Show TOC

PostupPřidání příležitostí Najít tento dokument v navigační struktuře

 

Příležitosti přidáváte, abyste zaznamenali své činnosti s potenciálním obchodním partnerem, jako jsou schůzky, telefonáty nebo vyjednávání.

Předpoklady

Definovali jste následující:

  • Obchodní partnery (v   Obchodní partneři   Kmenová data obchodního partnera  )

  • Pracovníky odbytu (v   Personalistika   Kmenová data pracovníků  .

  • Úrovně prodeje (v   Administrace   Definice   Příležitosti   Úrovně prodeje  .

Pokyn Pokyn

Obchodní partnery a úrovně příležitostí můžete rovněž definovat v okně Příležitost při vytváření nebo aktualizaci příležitosti.

Konec pokynu.

Postup

  1. Zvolte   Příležitosti   Příležitost  .

    Okno Příležitost se objeví v režimu Přidání.

  2. Zvolte Kód obchodního partnera.

    Kromě kódu a názvu obchodního partnera se zobrazí i zákazníkova standardní kontaktní osoba a pracovník odbytu. Upravte informace podle potřeby.

  3. Každé příležitosti přiřaďte Vlastníka.

    Případně můžete též přiřadit vlastníka každé úrovni prodeje.

  4. Na záložce Potenciální nebo Úrovně zadejte potenciální částku pro každou úroveň příležitosti.

  5. Zadejte případné další informace podle svých požadavků.

  6. Výběrem Přidání uložte změny a zavřete okno.