マーケティングカレンダのディール

マーケティングカレンダからディールを処理することができます。マーケティングカレンダには、特定のディールの複数のトレードプロモーションを、分割レベルビューで同時に照会できるという利点があります。

顧客またはビジネスパートナ階層が左側に表示されるように、ディールのビューを設定することができます。クエリがビジネスパートナまたはビジネスパートナノードに基づいている場合は、ディール階層が完全に生成されていないことを条件に、ビジネスパートナ階層の上位ノードのディールも照会することができます。

[カスタマリレーションシップマネジメント]のカスタマイジングで [マーケティング] [マーケティング計画/キャンペーン管理] [マーケティングカレンダ] [定義: マーケティングカレンダのビュー] を選択して、ビジネスパートナ階層のビューを定義しておきます。
[カスタマリレーションシップマネジメント]のカスタマイジングで [顧客計画] [一般設定] [割当: 計画: 顧客階層] を選択して、計画/顧客階層を割り当てておきます。
[カスタマリレーションシップマネジメント]のカスタマイジングで [マーケティング] [マーケティング計画/キャンペーン管理] [マーケティングカレンダ] [定義: カレンダ分割オプション] を選択して、マーケティングカレンダでマーケティング要素をどのように表示するかを定義しておきます。

マーケティングカレンダの顧客階層ビューまたはビジネスパートナ階層ビューにディールを表示するには、次の手順を実行します。

マーケティングカレンダからビジネスパートナ階層を使用してディールを登録するには、次の手順を実行します。