Transmission des contrats de courtage pour validation (workflow) 

Utilisation

Ce workflow peut être utilisé dans les situations suivantes :

·        Vous avez saisi un contrat de courtage dans le système et vous voulez maintenant le valider afin de déclencher les activités liées nécessaires (par exemple, la création d'une commande client/d'achat). Comme vous ne bénéficiez pas de l'autorisation correspondante, vous transmettez le contrat de courtage à un autre salarié qui est autorisé à valider le contrat.

Vous pouvez utiliser la transaction Workflow Workbench : Contrat de courtage pour déclencher un workflow qui détermine automatiquement les responsables.

·        Vous pouvez utiliser le workflow pour les contrats de courtage qui ont été créés sur Internet. Dès qu'un client accepte une offre de votre société de courtage dans son application Internet ou qu'il saisit une nouvelle demande d'offre, le contrat de courtage créé à cet égard peut être réacheminé automatiquement par workflow au responsable à des fins de traitement, déclenchant ainsi les activités liées nécessaires (par exemple, la création d'une commande client/d'achat).

Pour plus d'informations sur l'application Internet, voir Contrat de courtage @net.

Fonctionnalités

Le système détermine le responsable à l'aide du rôle (affectation utilisateur) défini pour le scénario de workflow et envoie un work item dans la corbeille d'arrivée intégrée de cette personne. Ce work item peut contenir un texte explicatif. En tant que responsable, vous exécutez le work item et, de ce fait, validez le document.

Voici les options disponibles :

·        Refuser le work item

Si vous refusez le work item, le système vous demande de modifier le statut du work item. Pour ce faire, un work item supplémentaire est envoyé à votre corbeille d'arrivée intégrée. Vous l'utilisez ensuite pour modifier le statut.

·        Exécuter le work item

Si vous exécutez le work item, les documents liés du contrat de courtage sont créés.

Si aucune erreur ne survient pendant la validation du contrat de courtage, le workflow est terminé. Si des erreurs se produisent, un message contenant un protocole d'erreurs est envoyé dans votre corbeille d'arrivée intégrée.