Création d'un regroupement de produits 

Utilisation

Les regroupements de produits permettent de rassembler des produits indépendants pour des raisons de marketing et de prix et de les vendre ensemble sous un seul nom dans une opération commerciale. Dans l'opération commerciale, le système affiche les produits individuels d'un regroupement comme des postes séparés.

Conditions préalables

Pour chaque type d'opération, vous avez défini la règle de détermination de la date qui permettra au système d’éclater les options dépendantes du temps d'un regroupement de produits dans l'opération commerciale.

Pour plus d'informations, voir le Customizing de Financial Services ® Fonctions de base ® Produit ® Type de date pour éclatement du regroupement de produits.

Fonctionnalités

●      Vous pouvez créer un regroupement de produits avec les types de produit suivants :

○       Produit services financiers (produit SF)

Il existe également une catégorie distincte de regroupements de produits pour le type de produit Produit SF. L'avantage est qu'un produit de la catégorie Regroupement de produits ne contient pas d’autres zones de contrôle que les composants du groupe.

○       Produit de financement

●      Vous pouvez ajouter des produits de tous les types de produit à un regroupement de produits. Pour le regroupement de produits, vous créez des références aux produits qui le composent.

Afin d’éviter les hiérarchies multi-niveaux, il n’est pas possible d’affecter d'autres regroupements de produits à un regroupement de produits. Par ailleurs, vous ne pouvez pas affecter de produits comme composants d’un regroupement à un produit qui fait lui-même partie d’un regroupement de produits.

●      Vous pouvez limiter la période pendant laquelle un produit appartient à un regroupement de produits à l’aide des options Début de validitéet Fin de validité. Vous pouvez par conséquent définir la composition d'un regroupement de produits à l'avance.

En janvier, vous créez le regroupement de produits Compte jeune qui, du 1^er mars au 1^er juin, propose une carte de crédit à des conditions spéciales ainsi qu’un compte courant.

●      Vous pouvez définir qu'un produit est un élément requis d'un regroupement de produits.

Si vous marquez un produit dans un regroupement comme Obligatoire, vous ne pouvez pas supprimer ce poste dans l'opération commerciale.

●      Vous pouvez définir qu'un produit est un élément standard d'un regroupement de produits. Lorsque le système éclate le regroupement de produits dans l'opération commerciale, il affiche ce produit dans le document.

Dans l'opération commerciale, vous pouvez ultérieurement ajouter des produits non standard au regroupement de produits.

Si vous définissez un produit comme élément requis d'un regroupement de produits, vous devez aussi activer le code Par défaut pour ce produit.

●      Vous pouvez utiliser le tri pour déterminer l’ordre d’affichage des produits du regroupement de produits dans l'opération commerciale. Il est judicieux de définir l'élément principal du regroupement de produits, par exemple le prêt, comme premier poste.

●      Vous pouvez grouper les produits d'un regroupement de produits et classer les éléments du même genre à l’aide d’une clé de regroupement.

Vous pouvez utiliser la clé de regroupement dans des règles dans Business Rule Framework (BRF).

Dans l'opération commerciale, le système éclate le regroupement de produits en une étape, sans tenir compte des groupes.

 

Activités

●      Pour créer un regroupement de produits, créez un produit SF avec la catégorie Regroupement de produits. Sélectionnez Relations, puis Regroupement de produits.

●      Saisissez les produits requis pour le regroupement de produits dans la zone Regroupement de produits.

Pour afficher les regroupements de produits dans lesquels se trouve un produit, sélectionnez la zone Ds regroupemnt produits.

Exemple

Regroupement de produits pour financement de biens immobiliers

Produit	Obligatoire	Par défaut
Prêt/emprunt hypothécaire (auto-financé)	X	X
Prêt/emprunt hypothécaire (financement externe)
Accord de garantie : droit de gage		X
Accord de garantie : garantie
Bien immobilier	X	X

 

Si vous créez une offre pour un client pour ce regroupement de produits, le système éclate automatiquement les postes suivants :

●      Prêt/emprunt hypothécaire (auto-financé)

●      Accord de garantie : droit de gage

●      Bien immobilier

Vous ne pouvez pas supprimer les produits prêt/emprunt hypothécaire (auto-financé) et bien immobilier, car ce sont des éléments obligatoires du regroupement de produits. Cependant, vous pouvez ajouter d’autres composants du regroupement de produits à l'offre.

Voir aussi :

Gestion d'une offre des services financiers