Zarządzanie transakcjami okresowymi

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, należy z Menu głównego SAP Business One wybrać jedną z następujących ścieżek:

Zakup Transakcje okresowe
Sprzedaż Transakcje okresowe
Gospodarka materiałowa Transakcje magazynowe Transakcje okresowe

Zostanie wyświetlone okno Transakcje okresowe zawierające wszystkie transakcje zaplanowane do wykonania w dniu dzisiejszym. Ponadto wyświetlane są transakcje zaplanowane na dni w przeszłości, które jednak nie zostały dotąd wykonane.

Warunki wstępne

Zdefiniowano szablon transakcji okresowych. Więcej informacji znajduje się w części Zarządzanie szablonami transakcji okresowych.

Procedura

Filtrowanie transakcji okresowych

W przypadku dużej liczby transakcji okresowych w systemie może okazać się konieczne ograniczenie liczby wyświetlanych transakcji, na przykład odpowiednio do obszaru. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

Należy wybrać przycisk Filtruj transakcje okresowe....
Zostanie wyświetlone okno Filtruj transakcje okresowe.
W celu wykluczenia transakcji dla wszystkich typów dokumentów w określonym obszarze należy usunąć zaznaczenie pól Sprzedaż, Zakup lub Gospodarka materiałowa.
W celu wykluczenia transakcji w oparciu o określony typy dokumentów, należy usunąć zaznaczenie odpowiedniego typu dokumentu, np. zlecenia sprzedaży lub dokumentu Wz.
Aby zapamiętać kryteria filtrowania, należy wybrać przycisk Aktualizuj.
W aplikacji zostaną wyświetlone transakcje okresowe zgodne z kryteriami filtrowania dokonanymi przez użytkownika.

Wykonywanie pojedynczych transakcji okresowych

Następnie należy wybrać żądaną transakcję okresową do wykonania i kliknąć jej (Przycisk połączenia).
Powoduje to otwarcie dokumentu do zaksięgowania.
W razie potrzeby należy dokonać edycji dokumentu.
W celu wykonania transakcji należy kliknąć przycisk Dodaj.
W aplikacji zostanie zaksięgowana wybrana transakcja.

Uwaga Uwaga

Możliwe jest również wykonanie pojedynczych transakcji okresowych z obszaru partnerów handlowych. W tym celu należy wykonać poniższe czynności:

Należy otworzyć rekord danych podstawowych partnera handlowego i wybrać przycisk Inne możliwości.
Należy wybrać opcję Wyświetl powiązane transakcje okresowe.
Zostanie wyświetlone okno Transakcje okresowe dla PH.
Należy postępować zgodnie z opisem w krokach 1–3 powyżej.

Koniec noty

Wykonywanie transakcji okresowych w partiach

Należy wybrać wszystkie instancje transakcji okresowych, które mają zostać wykonane.
Należy określić reakcję aplikacji w sytuacji komunikatu systemowego lub wystąpienia błędu. Może to być na przykład monit o potwierdzenie, pominiecie bieżącej transakcji lub zignorowanie wszystkich ostrzeżeń i kontynuowanie wykonywania transakcji.
Następnie należy kliknąć przycisk Wykonaj.
Wybrane przez użytkownika transakcje zostaną zaksięgowane i zostanie wyświetlone podsumowanie komunikatów systemowych i błędów oraz reakcje aplikacji.

Usuwanie instancji transakcji okresowych

Należy wybrać jedną lub więcej instancji transakcji okresowych.
Należy kliknąć przycisk Usuń.
Aplikacja usunie wybrane przez użytkownika transakcje.

Zobacz też

Transakcje okresowe