Prozeß der Angebotserstellung (CS)

Einsatzmöglichkeiten

Sie können die Angebotserstellung im Kundenservice (CS) für verschiedene Szenarios einsetzen. Der Ablauf wird anhand eines Beispiels beschrieben, in dem eine Angebotserstellung (mit geplanter aufwandsbezogener Fakturierung) durchgeführt werden soll.

Voraussetzungen

Customizing

Sie haben ein Dynamische-Posten-Prozessorprofil (DPP-Profil) gepflegt.

Serviceauftrag

  • Sie haben einen erlöstragenden Serviceauftrag angelegt.

  • Sie haben auf der Registerkarte Kopfdaten eine Fakturierform angegeben.

  • Sie haben unter Anfang des Navigationspfads Zusätze Navigationsschritt Vertriebsdaten Ende des Navigationspfads folgende Vertriebsdaten gepflegt:

  • Verkaufsorganisation

  • Vertriebsweg

  • Sparte

  • Sie haben auf der Registerkarte Steuerung ein DPP-Profil angegeben.

  • Sie haben einen Kunden angegeben.

  • Wenn Sie mit Serviceprodukt fakturieren möchten, haben Sie ein Serviceprodukt angegeben und im DPP-Profil das Merkmal Produkt ausgewählt.

  • Sie haben auf der Registerkarte Komponenten oder Vorgänge Plankosten (geplante Arbeitszeit und Materialien) erfaßt.

  • Der Serviceauftrag ist nicht freigegeben, sondern nur eröffnet.

Material

Wenn das System die Plankosten (Summensätze) in der Verkaufspreisbasis nach Material differenziert und mit Mengenangaben darstellen soll, markieren Sie beim Anlegen eines Materials folgende Kennzeichen:

  • auf der Registerkarte Kalkulation 1 : das Kennzeichen Herkunft Material

  • auf der Registerkarte Kalkulation 1 : das Kennzeichen Mit Mengengerüst

Ablauf

  1. Sie legen einen Serviceauftrag an und erfassen dort die geplanten Kosten.

  2. Sie legen ein Angebot, d.h. eine Verkaufspreiskalkulation zum Serviceauftrag an.

  1. Beim Anlegen der Verkaufspreiskalkulation geschieht folgendes:

  • Das System ermittelt die Posten der Verkaufspreisbasis auf Basis der geplanten Kosten über das DPP-Profil .

  • Es sortiert die Dynamischen Posten entsprechend der SD-Belegpositionen und ermittelt den Verkaufspreis über die SD-Preisfindung . Das hierfür notwendige Kalkulationsschema wird über den im DPP-Profil angegeben Belegtyp ermittelt. Weitere notwendige Daten für die Preisfindung, wie z.B. der Auftraggeber, sind in der Anfrage hinterlegt.

  1. Zur Bearbeitung stehen Ihnen zwei Sichten zur Verfügung:

Sie können die Kalkulationsdaten in beiden Sichten bearbeiten und jederzeit die Sichten wechseln.

  1. Sie sichern das Angebot.

Der Serviceauftrag erhält den Status ANAN (Angebot angelegt) und kann in diesem Status nicht freigegeben werden.

  1. Sie schicken dem Kunden das Angebot.

  2. Sie bestätigen ggf. die Annahme des Angebots durch den Kunden.

Ergebnis

Wenn Sie die Annahme des Angebots durch den Kunden bestätigen, erzeugt das System eine Fakturaanforderung.

Die Fakturaanforderung hat folgende Bedeutung:

  • Im Verkauf gilt ein Angebot erst als angenommen, wenn ein Kundenauftrag (z.B. eine Fakturaanforderung) zu einem Angebot erstellt wurde. Bei der Angebotsannahme erzeugt das System daher eine Fakturaanforderung, die Sie im DPP-Profil über die Vertriebsbelegart angegeben haben.

  • Wenn Sie den Serviceauftrag aufwandsbezogen fakturieren, hat die Fakturaanforderung keine weitere Bedeutung.

  • Wenn Sie pauschal fakturieren, erstellen Sie die spätere Faktura auf Basis dieser Fakturaanforderung.

Weitere Informationen finden Sie unter Aufwandsbezogen Fakturierung (CS) .

Siehe auch

Belegfluß