En el Controlling por pedido de cliente, se actualizan los ingresos reales a la posición de documento comercial que soporta costes e ingresos en el momento de facturar.

Puede visualizar los ingresos reales en comparación con los ingresos plan y los costes en el Sistema de información del Controlling de costes del producto en cualquier momento.

Los costes e ingresos que se actualizan en la posición de documento comercial se pueden liquidar en un objeto PA en la Cuenta de resultados (CO-PA) durante el cierre del período para el Controlling por pedido de cliente. Al realizar la periodificación, los datos de ésta se liquidan en CO-PA.

Si se utiliza el método de costes de ventas en la Gestión financiera (FI) y se utiliza un stock valorado para pedido de cliente, no es necesario efectuar la periodificación para poder transferir los gastos de volumen de negocios a FI. Los gastos de volumen de negocio se transfieren a la Gestión financiera en el momento de la contabilización de salida de mercancías.

Para garantizar que los ingresos se visualicen en la posición de documento comercial, deben crearse cuentas de ingresos y posiblemente también cuentas de reducción de ingresos como clases de coste principales de tipo 11 (ingresos) o 12 (reducciones de ingresos). Efectúe las parametrizaciones necesarias en el Customizing, en Controlling ® Contabilidad de clases de coste ® Datos maestros ® Clases de coste.

Para poder liquidar los costes en la Cuenta de resultados, deben definirse las parametrizaciones necesarias en el Customizing de la Cuenta de resultados.

Realice las parametrizaciones necesarias en el Customizing, en Controlling ® Cuenta de resultados.

La facturación envía facturas a los clientes por las mercancías entregadas y los servicios prestados para un pedido de cliente.

En el módulo Comercial, se crea una factura (documento de facturación) sobre la base de un documento de referencia. En la facturación basada en el pedido, el documento de referencia es el pedido estándar o el documento de entrega con facturación basada en la entrega.

Los datos como los precios y las cantidades se transfieren de los documentos anteriores a los documentos de facturación. El precio se puede calcular de las siguientes maneras:

• Utilizando la determinación de precios mediante condiciones (como el material o el cliente)

• Mediante los costes producidos si se desea utilizar la facturación de gastos efectivos

Cuando se introduce un documento de facturación, el sistema propone una clase de factura dependiendo del documento de referencia.

La clase de factura determina lo siguiente:

• El esquema de cálculo utilizado para la determinación de cuentas en la Gestión financiera.

• Si las facturas se transfieren a la Gestión financiera inmediatamente.

La imputación se controla mediante los parámetros siguientes:

• El plan de cuentas

• La organización de ventas

• El grupo de imputación del cliente (en el campo Grupo de cuentas de la pantalla Facturación del registro maestro de deudor)

• El grupo de imputación del material (en el campo Grupo de imputación de la vista Comercial 2 del registro maestro de materiales)

• La clave de cuenta en el esquema de cálculo

Para obtener más información sobre la facturación, consulte el documento SD Sistema de información de ventas.

Para obtener información sobre las necesidades especiales que se requieren con un stock para pedido de cliente valorado, consulte la sección siguiente: