Plan/Ist-Vergleich
Beim Plan/Ist-Vergleich können Sie die Planerfüllung überprüfen und feststellen wo genau Schwachstellen zwischen Plan und Ist vorliegen. Dazu geben Sie die Planerfüllung in Prozent und einen Operator an.
Bei der Berechnung der Planerfüllung wird die folgende Formel zugrunde gelegt:
Istwert / Planwert * 100 = Planerfüllung
Beim Plan/Ist-Vergleich können Sie eine Prognose durchführen und so die Planerfüllung für einen Zeitraum, der in der Zukunft liegt, überprüfen.
Die Anzahl der Perioden, die prognostiziert werden sollen, geben Sie vor. Die Prognose findet aufgrund der Vergangenheitsdaten statt, d.h. Sie können die Planzahlen der Zukunft vergleichen mit prognostizierten Daten, die sich aufgrund der Entwicklung in der Vergangenheit ergeben. Damit können Sie schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf drohende Fehlentwicklungen der Zukunft reagieren.
Hinweis
Beachten Sie bei einer Prognose, daß die Zahl der Perioden, die Sie unter Analysezeitraum angeben, diejenige ist, die für die Prognose herangezogen werden. Haben Sie beispielsweise als Analysezeitraum für die Exception zwei Perioden angegeben, so heißt das, daß diese zwei Perioden die Grundlage für die Prognose bilden. Zusätzlich müssen Sie auch die Anzahl der Prognoseperioden (Feld
Anz. Prognose.-per
.) angeben. Dies ist die Anzahl der Perioden, für die aufgrund der Istdaten eine Prognose erstellt werden soll. Geben Sie hier beispielsweise fünf an, so heißt das, daß aufgrund von zwei Perioden der Vergangenheit, eine Prognose für fünf Perioden in der Zukunft erstellt wird.
Vorgehensweise
Positionieren Sie den Cursor auf der Kennzahl, zu der Sie Bedingungen für einen Plan/Ist-Vergleich anlegen bzw. ändern möchten und wählen Sie
Bearbeiten
Bedingung definieren.
Sie erhalten ein Dialogfenster.
Markieren Sie
Plan/Ist-Vergleich
und drücken SieEnter .Sie erhalten ein Dialogfenster.
Geben Sie im Feld
Planerfüllung
erst den Operator und dann die Abweichung in Prozent an. Welche Operatoren Sie auswählen können, entnehmen Sie bitte der Eingabehilfe.Geben Sie im Feld
Planversion
die Nummer der Planversion an, die für den Plan/Ist-Vergleich herangezogen werden soll.Um die Planerfüllung für zukünftige Perioden zu überprüfen, können Sie eine Prognose durchführen und so geplante Zahlen mit prognostizierten Daten vergleichen. Die prognostizierten Daten werden aufgrund von Istdaten ermittelt.
Wenn Sie die Planerfüllung in der Zukunft überprüfen möchten, geben Sie im Feld
Anz. Prog.-per.
die Anzahl der Perioden ein, für die aufgrund der Istdaten eine Prognose erstellt werden soll. In diesem Fall werden also die Istdaten für die Anzahl der Perioden gelesen, die im Kopf der Exception angegeben wurden (FeldPeriodenanz.
) und aufgrund dieser Istdaten wird eine Prognose für die gewünschte Anzahl von Perioden erstellt. Die Bedingung wird dann für die angegebene Anzahl von Prognoseperioden überprüft, d.h. es werden Plandaten mit Prognosedaten verglichen.Wenn Sie keine Prognose durchführen möchten, brauchen Sie im Feld
Anz. Prog.-per
keine Eingaben zu machen.Wenn Sie die Bedingung für jede einzelne Periode überprüfen möchten, markieren Sie das Feld
Einzelne Periode
. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn als Merkmals die Periode nicht ausgewählt wurde.Wird dieses Feld nicht markiert, dann werden die Werte für die Anzahl von Perioden, die im Kopf der Exception angegeben wurden (Feld
Periodenanz.
) kumuliert und auf die Bedingung überprüft.Bei der Prognose werden die prognostizierten Werte für die Anzahl der Prognoseperioden kumuliert und auf die Bedingung überprüft.
Drücken Sie Enter.
Die Planerfüllung wird hinter der Kennzahl ausgegeben.
Achtung
Sichern Sie die gemachten Eingaben mit
Exception
Sichern.