Angebot für ein Kundenprojekt erstellen (PS)

Verwendung

Mit dieser Funktion können Sie auf Basis einer detaillierten Projektplanung – in einer beliebigen CO- oder Simulationsversion – den Verkaufspreis zu einer Anfrage ermitteln und ein Angebot in der Komponete Vertrieb (SD) erzeugen.

Weitere Informationen zu einer Kundenanfrage bzw. zu einem Angebot finden Sie in der Dokumentation der Komponente Vertrieb (SD) unter Kundenanfrage bzw. -angebot .

Voraussetzungen

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie unter Verkaufspreiskalkulation für projektkontierte Kundenanfragen und im Customizing des Projektsystems unter Anfang des Navigationspfads Erlöse und Navigationsschritt Ergebnis Navigationsschritt Integration mit Vertriebsbelegen (SD) Navigationsschritt Kundenaufträge auf Projekt kontieren. Ende des Navigationspfads

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Logistik oder Anfang des Navigationspfads Rechnungswesen Navigationsschritt Projektsystem Navigationsschritt Controlling Navigationsschritt Planung Navigationsschritt Verkaufspreiskalkulation Ende des Navigationspfads .

  2. Geben Sie die Anfrage an, zu der Sie ein Angebot erstellen wollen. Wenn Sie das Angebot nur zu bestimmten Positionen der Anfrage erstellen wollen, geben Sie die Positionen explizit an.

  3. Sie können auch ein Projekt oder ein PSP-Element als Selektionskriterium eingeben. Unter Selektionskriterien können Sie nachlesen, wie das System die unterschiedlichen Selektionskriterien für die Angebotserstellung bearbeitet.

  4. Wenn das System den Angebotsbeleg zur weiteren Bearbeitung anzeigen soll, wählen Sie Anfang des Navigationspfads Zusätze Navigationsschritt Einstellungen Ende des Navigationspfads ... und markieren Sie Angebotsbeleg nach Sichern zeigen auf der Registerkarte Allgemein .

  5. Nähere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Einstellungen in der Verkaufspreiskalkulation .

  6. Wählen Sie Angebot .

Gegebenenfalls fordert das System Sie auf, einen Beleg einer Verkaufspreiskalkulation auszuwählen.

Das System erzeugt ein Angebot zur Verkaufspreiskalkulation.

  • Wenn Sie in den Einstellungen das Kennzeichen Angebotsbeleg nach Sichern zeigen nicht markiert haben, erhalten Sie in der Statusleiste die Nachricht, daß das Angebot erzeugt wurde.

  • Wenn Sie das Kennzeichen Angebotsbeleg nach Sichern zeigen markiert haben, gelangen Sie auf das Bild Angebot ändern: Übersicht .

  1. Auf dem Übersichtsbild können Sie:

  • die über die Preisfindung zum Material ermittelten Preise manuell verändern

  • ein Gültigkeitsdatum für das Angebot vergeben usw.

Ergebnis

  • Über den Dynamische-Posten-Prozessor verdichtet das System die auf dem PSP-Element geplanten Kosten zu Dynamischen Posten. Bei der Bewertung der Dynamischen Posten berücksichtigt das System die in der Komponente Vertrieb (SD) hinterlegten Konditionen und Preise.

Hinweis Hinweis

Wenn das im Dynamische-Posten-Prozessorprofil hinterlegte Material eine Menge führt, kann das System die Menge zum Material nur dann aus der Projektplanung ermitteln, wenn die Mengen konvertierbar sind.

Ende des Hinweises

Basis für die Preisfindung über den Dynamische-Posten-Prozessor ist die Projektplanung. Nicht berücksichtigt werden die in der Hierarchieplanung geplanten Gesamtkosten auf dem PSP-Element.

  • Die Währung für die einzelnen Positionen im Dynamische-Posten-Prozessor übernimmt das System aus dem CO-Beleg (Objektwährung) bzw. Kundenstamm (Transaktionswährung).

Über Anfang des Navigationspfads Zusätze Navigationsschritt Einstellungen Ende des Navigationspfads können Sie festlegen, ob für die einzelnen Positionen die Kostenrechnungskreiswährung, Objektwährung oder Transaktionswährung relevant ist.

Die Umrechnung in die Währung des Vertriebs erfolgt zum Umrechnungskurs des Preisdatums aus der Anfrage.

Hinweis Hinweis

Ändert sich die Währung der Debitoren, erfolgt die Währungsumsetzung erst, nachdem Sie die Verkaufspreiskalkulation noch einmal aufgerufen und gesichert haben.

Ende des Hinweises

  • Das System erzeugt in der Komponente Vertrieb (SD) ein Angebot zum Projekt. Die Verbindung zwischen der Anfrage und dem Projekt übernimmt das System in das Angebot.

  • Bei entsprechender Pflege des Customizings schreibt das System den Angebotswert als Planerlös auf dem zugehörigen Fakturierungselement fort. Haben Sie jedoch einen Fakturierungsplan zum PSP-Element angelegt, schreibt das System nur die Planerlöse aus dem Fakturierungsplan auf dem Projekt fort. Eventuell bereits fortgeschriebene Werte aus dem Vertriebsbeleg löscht das System.

Weitere Informationen zur Fortschreibung der Planerlöse finden Sie unter Fortschreibung der Planerlöse .