Perfil de actualización 
En los perfiles de actualización, se compactan los parámetros que controlan las actualizaciones de datos de comprometido y reales en el Control presupuestario. Los perfiles de actualización soportan la configuración de sistema porque contienen características ejecutables y comerciales lógicas para actualizaciones de control.
Las especificaciones siguientes se realizan para cada tipo de valor (por ejemplo, reserva de recursos, pedido o factura) en perfiles proporcionados en la versión estándar:
· La fecha de documento que se debe aplicar para la asignación del período de los datos de comprometido y reales en Control presupuestario.
Período de actualización desde los datos contables/del documento o período de actualización desde el vencimiento.
· La categoría de presupuesto que se actualiza.
Presupuesto y presupuesto de comprometido
· El ejercicio presupuestario que se actualiza.
· Si la actualización sólo se debe realizar estadísticamente (sin control de disponibilidad)
· Si un arrastre de comprometido y de presupuesto pueden tener lugar en el cambio de ejercicio.
El usuario debe grabar un perfil de actualización para cada entidad CP en el Customizing de Control presupuestario, etapa Asignar entidad CP a perfil de actualización. Las preguntas siguientes son relevantes para la selección: ¿Necesita una o varios clases de presupuesto? ¿Desea trabajar con una base de facturas o de pagos?
· Base de facturas
Las facturas y las entradas de mercancías se actualizan en Control presupuestario en caso de que se trabaje con una base de facturas. Además de los costes primarios, también se pueden actualizar las participaciones (por ejemplo, las altas de activos fijos). Los documentos de comprometido (por ejemplo, pedidos y documentos presupuestarios) se arrastran al nuevo ejercicio dentro del marco de operaciones de cambio de ejercicio.
· Base de pagos
Los pagos también se actualizan en Control presupuestario si se trabaja con una base de pagos. En este caso, la actualización no se realiza online, sino mediante el programa de traslado de pagos RFFMS200.
La fecha en la cual la actualización se produce depende de si utiliza la función original para la selección de pagos o la función de selección de pagos ampliada. Para la función de selección de pagos ampliada, la actualización se produce siempre en la fecha de contabilización del pago - independientemente de las opciones en el perfil de actualización. Con la función original para la selección de pagos, la actualización depende de las opciones en el perfil de actualización.
Para más información sobre la selección de pagos, véase Selección de pagos.
Observe los siguientes puntos:
· Los anticipos se pueden actualizar tanto en una base de facturas como en una de pagos.
· Los traslados en Gestión financiera (por ejemplo, de gasto a gasto) se actualizan bajo el tipo de valor 66. En el estándar, estas contabilizaciones se identifican por separado en el sistema de información bajo la columna "Transferencia de beneficios". Sin embargo, estas contabilizaciones se pueden identificar mediante informes de investigación propios en "Factura" o "Pago".
· Los traslados CO internos (por ejemplo, la facturación de actividad) se pueden actualizar estadísticamente.
Se actualizan los perfiles de actualización siguientes en el estándar:
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Perfil de actualización |
Categoría de presupuesto |
Más información |
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000100 |
Presupuesto de pagos |
Actualización en una base de pagos con vencimiento Ejemplo: un pedido que se contabilizó en 2000 con la fecha de vencimiento en 2001, consumirá el presupuesto en el ejercicio presupuestario 2001. |
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000101 |
Presupuesto de pagos |
Actualización en una base de pagos con fecha de contabilización Ejemplo: un pedido que se contabilizó en 2000 consumirá el presupuesto en el ejercicio presupuestario 2000. |
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000102 |
Presupuesto de pagos |
Actualización en una base de facturas con fecha de contabilización |
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000200 |
Presupuesto de pago y presupuesto de comprometido |
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000350 |
Presupuesto de pago y presupuesto de comprometido |
Actualización en base de pagos o en base de facturas Los documentos de comprometido (solicitudes de pedido, pedidos, documentos presupuestarios) y los pagos se actualizan en PC/C con la fecha de contabilización. Se actualizan las facturas en el Pr/P y el PC/C con la fecha de contabilización. Se actualiza el pago en Pr/P con la fecha de vencimiento (fecha de compensación del documento de compensación). |
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000400 |
Presupuesto de pago y presupuesto de comprometido |
En Perfil de actualización 000400 Observe que debería utilizar únicamente este perfil de actualización si se activan las funciones globales para el gobierno alemán en el Customizing de Control presupuestario. |
En la guía de implementación de Control presupuestario, se pueden sustituir las parametrizaciones estándar de un perfil de actualización en la etapa Sustituir perfil de actualización.
· El usuario puede especificar la fecha de la actualización individualmente por tipo de valor
Hay que tener en cuenta que la fecha seleccionada no sólo determina el período contable, sino también el ejercicio. Si se selecciona la fecha de entrega para el pedido, por ejemplo, en los pedidos al final del año, cuya entrega no se espera hasta el nuevo año, no se comprometen los fondos hasta el nuevo año. En caso de que aún no se hubiera introducido el presupuesto en el nuevo año, dichos pedidos se rechazarían según las parametrizaciones de límites de tolerancia del control de disponibilidad.
· El usuario puede especificar, por tipo de valor, que la actualización en el Control presupuestario sólo se realice estadísticamente. Un documento actualizado estadísticamente no se puede referir a un documento que se actualizó "realmente". Así pues, hay que recordar que cada "Inicio" de la cadena del documento está marcado como estadístico, por ejemplo, la solicitud de pedido o la reserva de recursos y el compromiso de gastos.
Las únicas modificaciones que se pueden hacer en perfiles de actualización suministrados por SAP son las ofrecidas en la actividad IMG Sustituir perfil de actualización. SAP no soporta otras modificaciones ni los perfiles opcionales.
Vencimiento
Para actualizar con vencimiento en Control presupuestario, el período se determina de la siguiente manera:
· Pedido: Fecha de entrega y condiciones de pago
· Factura: Fecha base de pago y condiciones de pago
· Abono: Fecha base de pago sin condiciones de pago
· Pago: Fecha de compensación de la factura (Normalmente es la fecha de contabilización del pago).