Verificación de duplicados en oportunidad
Verificar duplicados de oportunidades y leads durante la creación de oportunidades.
Durante la creación de oportunidades, después de escribir toda la información esencial, haga clic en Verificar duplicados en la parte superior derecha. Desplácese hacia abajo para ver el resultado de la verificación de similitud. Verá fichas que contienen información duplicada de oportunidades y leads.
Según el resultado de la verificación de duplicados, puede crear una oportunidad.
También puede verificar duplicados cuando realiza una carga en masa de oportunidades a través de servicios A2X, siempre y cuando el administrador haya habilitado esta función. Un mensaje de error le muestra qué oportunidades que no se importaron debido a la duplicación.
¿Qué ha cambiado?
Esta versión
Definir alcance y configurar
Los administradores deben añadir la función al alcance para poder usarla.
Para habilitar la verificación de duplicados de oportunidades, siga estos pasos:
Vaya a
Configuración empresarial 
Proyectos de implementación
y seleccione su proyecto.Vaya a
Tratar alcance de proyecto Preguntas Ventas Nueva operación Oportunidades y seleccione la pregunta de definición de alcance ¿Desea habilitar la verificación de duplicados para oportunidades?Para configurar esto, vaya a
Configuración empresarial Proyectos de implementación y seleccione su proyecto.Vaya a
Abrir lista de actividades Ajuste preciso Verificación de oportunidades duplicadas.
Puede asignar Ponderaciones a los campos de oportunidad disponibles. Mientras más alta sea la ponderación del campo, más importante será el campo cuando la solución encuentre duplicados.
Detalles técnicos
Solución | Ventas |
Área | Oportunidades |
Enlace a demostración |
|
Número de referencia | Idea de cliente 236263 |
Tipo | Nuevo |
Inicio de validez | 2020-11-01 |
