V Hlavním menu SAP Business One zvolte jedno z následujících:

Zobrazí se okno Opakující se transakce.

Stiskněte tlačítko Předlohy....

Objeví se okno Opakující se transakce – Předběžně pořízené doklady a předlohy.

Ve sloupci Předloha zadejte název předlohy, kterou chcete vytvořit.

Ve sloupci Druh zadejte druh dokladu pro transakci, například objednávka, prodejní faktura nebo výdej materiálu.

Umístěte kurzor myši na sloupec Č. dokladu a stiskněte klávesu Tab.

Aplikace zobrazí seznam předběžně pořízených dokladů, které jsou dostupné pro vybraný druh dokladu.

Vyberte předběžně pořízený doklad nebo vytvořte nový stisknutím tlačítka Nové.

Pokud se rozhodnete vytvořit nový předběžně pořízený doklad, otevře se příslušný doklad. Zadejte relevantní data zákazníka nebo dodavatele, data artiklu a veškeré logistické či účetní informace.

Specifikujte detaily opakování, jako je období opakování, datum opakování a datum zahájení a ukončení opakování (volitelné).

Volbou Aktualizace předlohu uložíte.

Pro přidání další předlohy opakujte kroky 3-8.

Toto okno zavřete pomocí OK.

Vytvořili jste předlohu pro opakující se transakce. Nyní můžete provádět opakující se transakce, a to buď manuálně nebo automaticky. Další informace najdete v tématu Správa opakujících se transakcí.

Stiskněte tlačítko Filtrování předloh opakování.

Zobrazí se okno Filtrování předloh opakování.

Chcete-li vyloučit předlohy pro všechny druhy dokladu v určité oblasti, zrušte výběr Prodej, Nákup, neboZásoba.

Chcete-li vyloučit předlohy založené na určitých druhech dokladu, zrušte výběr relevantního druhu dokladu, například zakázka odběratele nebo výdej materiálu.

Volbou Aktualizace uložíte kritéria filtrování.

Aplikace zobrazí předlohy opakování podle vašich kritérií filtrování.

V Hlavním menu SAP Business One zvolte jedno z následujících:

Zobrazí se okno Opakující se transakce.

Stiskněte tlačítko Předlohy....

Objeví se okno Opakující se transakce – Předběžně pořízené doklady a předlohy.

Změňte název dokladu, druh dokladu nebo detaily opakování dle potřeby.

Pro změnu detailů transakce klikněte na (Předb. poř. doklad č.) vedle čísla dokladu, změňte obchodního partnera nebo data artiklu, a zvolte Přidání, abyste zavřeli předběžně pořízený doklad.

Chcete-li uložit změny, zvolte v okně Opakující se transakce – Předběžně pořízené doklady a předlohy možnost Aktualizace.

Změny se projeví v opakujících se transakcích, které mají být v budoucnu provedeny.

V Hlavním menu SAP Business One zvolte jedno z následujících:

Zobrazí se okno Opakující se transakce.

Stiskněte tlačítko Předlohy....

Objeví se okno Opakující se transakce – Předběžně pořízené doklady a předlohy.

Vyberte předlohu a zvolte  Data Výmaz řádky .

Zvolte Aktualizace a OK.

Předloha je vymazána a s ní také všechny naplánované budoucí instance opakující se transakce.