Verkaufspreiskalkulation für projektkontierte Kundenanfragen

Einsatzmöglichkeiten

Sie haben aufgrund einer Kundenanfrage ein Projekt angelegt und möchten den Verkaufspreis für dieses Projekt über die Verkaufspreiskalkulation ermitteln. Die Plandaten aus dem Projekt bilden die Grundlage für die Preisermittlung.

Im Rahmen dieses Prozesses können Sie

  • den Verkaufspreis kalkulieren.

Den Verkaufspreis für das Kundenprojekt bestimmen Sie auf Basis der Plandaten des Projekts und mit Hilfe der Preistechnik der Komponete Vertrieb (SD).

Sie können eine beliebige Anzahl von Verkaufspreiskalkulationen erstellen und in Belegen sichern, ohne ein Angebot zu erzeugen.

  • Planerlöse fortschreiben.

Den ermittelten Verkaufspreis schreibt das System über einen Fakturierungsplan als Planerlös auf dem Projekt fort.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fortschreibung der Planerlöse .

  • ein Angebot erstellen.

Sie erstellen ein detailliertes Angebot auf Basis der Projektplanung in der Komponente Vertrieb (SD).

Weitere Informationen finden Sie unter Angebot für ein Kundenprojekt erstellen .

Integration

Wenn Sie die Verkaufspreiskalkulation für eine projektkontierte Kundenanfrage durchführen, dann benötigen Sie den Einsatz der Komponente Vertrieb (SD).

Indem Sie eine oder mehrere Anfragepositionen einem PSP-Element (Fakturierungs- bzw. Kontierungselement) zuordnen, verbinden Sie die Kundenanfrage im Vertrieb mit dem Projektsystem. Die Anfrageposition liefert dabei die Vertriebsdaten für die Verkaufspreiskalkulation.

Wenn Sie einer Anfrageposition ein Kontierungselement zuordnen, ermittelt das System innerhalb des Projektes das zugehörige Fakturierungselement. Das Fakturierungselement bildet zusammen mit den untergeordneten PSP-Elementen (die nicht als Fakturierungselemente gekennzeichnet sind), Vorgängen und Anfragen die Fakturierungsstruktur.

D.h. unabhängig davon, ob Sie die Anfrageposition einem Fakturierungselement oder Kontierungselement zuordnen, berücksichtigt das System bei der Verkaufspreiskalkulation die gesamte Fakturierungsstruktur.

Voraussetzungen

Einstellungen in der Komponente Projektsystem (PS):

  • Ein Dynamische-Posten-Prozessorprofil ist definiert.

  • Im Planprofil ist festgelegt, ob das System den Planerlös aus der Anfrageposition auf dem zugehörigen Fakturierungsplan fortschreibt.

Haben Sie der Anfrageposition kein Fakturierungselement zugeordnet, schreibt das System den Planerlös auf dem hierarchisch übergeordneten Fakturierungselement fort.

Damit die Erlöse aus Vertriebsbelegen auf ein Projekt kontiert werden, wählen Sie im Customizing einen Kontierungstyp der Projektkontierung erlaubt.

  • Wenn Sie für die Angebotserstellung eigenen Konditionen pflegen wollen, sind die manuell gepflegten Konditionen der Vertriebsart zugeordnet.

Einstellungen in der Komponente Vertrieb (SD):

  • Es liegt eine projektkontierte Kundenanfrage (Komponente Vertrieb (SD)) vor, d.h. es ist eine Anfrageposition gepflegt, die auf ein Fakturierungselement kontiert.

Dazu hinterlegen Sie zur Anfrageposition das zu kontierende PSP-Element auf der Registerkarte Kontierung .

Aus der Anfrageposition ermittelt das System die Vertriebsdaten für die Verkaufspreiskalkulation.

Dazu hinterlegen Sie zur Anfrageposition ein Dynamische-Posten-Prozessorprofil (DPP-Profil) auf der Registerkarte Verkauf B .

  • In der Anfrageposition ist ein Material hinterlegt, das die Kontierung auf Projekte zuläßt.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Customizing des Projektsystems unter Anfang des Navigationspfads Erlöse und Ergebnis Navigationsschritt Integration mit Vertriebsbelegen (SD) Navigationsschritt Kundenaufträge auf Projekt kontieren Navigationsschritt . Ende des Navigationspfads

Weitere Voraussetzungen:

  • Auf dem Projekt sind kostenartengerecht Kosten geplant.

  • Wenn die Plankosten (Summensätze) differenziert nach Material dargestellt werden sollen, setzen Sie beim Anlegen eines Materials das Kennzeichen Herkunft Material auf der Registerkarte Kalkulation 1 .

  • Wenn Sie zusätzlich die Menge zum Material anzeigen möchten, setzen Sie beim Anlegen eines Materials das Kennzeichen Mit Mengengerüst auf der Registerkarte Kalkulation 1 .

Ablauf

  1. Wählen Sie Logistik oder Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Projektsystem Navigationsschritt Controlling Navigationsschritt Planung Navigationsschritt Verkaufspreiskalkulation Navigationsschritt und geben Sie auf dem Einstiegsbild wahlweise Projektdefinition, PSP-Element, Anfrage oder Anfrageposition als Selektionskriterien ein. Ende des Navigationspfads

  2. Weitere Informationen finden Sie unter Selektionskriterien .

  3. Sie können einen neue Verkaufspreiskalkulation anlegen oder eine bereits vorhandene Kalkulation bearbeiten.

Wenn Sie eine neue Verkaufspreiskalkulation anlegen, arbeitet das System folgendermaßen:

  1. Ausgehend von den geplanten Kosten ermittelt das System die Posten der Verkaufspreisbasis über das Dynamische-Posten-Prozessorprofil. Die Posten der Verkaufspreisbasis werden als Dynamische Posten bezeichnet.

  2. Das System sortiert die verschiedenen Dynamischen Posten entsprechend der SD-Belegpositionen und ermitttelt den Verkaufspreis über die SD-Preisfindung .

Hierfür ermittelt das System über den Belegttyp (aus dem DPP-Profil) das Kalkulationsschema. Weitere Daten für die Preisfindung, wie z.B. der Auftraggeber, sind in der Anfrage hinterlegt.

  1. Zur Bearbeitung stehen Ihnen zwei Sichten zur Verfügung:

  2. Verkaufspreisbasis , die die unternehmensinterne Sicht auf die Kalkulation darstellt

    In dieser Sicht sehen Sie die Planwerte Ihres Projekts entsprechend der Projektstruktur und bestimmen, ob ein Planwert vollständig, nur zu einem bestimmten Prozentsatz oder gar nicht in die Kalkulation einfließt.

    Verkaufspreissicht , die die Kundensicht auf die Kalkulation darstellt

    In dieser Sicht sind die Planwerte nach den Positionen im Angebot geordnet und zusammengefaßt.

  3. Sie haben folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:

  1. Sie sichern den Beleg für die spätere Weiterverarbeitung

  2. Sie übernehmen den Verkaufspreis als Planerlös in den Fakturierungsplan zum PSP-Element

  3. Im Fakturierungsplan wird der Verkaufspreis als Zielwert eingetragegn. Sie können den Zielwert manuell auf verschiedene Termine verteilen.

    Wird der Verkaufspreis nachträglich geändert, übernimmt das System die Änderung nicht automatisch in den Fakturierungsplan.

  4. Sie erstellen ein Angebot

Die folgende Grafik zeigt den Prozeß der Verkaufspreiskalkulation

Ergebnis

Das System sichert den Verkaufspreis in einem Beleg.

Haben Sie den Verkaufspreis als Zielwert in den Fakturierungsplan übernommen, schreibt das System den Verkaufspreis als Planerlös auf dem Projekt fort

Haben Sie eine Verkaufspreis als Beleg gesichert, können Sie daraus ein Angebot in der Komponente Vertrieb (SD) erzeugen .