Vytváření dodacích dokladů, prodejních faktur, dokladů přeskladnění zásob a dokladů o výdeji do výroby s přípravou k odběru a balení 
Předpoklady
V SAP Business One máte alespoň jednu otevřenou zakázku odběratele, prodejní fakturu před dodávkou, montážní zakázku nebo požadavek na přeskladnění zásob.
Postup
Během procesu přípravy k odběru a balení v SAP Business One můžete kdykoli vytvořit prodejní faktury nebo dodávky k expedici, je-li aktivní tlačítko Vytvoření jako v níže uvedených scénářích.
Pokyn
Nemůžete vytvářet prodejní faktury založené na prodejní faktuře před dodávkou.
Příprava k odběru a balení, status otevřeno
Zaškrtněte políčka řádek zakázek odběratele, prodejních faktur před dodávkou, montážních zakázek a požadavků na přeskladnění zásob, které chcete uvolnit pro doklad prodejní faktury nebo dodávky.
PokynSAP Business One vytvoří samostatné dodací doklady pro zakázky odběratele, prodejní faktury před dodávkou, montážní zakázky nebo požadavky na přeskladnění zásob. Doklady těchto typů, které mají stejného zákazníka, dodací adresu a popis příjemce, jsou zkopírovány do jednoho dodacího dokladu. To samé se vztahuje na vytvoření prodejních faktur.
Druh dokladu se zobrazuje v zobrazení Detailně ve sloupci Typ transakce takto:
OR
Označuje, že doklad je zakázkou odběratele.
IN
Označuje, že doklad je prodejní faktura před dodávkou.
Konec pokynu.Zvolte tlačítko Vytvoření a z rozbalovacího seznamu vyberte, zda chcete vytvořit Manuální dodávku, Automatickou dodávku nebo Manuální prodejní fakturu.
PokynVytvoříte-li v této fázi dodací doklad nebo prodejní fakturu, SAP Business One nevytvoří seznam materiálu k odběru.
Konec pokynu.Další informace viz Příprava k odběru a balení – status Otevřeno.
Příprava k odběru a balení, status Uvolněno
Zaškrtněte políčka řádek seznamu materiálu k odběru, které chcete uvolnit pro dodací doklady nebo prodejní faktury.
PokynSAP Business One vytvoří samostatné dodací doklady pro zakázky odběratele, prodejní faktury před dodávkou, montážní zakázky nebo požadavky na přeskladnění zásob. Doklady těchto typů, které mají stejného zákazníka, dodací adresu a popis příjemce, jsou zkopírovány do jednoho dodacího dokladu. To samé se vztahuje na vytvoření prodejních faktur.
Druh dokladu se zobrazuje v zobrazení Detailně ve sloupci Typ transakce takto:
OR
Označuje, že doklad je zakázkou odběratele.
IN
Označuje, že doklad je prodejní faktura před dodávkou.
Konec pokynu.Zvolte tlačítko Vytvoření a z rozbalovacího seznamu vyberte, zda chcete vytvořit Manuální dodávku, Automatickou dodávku nebo Manuální prodejní fakturu.
Další informace viz Příprava k odběru a balení – status Uvolněno.
Příprava k odběru a balení, status Připrav.k odběru
Zaškrtněte políčka seznamů materiálu k odběru, které chcete uvolnit pro dodací doklady nebo prodejní faktury.
PokynSAP Business One vytvoří samostatné dodací doklady pro zakázky odběratele, prodejní faktury před dodávkou, montážní zakázky nebo požadavky na přeskladnění zásob. Doklady těchto typů, které mají stejného zákazníka, dodací adresu a popis příjemce, jsou zkopírovány do jednoho dodacího dokladu. To samé se vztahuje na vytvoření prodejních faktur.
Druh dokladu se zobrazuje v zobrazení Detailně ve sloupci Typ transakce takto:
OR
Označuje, že doklad je zakázkou odběratele.
IN
Označuje, že doklad je prodejní faktura před dodávkou.
Konec pokynu.Zvolte tlačítko Vytvoření a z rozbalovacího seznamu vyberte, zda chcete vytvořit Manuální dodávku, Automatickou dodávku nebo Manuální prodejní fakturu.
Další informace viz Příprava k odběru a balení – status Připrav.k odběru.
Okno Seznam materiálu k odběru
Pokyn
Informace o otevírání a zavírání seznamů materiálu k odběru najdete v tématu Zobrazení seznamu materiálu k odběru.
Proveďte jednu z následujících činností:
V okně Seznam materiálu k odběru ve sloupci Připrav.k odběru zadejte v každé řádce počet artiklů, které jste připravili k odběru.
PokynNemáte-li úplný počet artiklů k dispozici, můžete pokračovat a vytvořit dílčí dodávku. Až budete mít později artikly na skladě, můžete transakci dokončit a dodat zbývající artikly. Další informace najdete v tématu Příprava artiklů k expedici.
Konec pokynu.Stiskněte tlačítko Připravit vše k odběru.
PozorJakmile vyberete tlačítko Připravit vše k odběru, SAP Business One do sloupce Připraveno k odběru vloží úplný počet artiklů, které jsou zobrazeny ve sloupci Uvolněno. Tuto volbu nelze použít pro dílčí dodávky.
Konec upozornění.
Zvolte tlačítko Vytvoření a z rozbalovacího seznamu vyberte, zda chcete vytvořit Manuální dodávku, Automatickou dodávku nebo Manuální prodejní fakturu.
PokynSAP Business One vytvoří samostatné dodací doklady pro zakázky odběratele, prodejní faktury před dodávkou, montážní zakázky nebo požadavky na přeskladnění zásob. Doklady těchto typů, které mají stejného zákazníka, dodací adresu a popis příjemce, jsou zkopírovány do jednoho dodacího dokladu. To samé se vztahuje na vytvoření prodejních faktur.
Druh dokladu se zobrazuje v zobrazení Detailně ve sloupci Typ transakce takto:
OR
Označuje, že doklad je zakázkou odběratele.
IN
Označuje, že doklad je prodejní faktura před dodávkou.
Konec pokynu.Další informace naleznete v části Okno Seznam materiálu k odběru.