Daten zu Vertriebsbeauftragten dienen verschiedenen Zwecken. Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter im Innendienst eine Liste aller Folgetelefonate erzeugen, die an einem bestimmten Tag zu erledigen sind. Ein Verkäufer kann eine Liste aller Besuche erstellen, die er in einem bestimmten Zeitraum erledigt hat.

Stammsätze für Ihre Vertriebsbeauftrage können vom Einstiegsbild der Vertriebsunterstützung aus angelegt und gepflegt werden. In den Stammsätzen können Sie Daten wie z. B. die Anschrift sowie Organisations- und Vertriebsdaten pflegen. Wenn Sie einen Stammsatz anlegen, müssen Sie die Personalnummer des Mitarbeiters eingeben. Im Stammsatz kann die Personalnummer mit dem Systembenutzernamen des Vertriebsbeauftragten verknüpft werden. Wählen Sie dazu Informationstyp 0105 (Kommunikation) und den Informationssubtyp 0001 (Systembenutzername). Durch die Verknüpfung wird folgendes ermöglicht:

Sie können für einen Kontakt den verantwortlichen Vertriebsbeauftragten angeben, indem Sie ihm auf dem Partnerbild des Kontakts die Partnerrolle Zuständiger Mitarbeiter zuordnen.

Sie können in dem Kontakt auch andere Vertriebsmitarbeiter zuordnen, die ebenfalls mit dem Kunden zu tun haben. Ordnen Sie ihnen dazu auf dem Partnerbild des Kontakts die Partnerrolle Vertriebsbeauftragter zu.

Wenn für Kontakte mit einem bestimmten Kunden immer derselbe Mitarbeiter zuständig ist bzw. dieselben Vertriebsbeauftragten daran beteiligt sind, können Sie dies im Kundenstammsatz angeben. Auf dem Bild Partnerrollen geben Sie die Personalnummern der entsprechenden Mitarbeiter zusammen mit der entsprechenden Partnerrolle ein. Wenn Sie einen Kontakt für diesen Kunden anlegen, schlägt das System die Vertriebsbeauftragten automatisch vor, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Sie haben im Einstiegsbild des Kontakts die Organisationsdaten auf drei Ebenen (d. h. für den Vertriebsbereich) gepflegt.

• Sie haben die Rollen im Partnerschema als Pflichtrollen definiert.