Leistungserbringungsplanung

Wenn Sie Leistungen planen, können Sie die mengenbasierte Leistungserbringung einer oder mehrerer Kostenstellen und Leistungsarten bestimmen und dabei verschiedene Planungsdimensionen wie Tarif und Kapazität verwenden. Indem Sie mehrere Planversionen anlegen, können Sie verschiedene Planwerte vergleichen, bevor Sie sich für einen finalen Plan entscheiden.

Weitere Informationen zum Geschäftsprozess für die Leistungsartenplanung finden Sie unter Leistungsartenplanung.

Voraussetzungen

Sie haben den Kostenrechnungskreis ausgewählt und in Ihrem Benutzerparameter gespeichert.
Sie haben im Customizing unter Controlling Controlling allgemein Rollen für NetWeaver Business Client die Einstellungen für die Rolle Kostenstellenleiter (SAP_CO_COSTCENTER_MANAGER) oder Interner Controller (SAP_CO_INTERNAL_CONTROLLER) vorgenommen.

Funktionsumfang

Anwendungskonfiguration

Mit der Web-Dynpro-Anwendungskonfiguration Kostenstellen: Leistungserbringungs- und Tarifplanung (FCOM_IP_CC_ACTOUTPUT01) können Sie die Leistungserbringung einfacher planen. Für Kostenstellen und Leistungsarten können Sie mit dieser Anwendungskonfiguration die Leistungserbringung und die manuellen Tarife nach Geschäftsjahr und nach Periode planen. Wenn Sie mit der Planung beginnen, können Sie eine Version, ein Geschäftsjahr, ein Periodenintervall, eine oder mehrere Kostenstellen und Leistungsarten auswählen.

Planungsphasen

Sie können auswählen, für welchem Zeitraum sie planen möchten, z.B. Geschäftsjahr oder Periode. Sie können Leistungserbringungsmengen (Planmenge und Kapazität) und manuelle Tarife (Tarif (fix) und Tarif (variabel)) nach Jahr oder Periode planen, indem Sie die Kostenrechnungskreiswährung verwenden.

Planung nach Jahr

Unabhängig davon, welche Buchungsperiode Sie auswählen, enthalten die Eingabefelder Planmenge und Kapazität immer die Summen des gesamten Geschäftsjahrs. Die Eingabefelder Tarif (fix) und Tarif (variabel) enthalten die Durchschnittsperiodentarife (Summe der Tarife für alle Perioden geteilt durch die Anzahl der Perioden). Das System verteilt den eingegebenen Wert für Planmenge und Kapazität auf die ausgewählten Buchungsperioden, wenn Sie sichern oder auf ein anderes Planungsbild im selben Stapel wechseln. Aufgrund der Durchschnittsberechnungsmethode der Eingabefelder Tarif (fix) und Tarif (variabel) werden alle eingegebenen Werte auf ähnliche Weise auf alle Buchungsperioden verteilt, die für das Geschäftsjahr definiert sind.

Wenn Sie einen Wert ändern, wird der Deltawert der Änderung verteilt. Die Verteilung findet analog statt, d.h. wenn der Wert der ausgewählten Buchungsperioden null ist, wird der Deltawert gleichmäßig verteilt. Andernfalls wird der Deltawert gemäß dem Verhältnis der Periodenwerte verteilt. Sie können den Wert auch manuell verteilen.

Achtung Achtung

Mithilfe der Personalisierung können Sie die Anordnung der Planungsbilder ändern. Sie können z.B. die Anordnung so ändern, dass die Planungsbilder untereinander oder gestapelt angezeigt werden. Wenn Sie die Anordnung so ändern, dass die Bilder gestapelt angezeigt werden und Sie zu einem Bild wechseln, das zu einem anderen Stapel gehört, nachdem Sie die Jahreswerte geändert haben, müssen Sie die Werte manuell verteilen, indem Sie Verteilen wählen, damit die Änderung des Jahreswertes auch bei der Periodenverteilung sichtbar wird.

Ende der Warnung.

Planung nach Perioden

Wenn Sie nach Periode planen, können Sie die periodenbasierte Verteilung Ihrer Planwerte ändern. Um den Planungsprozess auf Periodenebene zu vereinfachen, bietet die Anwendungskonfiguration die folgenden Planungsqueries:

Planungsquery zur Eingabe der Planmenge und Kapazität auf Periodenebene
Planungsquery zur Eingabe des Tarifs (ix und variabel) auf Periodenebene
Planungsquery zur Eingabe der Planmenge, der Kapazität sowie des Tarifs (fix und variabel) auf Periodenebene

Durch die Verwendung einer geeigneten Query wird dieser periodenbasierte Planungsprozess viel transparenter und benutzerfreundlicher.

Planversionen

Sie können frühere Pläne kopieren und mehrere Planversionen erstellen, um verschiedene Planwerte vergleichen zu können, bevor Sie sich für einen finalen Plan entscheiden.

Mithilfe der Funktion Von Referenz kopieren können Sie Daten aus einem Referenzplan kopieren, um eine neue Version des Plans zu erstellen. Sie können z.B. die Daten aus einem Plan für die vorangegangene Planungsperiode als Grundlage für Ihre aktuelle Planungsperiode übernehmen.

Außerdem können Sie die Planwerte mithilfe der Drucktasten Mengen umwerten und Tarife umwerten um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen. Sie können beispielsweise mehrere Versionen für dieselbe Periode anlegen, in jeder Version unterschiedliche Mengen und Tarife verwenden und die Versionen vergleichen, um zu bestimmen, mit welchem Plan Sie den größten prozentualen Anstieg erhalten.