ファンド属性

ファンドを登録する際、そのファンドをファンド計画に割り当てる必要があります。カスタマイジングで行ったファンド計画タイプの定義に応じて使用可能なファンドタイプの一覧が表示されるので、ここから選択することができます。ファンドタイプには、次のファンド属性の組合せを割り当てることができます。

ファンド属性は、ファンドまたはファンド用途を定義するために使用され、ファンド決定で使用されます。カスタマイジングで定義されているファンドタイプによって、ファンドに指定する必要のあるファンド属性が決定されます。カスタマイジングでのファンド計画タイプの定義に基づいて、以下がチェックされます。

通貨

ファンドの割当先となるファンド計画を選択します。カスタマイジングでファンド計画タイプに対して定義されている通貨により、ファンドに対して登録されるファンド用途の通貨と、ファンドチェックブックに表示される金額の通貨が決定されます。予算転記トランザクションの組織データによって、予算転記のデフォルト通貨が決定されます。ただし、デフォルト以外の通貨を使用して予算転記を登録することもできます。

組織データ

ファンドの管理責任者として、そのファンドを登録したユーザが自動的に割り当てられますが、このユーザは変更可能です。ファンドに対する管理責任者の組織割当に応じて、販売組織ユニット、組織ユニット、流通チャネルなどの組織データもファンドに割り当てられます。組織データを編集することができます。詳細については、パートナ処理と SAP CRM での組織管理を参照してください。

新規項目

[ファンド概要]ページで、ファンドの詳細を指定するための新規項目を追加することができます。詳細については、ファンド管理の簡易拡張ワークベンチを参照してください。

なし

初期予算は登録されません。ファンドのステータスは[新規]に設定されます。

初期設定

初期予算は、対応するファンドに割り当てられている合計予算に一致します。ファンドのステータスは[暫定]に設定されます。

実績

初期予算は、対応するファンドの承認済請求額合計に一致します。ファンドのステータスは[暫定]に設定されます。