt für die Telefonnummer eine Prüfung auf Marketing-Einwilligungen durch.

  • Mktg-Einw.: Fax

    Sie können dieses Ankreuzfeld für den Faxkanal verwenden.

    Das System führt für die Faxnummer eine Prüfung auf Marketing-Einwilligungen durch.

  • Mktg-Einw.: E-Mail

    Sie können dieses Ankreuzfeld für den E-Mail-Kanal verwenden.

    Das System führt für die E-Mail-Adresse eine Prüfung auf Marketing-Einwilligungen durch.

Hinweis Hinweis

Die Feldbezeichner werden im WebClient UI nicht angezeigt. Im WebClient UI werden die oben genannten verfügbaren Felder in Form von Ankreuzfeldern mit dem Quick-Info-Text Keine Marketing-Informationen mitteilen angezeigt.

Ende des Hinweises

Die Ankreuzfelder sind für folgende Views in der UI-Komponente ICCMP_BP_DETAIL (Seite Account identifizieren) verfügbar:

  • BuPaCommAccount (business-to-business)

  • BuPaCommContact (business-to-business)

  • BuPaDetail (business-to-consumer)

Hinweis Hinweis

Wenn das Ankreuzfeld Keine Marketing-Informationen mitteilen markiert ist, zeigt es an, dass IC Agents den Kunden unter Verwendung der betreffenden Kommunikationsdetails nicht bezüglich Marketinginformationen kontaktieren dürfen. Wenn das Ankreuzfeld ausgewählt ist, bedeutet das aber auch, dass der Kunde bezüglich anderer Themen als Marketing durchaus unter Verwendung der betreffenden Kommunikationsdetails kontaktiert werden darf. Nur wenn das Ankreuzfeld Nicht kontaktieren markiert ist, darf der Kunde überhaupt nicht unter Verwendung der betreffenden Kommunikationsdetails kontaktiert werden, und zwar unabhängig davon, ob das Ankreuzfeld Keine Marketing-Informationen mitteilen markiert ist oder nicht.

Ende des Hinweises

Allgemeine Informationen über das UI-Konfigurationstool finden Sie unter UI-Konfigurationstool.

Agent-Anleitung mithilfe des Regeleditors

Sie können im Regeleditor Regelwerke definieren, um IC Agents per Alert auf Einschränkungen für einen Account oder Ansprechpartner hinzuweisen, die aufgrund von Marketing-Einwilligungen vorliegen. Zu diesem Zweck stehen im Regeleditor, im Regeleditorkontext Regelgesteuerter Kontakt (IC WebClient), folgende Einträge zur Verfügung:

  • Attribute:

    • Marketing: Chat

    • Marketing: E-Mail

    • Marketing: Fax

    • Marketing: Brief

    • Marketing: Telefon

    Wenn Sie im Customizing für Customer Relationship Management unter Anfang des Navigationspfads Stammdaten Navigationsschritt Geschäftspartner Navigationsschritt Einstellungen für Marketing-Einwilligungen definieren Ende des Navigationspfads weitere für Marketing-Einwilligungen relevante Kommunikationskanäle definiert haben, müssen Sie Attribute für diese Kommunikationskanäle definieren, die dann im Regeleditor verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Attribute definieren.

  • Operatoren:

    • Entspricht

    • Ist nicht gleich

  • Werte:

    • Zulässig (001)

    • Nicht zulässig (002)

  • Aktion Alert auslösen (bestätigter Account)

    Sie können die Aktion Alert auslösen (bestätigter Account) verwenden, um den bestätigten Account und den bestätigten Ansprechpartner des Beziehungstyps hat den Ansprechpartner zur Laufzeit zu ermitteln. In Bezug auf Marketing-Einwilligungen empfehlen wir Ihnen, diese Aktion in Verbindung mit einem Alert zu verwenden, in dem Sie eine Navigation zu der Seite Account identifizieren — Weitere Felder oder zu der Seite Account-Übersicht folgendermaßen definiert haben:

    • Um die Navigation zu der Seite Account identifizieren — Weitere Felder beim Anlegen des Alerts zu definieren, wählen Sie BPIDENT:B im Feld Navigationsobjekt/Aktion.

    • Um die Navigation zu der Seite Account-Übersicht beim Anlegen des Alerts zu definieren, wählen Sie BPACCOUNT:B im Feld Navigationsobjekt/Aktion.

Wenn Sie unter Verwendung der oben genannten Attribute eine Regel mit dem Wert Entspricht Nicht zulässig anlegen, führt das System für den bestätigten Account und Ansprechpartner eine Prüfung auf Marketing-Einwilligungen durch, wenn das Systemereignis eintritt, das Sie im Regeleditor definiert haben. Das System ermittelt, ob es aufgrund von Marketing-Einwilligungen irgendwelche Einschränkungen für den Account oder die Ansprechpartner gibt:

  • Wenn es Einschränkungen gibt, wird die Aktion durch die Regel ausgelöst.

  • Wenn es keine Einschränkungen gibt, wird die Aktion nicht durch die Regel ausgelöst.

Beispiel Beispiel

  • Alert

    Sie definieren den Alert Marketing-Einwilligungen für bestätigten Account prüfen (ALERT_ID).

    Im Alert definieren Sie die Navigation zu der Seite Account identifizieren — Weitere Felder, indem Sie im Feld Navigationsobjekt/Aktion BPIDENT:B wählen.

  • Regelwerk

    Im Regeleditor legen Sie das folgende Regelwerk im Kontext Regelgesteuerter Kontakt (IC WebClient) an:

    • Regel Teil 1

      Sie definieren die übergeordnete Regel Teil 1:

      Wenn Aktuelles Ereignis Entspricht Geschäftspartner bestätigt

    • Regel Teil 2

      Zu Teil 1 ordnen Sie die untergeordnete Regel Teil 2 zu. Standardmäßig werden untergeordnete Regeln über eine UND-Verknüpfung zu den übergeordneten Regeln zugeordnet.

      • Konditionen

        Sie definieren die folgenden Konditionen für Regel Teil 2:

        Wenn Marketing: Fax Entspricht Nicht zulässig oder Marketing: Telefon Entspricht Nicht zulässig

      • Aktion

        Zu Regel Teil 2 ordnen Sie die Aktion Alert auslösen (bestätigter Account) zu. Zu der Aktion ordnen Sie den Alert ALERT_ID zu.

  • Ergebnis

    Wenn der IC Agent einen Account oder Ansprechpartner bestätigt, ermittelt das System, ob irgendwelche Einschränkungen aufgrund von Marketing-Einwilligungen für den bestätigten Account oder Ansprechpartner für den Fax- und Telefoniekommunikationskanal vorliegen. Wenn Einschränkungen vorliegen, wird der Alert Marketing-Einwilligungen für bestätigten Account prüfen (ALERT_ID) angezeigt. Durch Auswählen des Alert-Texts kann der Agent zu Weiteren Feldern navigieren, um auf die Registerkarte Marketing-Einwilligungen zuzugreifen und dort weitere Informationen zu erhalten.

Ende des Beispiels.

Weitere Informationen über das Anlegen und Bearbeiten von Regelwerken finden Sie unter Regeleditor.

Weitere Informationen

Besonderheiten für Interaction Center: Marketing-Einwilligung