Bearbeitung von Plandaten

Verwendung

Zur Bearbeitung von Plandaten stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten Verfügung:

  • Sie können die Plandaten wie unten beschrieben bearbeiten.

  • Sie können zur Erfassung Ihrer Plandaten Microsoft Excel als Oberfläche aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Excel-Integration in der Planung .

Voraussetzungen

Bevor Sie Plandaten erfassen können, muss Ihre Planung eingerichtet sein, d.h. Ihre Planerprofile und Planaufgaben müssen definiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Customizing der Planung .

Sie haben sich als Systembenutzer dem Planerprofil zugeordnet, in dem Ihre Planaufgaben definiert sind. Die Zuordnung zu einem Planerprofil führen Sie einmalig im Menü des Haushaltsmanagements (HHM) durch unter Anfang des Navigationspfads Budgetierung Navigationsschritt Budgetverwaltungssystem (BCS) Navigationsschritt Planung Navigationsschritt Planerprofil setzen. Ende des Navigationspfads

Funktionsumfang

Beim Erfassen von Plandaten haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Sie können Plandaten erfassen, indem Sie Plansummen eingeben und diese mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels auf die einzelnen Planperioden verteilen.

  • Sie können Plandaten für die einzelnen Planperioden erfassen und diese Beträge vom System summieren lassen.

  • Sie können Plansummen und Planperioden erfassen.

Für die Erfassung und Bearbeitung der Plandaten stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung, z.B. Kopieren, Ausschneiden und Einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Planungsfunktionen .

Aktivitäten

Um Plandaten zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie im HHM-Menü Anfang des Navigationspfads Budgetierung Navigationsschritt Budgetverwaltungssystem (BCS) Navigationsschritt Planung Navigationsschritt Plandaten ändern Ende des Navigationspfads .

    Wenn Sie sich noch keinem Planerprofil zugeordnet haben, dann werden Sie aufgefordert, sich einem Planerprofil zuzuordnen.

    Sie gelangen in das Einstiegsbild. Im Einstiegsbild wird die erste Planaufgabe des aktuellen Planerprofils angezeigt. Sie können zwischen den Planaufgaben eines Planerprofils blättern über ( Voriges Layout Strg+F3 ) und ( Nächstes Layout Strg+F4 ).

    Hinweis Hinweis

    Das System zeigt Ihnen immer das zuletzt im Benutzerstamm gespeicherte Planerprofil an. Wenn Sie beispielsweise zuletzt eine Planungssitzung in der Planung durchgeführt haben, wird Ihnen das Planerprofil aus dieser Sitzung angezeigt.

    Ende des Hinweises

  2. Geben Sie die Merkmalswerte für die Merkmale ein.

    Sie können vorgeschlagene Merkmalswerte überschreiben, wenn diese bei der Definition einer Planaufgabe als überschreibbar gekennzeichnet wurden.

    Hinweis Hinweis

    Wenn für alle Merkmale bei der Definition einer Planaufgabe bereits feste Werte vorgegeben wurden, gelangen Sie direkt in das Übersichtsbild, d.h. Sie können die Plandaten direkt eingeben.

    Ende des Hinweises

  3. Wählen Sie ( Übersichtsbild (F5) ), um in das Übersichtsbild zu gelangen.

  4. Geben Sie Ihre Plandaten ein und wählen Sie ( Buchen Strg+S ).

    Haben Sie Plansummen erfasst, so können Sie wie folgt in die Periodenübersichtsicht verzweigen:

  5. Positionieren Sie den Cursor auf einen Planwert und wählen Sie ( Periodenbild F6 ).

    Sie gelangen in das Periodenbild. Das System zeigt Ihnen die Verteilung des gewählten Planwerts auf die einzelnen Perioden an. Sie können zwischen den Periodenbildern der einzelnen Plandaten blättern. Wählen Sie hierzu ( Vorige Kombination Strg+F1 ) und ( Nächste Kombination Strg+F2 ).

  6. Die Verteilung ist abhängig vom Verteilungsschlüssel, der bei der Definition der Planaufgabe festgelegt wurde. Sie haben folgende Möglichkeiten, um die Verteilung eines Planwerts auf die Perioden zu ändern:

    • Sie können den Verteilungsschlüssel im Übersichtsbild ändern.

    • Sie können die angezeigten Periodenwerte überschreiben. Die neue Verteilung wird beim Sichern automatisch unter dem manuellen Verteilungsschlüssel 0 gesichert und ggf. wird die neue Plansumme errechnet.

  7. Sichern Sie Ihre Änderungen.