Processus de création d'une offre (CS) 
Applications
Vous pouvez utiliser la fonction de création d’une offre dans le Service à la clientèle (CS) pour divers
scénarios. La procédure est décrite à l’aide d’un scénario type, et elle reste valable pour les autres objets pour lesquels vous pouvez réaliser une offre (avec une facturation sur charges réelles pré-budgétée).
Conditions préalables
Customizing
Vous avez géré un
profil du processeur de postes dynamiques (profil PPD).
Ordre de service
Vous avez créé un ordre de service qui génère des revenus.
Vous avez spécifié un formulaire de facturation dans la page à onglet Données d'en-tête.
Vous avez géré les données commerciales suivantes sous Autres fonctions
®
Données ADV :
- Organisation commerciale
- Canal de distribution
- Canal
- Vous avez spécifié un profil PPD dans la page à onglet Contrôle.
- Vous avez spécifié un client.
- Si vous voulez facturer avec un
produit de service, vous avez spécifié un produit de service et sélectionné la caractéristique Produit dans le profil PPD.
Vous avez saisi les coûts pré-budgétés (durée théorique du travail et article) dans la page à onglet Composant ou Opérations.
Vous n'avez pas lancé l'ordre de service ; vous l’avez seulement ouvert.
Article
Si le système différencie les coûts pré-budgétés (enregistrement de totaux) dans la base du prix de vente en fonction d’un article et qu’il doit offrir une représentation qui spécifie les quantités, sélectionnez les codes suivants lorsque vous créez un article :
- Dans la page à onglet CCR 1 : le code Origine de l’article.
- Dans la page à onglet CCR 1 : le code Structure de quantités.
Déroulement
Vous créez un ordre de service et vous y saisissez les coûts pré-budgétés.
Vous créez une offre, c'est-à-dire une détermination du prix de vente, pour l'ordre de service.
Lorsque vous créez une détermination du prix de vente :
- Le système définit le poste de la base du prix de vente en fonction des coûts pré-budgétés à l'aide du
profil PPD.
Il trie les postes dynamiques en fonction des postes du document commercial et fixe le prix de vente à l'aide de la
détermination du prix SD. Le système utilise le type de document spécifié dans le profil PPD pour déterminer le schéma de calcul requis. D'autres données nécessaires au schéma de calcul, le donneur d'ordre par exemple, sont définies dans l'ordre.
- Vous avez le choix entre deux vues de traitement :
Base du prix de vente
Vue du prix de vente
Vous pouvez traiter les données de coût dans les deux vues et passer d’une vue à l’autre à tout instant.
- Vous sauvegardez l'offre.
L'ordre de service prend le statut OFCR (offre créée). Il ne peut pas être lancé tant qu'il a ce statut.
- Vous envoyez l'offre au client.
- Si nécessaire, vous confirmez l’acceptation de l'offre par le client.
Résultat
Si vous confirmez que le client accepte l'offre, le système génère une demande de facture.
La demande de facture a la signification suivante :
- Dans l'Administration des ventes, une offre est d'abord considérée comme acceptée lorsqu'une commande client (par exemple, une demande de facture) a été créée pour l’offre. Si l'offre est acceptée, le système génère une demande de facture, que vous avez définie dans le profil du processeur de postes dynamiques à l’aide du type de document de vente.
- Si vous procédez à une facturation sur charges réelles pour l'ordre de service, la demande de facture n'a pas d’autre but.
- Si vous procédez à une facturation forfaitaire, vous créez le document de facturation ultérieur en fonction de cette demande de facture.
Pour plus d'informations sur la facturation, voir
Facturation sur charges réelles (CS).
Voir aussi :
Flux de documents