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FunktionsdokumentationLieferantenliste Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Die Seite Lieferantenliste zeigt eine Liste aller Lieferanten sowie zugehörige Informationen an.

Sie können die Seite Lieferantenliste wie folgt anzeigen:

  • Wählen Sie in der Navigationsleiste das Modul Lieferantenverwaltung und wählen Sie aus dem Untermenü Lieferanten eine der folgenden Optionen aus:

    • Alle Lieferanten

    • Lieferanten nach Name suchen

    • Ansprechpartner beim Lieferanten nach Name suchen

    • Lieferanten nach Kategorie durchsuchen

Auf der Seite Lieferantenliste können Sie Lieferantendatensätze wie folgt anzeigen:

Option

Beschreibung

Alle Lieferanten

eine Liste aller Lieferanten anzeigen

Lieferanten nach Name suchen

einen bestimmten Lieferanten anhand des Namens oder der Beschreibung suchen

Ansprechpartner beim Lieferanten nach Name suchen

bestimmte Lieferanten anhand des Vornamens, Nachnamens, Benutzernamens oder der E-Mail-Adresse suchen

Lieferanten nach Kategorie durchsuchen

Lieferanten suchen, die Produkte mit einem bestimmten Produktkategoriecode liefern

Alle Lieferanten mit Einkaufssperre

eine Liste aller Lieferanten anzeigen, die aktuell mit einer Einkaufssperre belegt sind

Alle vorläufigen Lieferanten

eine Liste aller Lieferanten anzeigen, die als vorläufig gekennzeichnet sind

Lieferanten nach Ansprechpartner auf Einkäuferseite

Mit dieser Option können Sie eine Liste aller Ansprechpartner auf Einkäuferseite sowie die Anzahl der von ihnen verwalteten Lieferanten anzeigen. Wählen Sie den Link für die Lieferantenanzahl, um die Lieferantenliste des jeweiligen Einkäufers anzuzeigen.

Ausgewählte Lieferanten exportieren

Mit dieser Option können Sie eine Liste aller Lieferanten anzeigen, die nach einem bestimmten Datum angelegt wurden. Sie können diese Liste zur regelmäßigen Synchronisierung des Lieferantenstamms in einem externen System verwenden.

Alle inaktiven Lieferanten

eine Liste aller Lieferanten anzeigen, die aktuell als inaktiv gekennzeichnet sind

Ansprechpartner beim Diversity-Lieferanten suchen

Anzeigen einer Liste der Ansprechpartner von Lieferanten in Unternehmen, die als Diversity-Lieferanten gekennzeichnet sind Wählen Sie den Namen des Ansprechpartners beim Lieferanten aus, um den dazugehörigen Datensatz anzuzeigen.

  • eine Liste ausgewählter Lieferanten exportieren

  • einen Lieferantendatensatz anlegen und bearbeiten

Aktivitäten

Lieferanten nach Name, Ansprechpartner oder Kategorie suchen

  1. Wählen Sie in der Navigationsleiste das Modul Lieferantenverwaltung und wählen Sie aus dem Untermenü Lieferanten eine der folgenden Optionen aus:

    • Lieferanten nach Name suchen

    • Ansprechpartner beim Lieferanten nach Name suchen

    • Lieferanten nach Kategorie durchsuchen

    Hinweis Hinweis

    Sie können nach Lieferanten auch auf der Seite Lieferantenliste suchen.

    Ende des Hinweises.

  2. Geben Sie in das Feld Lieferanten anzeigen, deren Namen oder Beschreibungen Folgendes enthalten einen Suchstring ein und wählen Sie Anzeigen. Es wird eine Liste der Lieferanten angezeigt, die dem eingegebenen Suchstring entsprechen.

  3. Wählen Sie im Feld In ein Suchkriterium aus der Auswahlliste aus.

  4. Geben Sie in das Feld Suchen einen Suchstring ein und wählen Sie Start. Die Zeile mit dem ersten Lieferanten, der Ihrem Suchstring entspricht, wird markiert.

  5. Wählen Sie erneut Start, um nach einer weiteren Übereinstimmung zu suchen.

Nach einem Lieferanten aus einer Liste suchen

  1. Wählen Sie auf der Seite für die Lieferantenliste eine der folgenden Optionen aus der Auswahlliste:

    • Alle Lieferanten

    • Alle Lieferanten mit Einkaufssperre

    • Alle vorläufigen Lieferanten

    • Lieferanten nach Ansprechpartner auf Einkäuferseite

    • Alle inaktiven Lieferanten

    Daraufhin wird die ausgewählte Liste der Lieferanten angezeigt.

  2. Wählen Sie im Feld In ein Suchkriterium aus der Auswahlliste aus.

  3. Geben Sie in das Feld Suchen einen Suchstring ein und wählen Sie Start. Die Zeile mit dem ersten Lieferanten, der Ihrem Suchstring entspricht, wird markiert.

  4. Wählen Sie erneut Start, um nach einer weiteren Übereinstimmung zu suchen.

Lieferantendatensätze exportieren

Sie haben die Möglichkeit, alle Lieferantendatensätze zu exportieren, die nach einem bestimmten Datum angelegt wurden. Auf diese Weise können Sie einen Export auf die Datensätze beschränken, die nach dem letzten Export angelegt wurden.

Sie können einen Lieferantendatensatz wie folgt exportieren:

  1. Wählen Sie auf der Seite für die Lieferantenliste aus der Auswahlliste Ausgewählte Lieferanten exportieren aus.

  2. Wählen Sie das Symbol Kalender, um ein Datum anzugeben, auf das Sie die Liste der angelegten Lieferantendatensätze begrenzen möchten.

  3. Wählen Sie im Feld In ein Suchkriterium aus der Auswahlliste aus.

  4. Geben Sie in das Feld Suchen einen Suchstring ein und wählen Sie Start. Die Zeile mit dem ersten Lieferanten, der Ihrem Suchstring entspricht, wird markiert.

  5. Wählen Sie erneut Start, um nach einer weiteren Übereinstimmung zu suchen.

  6. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

    1. Wählen Sie CSV exportieren und folgen Sie den Anweisungen zum Exportieren der Liste in eine CSV-Datei.

    2. Wählen Sie PDF exportieren und folgen Sie den Anweisungen zum Exportieren der Liste in eine PDF-Datei.

Lieferantendatensatz anlegen

Ein Lieferantendatensatz enthält Informationen zu einem Lieferanten, z.B. Adresse, Telefonnummer, Steuer- und Rechnungsinformationen sowie Kontaktdaten.

Sie können einen Lieferantendatensatz wie folgt anlegen:

  1. Wählen Sie in der Navigationsleiste das Modul Lieferantenverwaltung und wählen Sie aus dem Untermenü Lieferanten die Option Lieferant anlegen.

    Hinweis Hinweis

    Sie können einen Lieferantendatensatz auch anlegen, indem Sie Anlegen auf der SeiteLieferantenliste wählen.

    Ende des Hinweises.

  2. Füllen Sie auf der Registerkarte Kopf die Felder mit den grundlegenden Informationen aus.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Adressen, um die Informationen zu Auftraggeberadresse und Zahlungsempfängeradresse einzugeben.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Details, um Daten in die Felder unter Steuerinformationen, Zahlung und Attribute einzugeben.

  5. Wählen Sie die Registerkarte Kategorien, um interne und externe Kategorien anzugeben.

  6. Wählen Sie die Registerkarte Ansprechpartner, um dem Lieferantendatensatz einen Ansprechpartner hinzuzufügen.

  7. Wählen Sie die Registerkarte Scorecards, um einem bestimmten Lieferanten eine oder mehrere Scorecards hinzuzufügen.

  8. Wählen Sie die Registerkarte Erinnerungen, um interne und externe Erinnerungen zur Verlängerung von Zertifizierungen und Planung von bevorstehenden Konferenzen hinzuzufügen.

  9. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Lieferantendatensatz ändern

Ein Lieferantendatensatz enthält Informationen zu einem Lieferanten, z.B. Adresse, Telefonnummer, Steuer- und Rechnungsinformationen sowie Kontaktdaten.

Sie können einen Lieferantendatensatz wie folgt bearbeiten:

  1. Wählen Sie in der Navigationsleiste das Modul Lieferantenverwaltung und wählen Sie aus dem Untermenü Lieferanten die Option Alle Lieferanten aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite Lieferantenliste den Lieferanten aus, den Sie bearbeiten möchten.

  3. Wählen Sie Bearbeiten.

  4. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Kopf die gewünschten Felder für die grundlegenden Informationen unter Prüfungsinformationen des Lieferanten.

  5. Wählen Sie die Registerkarte Adressen, um die Informationen zu Auftraggeberadresse und Zahlungsempfängeradresse zu bearbeiten.

  6. Wählen Sie die Registerkarte Details, um Daten in den Feldern unter Steuerinformationen, Zahlung und Attribute zu bearbeiten.

  7. Wählen Sie die Registerkarte Kategorien, um neue interne und externe Kategorien hinzuzufügen oder vorhandene zu bearbeiten.

  8. Wählen Sie die Registerkarte Ansprechpartner, um einen neuen Ansprechpartner hinzuzufügen oder die Daten eines vorhandenen Ansprechpartners zu bearbeiten.

  9. Wählen Sie die Registerkarte Scorecard, um eine neue Scorecard hinzuzufügen oder eine vorhandene zu bearbeiten.

  10. Wählen Sie die Registerkarte Erinnerungen, um interne und externe Erinnerungen zur Verlängerung von Zertifizierungen und Planung von bevorstehenden Konferenzen zu bearbeiten.

  11. Sichern Sie Ihre Änderungen.

Digitale Signatur

Diese Funktion kommt während der Phasen zum Anlegen und Bearbeiten der Vertragsakte zur Anwendung. Sie ermöglicht Ihnen das digitale Unterzeichnen eines Vertragsdokuments zur sofortigen Genehmigung und senkt somit den administrativen Zeitaufwand.

Voraussetzung

Damit die Funktion der digitalen Signatur zur Verfügung steht, muss das Dokument gesichert werden.

Funktionsumfang

Die digitale Signatur ermöglicht die beiden folgenden Unterzeichnungsarten:

  • Signatur wird elektronisch übermittelt.

  • Handschriftlich meint eine handschriftliche Unterschrift auf einem Ausdruck.

Hinweis Hinweis

Handschriftlich ist ausdrücklich für Länder gedacht, in denen elektronische Signaturen nicht unterstützt werden.

Ende des Hinweises.
Aktivitäten

Sie können einen Unterzeichner mit einer von drei möglichen Methoden hinzufügen:

  • Ein beliebiger interner oder externer Benutzer kann per E-Mail hinzugefügt werden.

  • Ein interner Benutzer kann über die Suche nach dem Benutzer beim Einkäufer hinzugefügt werden.

  • Der Ansprechpartner beim Lieferanten kann aus einem vorausgefüllten Feld in der Vertragsakte ausgewählt werden.

Nach der Unterzeichnung eines Dokuments wird eine E-Mail mit den relevanten Informationen generiert und von EchoSign aus gesendet. Anschließend wird das Dokument in die Registerkarte Kopf im Sourcing-System heruntergeladen. Der Signaturstatus wird aus EchoSign in einer sequenziellen Reihenfolge abgerufen.