Il s'agit d'une composante de la Gestion des postes et comptabilité budgétaire HR permettant la planification et la mise en œuvre du budget des frais de personnel.

Vous planifiez et établissez votre budget de personnel dans ce qui est appelé le budget global . La composante Budget global vous permet de suivre et de contrôler les fonds disponibles pour les frais de personnel dans le budget global . Ceci vous fournit un clair aperçu des postes et des coûts dans votre budget global et vous permet également de voir si les conditions budgétaires sont respectées.

La première étape d'élaboration du budget implique l'établissement d'un projet de budget global . Ce budget global comprend des objets. Dans la Gestion des postes et comptabilité budgétaire HR , les objets d' une hiérarchie budgétaire sont appelés Éléments de structure budgétaire .

Vous pouvez affecter des budgets (des fonds) à ces éléments de structure budgétaire pour qu'ils puissent servir à financer des personnes ou des postes. Ces budgets sont exprimés dans la devise du budget.

Vous pouvez égalem ent définir des informations sup plémentaires pour les éléments de structure budgétaire (par exemple, le nom du responsable du budget, un numéro budgétaire externe ou une description). Si nécessaire, vous pouvez également définir des règles budgétaires pour les éléments de structure budgétaire avec budgets ETP.

Pour gérer le financement externe (provenant d'un sponsor externe), vous pouvez créer un budget global séparé.

Les différentes phases du processus d'élaboration du budget sont gérées au moyen de statuts de gestion affectés au budget global .

Une fois le budget global débloqué, vous pouvez commencer à l'établir. Une partie importante de ce processus implique l'affectation des budgets individuels des éléments de structure budgétaire dans le but de financer les frais de personnel. Si vous avez défini un organigramme, vous pouvez également financer des personnes par les postes qu'elles occupent.

Le processus d'élaboration du budget peut également impliquer la création de transferts et d'actualisations afin que le budget global reflète les changements. Vous pouvez également définir et mettre en œuvre des règles budgétaires et des règles de transfert .

Vous pouvez afficher et imprimer le budget global et les relations d'interdépendance entre les différents éléments de structure budgétaire , les personnes et les postes à partir de différents points de vue. Vous pourrez ainsi obtenir les informations nécessaires et suivre votre budget de plus près.

Pour commencer à planifier votre budget global pour l'exercice suivant, vous pouvez reporter le budget global actuel à l'exercice budgétaire suivant et l'utiliser comme base pour la planification.

Constitution du budget global

Statut de gestion

Exécution du budget

Report du budget global

Options de reporting