Voraussetzungen

Im Abrechnungskalender wurden Einträge (Zeiträume) definiert und entsprechenden Verrechnungsarten zugeordnet. Weitere Informationen finden Sie unter Abrechnungskalender erfassen .

Vorgehensweise

Wählen Sie auf dem Einstiegsbild Logistik Equipment und Tools Management Bewegungsdaten →Kalenderpflege → Abrechnungskalender → Akt. Freigeben.

Sie gelangen auf das Bild Abrechnungskalender freigeben.

Analog dem Abrechnungkalender erfassen , muß auf der jeweiligen Zugriffsfolge eine Freigabe erfolgen. Es kann jedoch auch direkt, entsprechend dem Berechtigungskonzept, eine Freigabe auf der obersten Ebene, dem Buchungskreis, stattfinden.

Wählen Sie die entsprechende Zugriffsfolge mit Doppelklick aus.

Selektieren Sie die Daten für die Konditionen.

Wählen Sie Ausführen. Sie gelangen in den Abrechnungskalender.

Wählen Sie Freigabe Akt.

Es erscheint die Struktur (Freigabeliste) wie folgt

Nicht Freigegeben

Freigegeben

Abgelehnt

Wählen SieBearbeiten → Expandieren.

Es werden die im Abrechnungkalender erfassten Einträge (Ebenen), entsprechend dem Bearbeitungsstatus angezeigt.

Positionieren Sie den Cursor auf der Ebene, die Sie freigeben möchten und drücken SieBearbeiten → Markieren.

Drücken SieFreigabe → Freigabe erteilen

Die freigegebene Ebene bzw. Zeitraum wird in der Struktur unter In Bearbeitung → Freigabe angezeigt.

Sichern Sie Ihre Einstellungen.

Sie springen automatisch in den Abrechnungskalender zurück. Wiederholen Sie Punkt 6 und 7.

Sie sehen nun die freigegebenen Ebenen in der Struktur unter Freigegeben .

Eine freigegebene Ebene bzw. Zeitraum kann solange zurückgenommen werden, solange noch kein SD-Abrechnungslauf erfolgt ist! Danach ist eine Rücknahme nicht mehr möglich!

Um eine bereits erteilte Freigabe wieder zurücknehmen zu können, markieren Sie die entsprechende freigegebene Ebene. Drücken Sie Bearbeiten → Freigabe → Freigabe rücknehmen. Die freigegebene Ebene erscheint in der Struktur wieder unter Nicht freigegeben.

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, eine Freigabe abzulehnen. Dazu darf der Eintrag jedoch noch nicht freigegeben sein, sondern muß in der Struktur noch unter Nicht freigegeben erscheinen.

Markieren Sie den entsprechenden Eintrag. Drücken Sie Freigabe → Freigabe ablehnen. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Ablehnungsgrund eingeben können. Dieser muß zuvor im Customizing definiert worden sein.

Wählen Sie Übernehmen.

ÜberFreigabe → Erfassungsinfo erhalten Sie auf der untersten Ebene (Zeitraum) Informationen über den eingegebenen Zeitraum, Leistungsart, Ablehnungsgrund, Benutzername sowie das Datum an dem der Satz erfasst wurde.

Ergebnis

Die Freigabe bzw. Ablehnung wurde erteilt. Die Einträge können nun in der SD-Abrechnung berücksichtigt werden.

Am 01.03 . wurden mehrere Equipments mit Versandbeleg und der Leistungsart Einsatz an den Empfänger A versandt.

Erfassung und Freigabe über Abrechnungskalender für den 03.03 ., mit der Leistungsart Stillstand für den Empfänger A. (Im Customizing wurde für die Leistungsart Stillstand Abrechnungskalender schlägt Belegverrechnungsart definiert)

Ergebnis der Abrechnung zum 30.03:

Für dem Empfänger A werden alle Equipments wie folgt abgerechnet:

Vom 01.03. - 02.03. mit Leistungsart Einsatz

Vom 03.03. - 03.03. mit Leistungsart Stillstand (aus Abrechnungskalender)

Vom 04.03. - 30.03. mit Leistungsart Einsatz

Vergleich:

Um dasselbe Ergebnis mit Versandbelegen zu erreichen, müßten

sämtliche Equipments, die am 03.03. auf dem Emfänger A sind, manuell umgemeldet werden in Leistungsart Stillstand und

sämtliche Equipments ab dem 04.03. wiederum manuell umgemeldet werden in die Leistungsart Einsatz.