Aktualisieren von Terminkalendern 

Einsatzmöglichkeiten

Die Terminkalender der entsprechenden Mitarbeiter werden automatisch aktualisiert, sobald Sie einen Vertriebskontakt sichern, in dem Sie Details zu Kundenterminen gepflegt haben.

Voraussetzungen

Damit Terminkalender automatisch aktualisiert werden, müssen Sie im Customizing in dem Arbeitsschritt Kontaktarten definieren das Feld Terminpflege in den entsprechenden Kontaktarten markieren.

Damit der Kalender für die Mitarbeiter immer automatisch aktualisiert wird, müssen Sie außerdem das Feld Termin im Customizing in dem Arbeitsschritt Partnerschemata definieren und zuordnen für die Partnerrollen ankreuzen, die auf die Mitarbeiter zutreffen. Ansonsten geben Sie im Vertriebskontakt an, bei welchen Mitarbeitern der Terminkalender automatisch aktualisiert werden soll.

Zusätzlich müssen Sie überprüfen, ob die Terminart CONTACT in der Basis-Customizing-Aktivität Terminarten für Terminkalender pflegen definiert ist. Falls dies nicht der Fall ist, geben Sie die Terminart auf dem Übersichtsbild der Customizing-Aktivität ein. Rufen Sie dann das Detailbild zu dem neuen Eintrag auf und geben Sie im Feld Funktionsbaust. SCHEDULE_EXIT_CONTACT ein.

Außerdem muß für den Mitarbeiter ein Benutzerstammsatz angelegt sein, der im Vertriebskontakt einer Mitarbeiter-Partnerrolle (Partnerart PE) zugeordnet ist.

Ablauf

Sie machen einen Termin mit einem Kunden und erfassen die Details in einem Vertriebskontakt.

Über das Feld Besuchszeiten im Vertriebskontakt können Sie prüfen, wann der zuständige Mitarbeiter Zeit hat bzw. wann die zuständigen Mitarbeiter Zeit haben, um den Kunden zu besuchen.

Beim Sichern des Kontakts wird der Terminkalender des entsprechenden Mitarbeiters automatisch aktualisiert.

Systemseitig werden folgende Termine in den/die entsprechenden Kalender eingetragen:

Das System übernimmt die Kontaktart und den von Ihnen im Feld Bemerkung eingegebenen Text als Beschreibung des Termins.